我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。美國銀行證券分析師 Jason Gerberry 重申了對拜瑪林製藥的買入評級，維持 85 美元的目標價。他提到儘管短期內每股收益面臨壓力，但 Amicus 收購的戰略利益依然存在。Gerberry 認為市場對拜瑪林的盈利走勢過於悲觀，並強調即將發佈的第三階段臨牀試驗結果將成為催化劑。TD Cowen 也維持買入評級，目標價為 120 美元
美國銀行證券的分析師 Jason Gerberry 重申了對 BioMarin Pharmaceutical 的買入評級。相關的目標價格保持在 85.00 美元不變。
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Jason Gerberry 給予買入評級是基於與 BioMarin 的盈利能力和投資組合韌性相關的多種因素。他認為最近的 Amicus 收購是一個戰略上的積極因素，並指出儘管短期每股收益受到交易成本和更高税率的壓力，但市場對公司的臨時盈利軌跡和長期現金流狀況過於悲觀。
他強調，增加 Amicus 的產品顯著提升了 BioMarin 在 2026 年至 2028 年的收入和每股收益預測，管理層預計 2026 年的銷售將更高，並且在預期的成本協同效應之前，只有適度的每股收益稀釋。Gerberry 還指出，Voxzogo 在假性侏儒症和 BMN401 在 ENPP1 缺乏症的即將進行的第三階段結果發佈將作為額外的催化劑，進一步強化了他對該股票低估了 BioMarin 稀有疾病投資組合的增長前景和韌性的看法，支持不變的 85 美元目標價格。
在今天發佈的另一份報告中，TD Cowen 也維持了對該股票的買入評級，目標價格為 120.00 美元。