<p>中國宏橋 (01378.HK) 0.000 (0.000%) 空頭賣出 $246.37M; 比率 15.635% 宣佈擬發行 2027 年到期的零息可轉換債券，初始本金為 102 億元人民幣。初始轉換價格為 43.9 港元，較昨日收盤價 35.04 港元溢價約 25.3%。該債券可完全轉換為約 2.67 億股，約佔擴大發行股本的 2.6%。預計淨收益約為 14.69 億美元，將用於鋁土礦原材料的採購和儲備、現有債務的再融資、海外項目的投資、未來的股票回購以及一般企業用途。</p>
<p>與可轉換債券發行相關，管理人可能會協助可轉換債券的購買者和公司購買在同時進行的股權發行中出售的某些股份。公司預計將以每股 33.99 港元的價格回購約 1127.6 萬股作為同時進行的股票回購的一部分。(jl/w)(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭賣出數據截至 2026-04-27 16:25。)</p>
<p>本文由 AI 自動翻譯，中文版本應視為權威版本。AASTOCKS.com Limited 不保證其準確性或完整性，並對因使用此翻譯而導致的任何損害或損失不承擔任何責任。</p>

中國宏橋

<p>中國宏橋宣佈擬發行 2027 年到期的零息可轉換債券，初始本金為 102 億元人民幣，轉換價格為 43.9 港元，較前一交易日收盤價溢價 25.3%。預計淨收益約為 14.69 億美元，將用於鋁原材料採購、債務再融資、海外投資、股票回購及一般企業用途。公司計劃在本次發行中以每股 33.99 港元回購約 1127.6 萬股</p>

<p>CHINA HONGQIAO (01378.HK) 0.000 (0.000%)  Short selling $246.37M; Ratio 15.635%  announced a proposed issuance of zero-coupon convertible bonds due 2027 with an initial principal amount of RMB10.2 billion. The initial conversion price is HKD43.9, representing a premium of approximately 25.3% over the closing price of HKD35.04 yesterday (27th). The bonds may be fully converted into approximately 267 million shares, equivalent to about 2.6% of the enlarged share capital. Net proceeds are expected to be approximately USD1.469 billion, which will be used for the procurement and stockpiling of aluminum raw material bauxite, refinancing of existing debt, investment in overseas projects, future share repurchases, and general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國宏橋 (01378.HK) 0.000 (0.000%) 空頭賣出 $246.37M; 比率 15.635% 宣佈擬發行 2027 年到期的零息可轉換債券，初始本金為 102 億元人民幣。初始轉換價格為 43.9 港元，較昨日收盤價 35.04 港元溢價約 25.3%。該債券可完全轉換為約 2.67 億股，約佔擴大發行股本的 2.6%。預計淨收益約為 14.69 億美元，將用於鋁土礦原材料的採購和儲備、現有債務的再融資、海外項目的投資、未來的股票回購以及一般企業用途。</p>
</div><p>In connection with the convertible bond offering, the managers may facilitate purchasers of the convertible bonds and the Company to purchase certain shares sold in a concurrent equity offering. The Company expects to purchase approximately 11.276 million shares as part of the concurrent share repurchase at a purchase price of HKD33.99 per share. (jl/w)(HK stocks quote is delayed for at least 15 mins.Short Selling Data as at 2026-04-27 16:25.)</p>
<div class="lb-trans"><p>與可轉換債券發行相關，管理人可能會協助可轉換債券的購買者和公司購買在同時進行的股權發行中出售的某些股份。公司預計將以每股 33.99 港元的價格回購約 1127.6 萬股作為同時進行的股票回購的一部分。(jl/w)(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭賣出數據截至 2026-04-27 16:25。)</p>
</div><p>This article was automatically translated by AI, the Chinese version should be considered the authoritative version. AASTOCKS.com Limited does not guarantee its accuracy or completeness and accepts no liability for any damages or losses arising from the use of this translation.</p>
<div class="lb-trans"><p>本文由 AI 自動翻譯，中文版本應視為權威版本。AASTOCKS.com Limited 不保證其準確性或完整性，並對因使用此翻譯而導致的任何損害或損失不承擔任何責任。</p>
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中國宏橋計劃以 25.3% 的溢價發行可轉換債券，預計淨收益為 14.69 億美元