Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得了一筆 1700 萬美元的有擔保定期貸款，利率為 12%，到期日為 2031 年 4 月 27 日，用於再融資債務和支持流動性。公司利用這筆資金償還了約 1620 萬美元的 Frontwell 貸款餘額，該貸款已終止且沒有提前還款費用，所有留置權已解除。此外，Borealis 還簽署了一項涉及 3330 萬美元股東債務的轉換協議，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未完成以每股 9.00 美元籌集 7000 萬美元的股權融資，該債務將自動轉換為股權。該融資方案延長了資金使用期限，簡化了現金控制，並提供了去槓桿化的路徑。
協議 1：Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得 1700 萬美元定期貸款，重組 Frontwell 債務
<ul>
<li>協議類型：有擔保定期貸款信用協議</li>
<li>對方：Oxus Capital</li>
<li>簽署 / 生效：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日</li>
<li>期限 / 終止：至 2031 年 4 月 27 日</li>
<li>原因：重組 Frontwell 貸款並增加流動性</li>
</ul>
協議 2：Borealis Foods 針對 3330 萬美元債務設定股權轉換協議，如果 7000 萬美元融資失敗
<ul>
<li>協議類型：債務轉股權轉換協議</li>
<li>對方：Oxus Capital；Reza Soltanzadeh；Barthelemy Helg</li>
<li>簽署 / 生效：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日</li>
<li>期限 / 終止：至 2026 年 7 月 1 日</li>
<li>原因：如果股權融資不足，減少槓桿</li>
</ul>
協議 3：Borealis Foods 在償還 1620 萬美元后終止 Frontwell 信貸設施；無提前還款費用
<ul>
<li>協議終止：修訂和重述的信用協議（定期貸款和循環貸款）</li>
<li>對方：Frontwell Capital Partners</li>
<li>原協議日期：2023 年 8 月 10 日</li>
<li>終止日期：2026 年 4 月 27 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>退出費用 / 支付：無</li>
<li>原因：與新的 Oxus 定期貸款重新整理</li>
</ul>
原 SEC 文件：Borealis Foods Inc. [ BRLS ] - 8-K -2026 年 5 月 1 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

BRLS

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Borealis Foods 已從 Oxus Capital 獲得一筆 1700 萬美元的定期貸款，利率為 12%，到期日為 2031 年 4 月 27 日，用於再融資債務和增強流動性。這筆資金用於償還在 Frontwell 設施下欠款的 1620 萬美元，該設施已被終止且沒有提前還款費用。此外，Borealis 還建立了一項 3330 萬美元的債轉股協議，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未能完成 7000 萬美元的股權融資，該協議將轉換為股權。這項融資旨在延長運營時間並簡化現金管理

Borealis Foods secured a $17.0 million secured term loan from Oxus Capital at 12% interest, maturing Apr 27, 2031, to refinance debt and support liquidity. The company used proceeds to repay about $16.2 million outstanding under its Frontwell facility, which was terminated with no prepayment fee and all liens released. Separately, Borealis entered a conversion agreement covering $33.3 million of shareholder debt that will automatically convert to equity at the 20-day VWAP if a $70 million equity raise at $9.00 per share is not completed by Jul 1, 2026. The financing package extends runway, simplifies cash controls, and provides a path to deleveraging.
<div class="lb-trans">Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得了一筆 1700 萬美元的有擔保定期貸款，利率為 12%，到期日為 2031 年 4 月 27 日，用於再融資債務和支持流動性。公司利用這筆資金償還了約 1620 萬美元的 Frontwell 貸款餘額，該貸款已終止且沒有提前還款費用，所有留置權已解除。此外，Borealis 還簽署了一項涉及 3330 萬美元股東債務的轉換協議，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未完成以每股 9.00 美元籌集 7000 萬美元的股權融資，該債務將自動轉換為股權。該融資方案延長了資金使用期限，簡化了現金控制，並提供了去槓桿化的路徑。
</div>Agreement 1: Borealis Foods Secures $17 Million Term Loan From Oxus Capital, Refinancing Frontwell Debt
<div class="lb-trans">協議 1：Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得 1700 萬美元定期貸款，重組 Frontwell 債務
</div><ul>
<li>Agreement type: Secured term loan credit agreement</li>
<li>Counterparty: Oxus Capital</li>
<li>Signed / Effective: Apr 27 2026 / Apr 27 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Apr 27 2031</li>
<li>Reason: Refinance Frontwell facility and add liquidity</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：有擔保定期貸款信用協議</li>
<li>對方：Oxus Capital</li>
<li>簽署 / 生效：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日</li>
<li>期限 / 終止：至 2031 年 4 月 27 日</li>
<li>原因：重組 Frontwell 貸款並增加流動性</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Borealis Foods Sets Debt-to-Equity Conversion Pact on $33.3 Million If $70M Raise Fails
<div class="lb-trans">協議 2：Borealis Foods 針對 3330 萬美元債務設定股權轉換協議，如果 7000 萬美元融資失敗
</div><ul>
<li>Agreement type: Debt-to-equity conversion agreement</li>
<li>Counterparty: Oxus Capital; Reza Soltanzadeh; Barthelemy Helg</li>
<li>Signed / Effective: Apr 27 2026 / Apr 27 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Jul 01 2026</li>
<li>Reason: Reduce leverage if equity raise falls short</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：債務轉股權轉換協議</li>
<li>對方：Oxus Capital；Reza Soltanzadeh；Barthelemy Helg</li>
<li>簽署 / 生效：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日</li>
<li>期限 / 終止：至 2026 年 7 月 1 日</li>
<li>原因：如果股權融資不足，減少槓桿</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Borealis Foods Ends Frontwell Credit Facility After $16.2 Million Payoff; No Prepayment Fee
<div class="lb-trans">協議 3：Borealis Foods 在償還 1620 萬美元后終止 Frontwell 信貸設施；無提前還款費用
</div><ul>
<li>Agreement terminated: Amended and Restated Credit Agreement (term loan and revolver)</li>
<li>Counterparty: Frontwell Capital Partners</li>
<li>Original agreement date: Aug 10 2023</li>
<li>Termination date: Apr 27 2026</li>
<li>Termination type: Early</li>
<li>Exit fees / payments: None</li>
<li>Reason: Refreshed with new Oxus term loan</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議終止：修訂和重述的信用協議（定期貸款和循環貸款）</li>
<li>對方：Frontwell Capital Partners</li>
<li>原協議日期：2023 年 8 月 10 日</li>
<li>終止日期：2026 年 4 月 27 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>退出費用 / 支付：無</li>
<li>原因：與新的 Oxus 定期貸款重新整理</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Borealis Foods Inc. [ BRLS ] - 8-K - May. 01, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：Borealis Foods Inc. [ BRLS ] - 8-K -2026 年 5 月 1 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

Borealis Foods 從 Oxus 獲得了 1700 萬美元的定期貸款，並設定了 3330 萬美元的轉換額度；同時償還了 Frontwell 的債務