<p>科技巨頭 Alphabet（GOOGL）的股價年初至今上漲了 27%，這得益於其 Google Cloud 業務的強勁表現、人工智能（AI）在搜索中的整合，以及公司 TPU（張量處理單元）AI 芯片的日益普及。頂級分析師 Mizuho 的 Lloyd Walmsley 認為 GOOGL 股票還有進一步上漲的潛力，並將其目標價從 420 美元上調至 460 美元，同時重申買入評級。他表示：“我們認為，市場共識的預期在未來兩年內仍然顯著低估了 Google Cloud 的收入和營業收入潛力。”</p>
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</ul>
<h2><strong>Mizuho 分析師看好 Google Cloud 的前景</strong></h2>
<p>Walmsley 對 Mizuho 供應鏈團隊最新的雲訂單積壓數據和硬件銷售估計的分析表明，雲部門的收入和營業收入預測明顯高於市場預期。他強調，在 2026 年第一季度，Google Cloud 的訂單積壓環比激增 90%，達到約 4620 億美元，預計到 2027 年通過 TPU 銷售將實現約 610 億美元的收入。</p>
<p>根據他的分析和穩固的訂單積壓，Walmsley 現在預計 Google Cloud 在 2026 年的收入增長為 70%，在 2027 年為 59%，而市場的預期分別為 58% 和 47%。儘管公司尚未披露芯片銷售的收入確認方法或利潤率特徵，但這位五星級分析師認為，硬件銷售的利潤率至少可以與公司的傳統雲計算租賃業務相媲美。</p>
<p>總體而言，Walmsley 上調了對 Google Cloud 部門 2026 年和 2027 年的收入和營業收入預期，並將 2026 年和 2027 年的每股收益（EPS）預期提高至 14.31 美元和 15.12 美元，均高於市場共識的 13.50 美元和 14.43 美元。他補充説，他修訂後的目標價是基於 2027 年 GAAP 每股收益約 15 美元的 30 倍市盈率。他強調，這一市盈率高於 GOOGL 過去三年的範圍，反映了他對 Alphabet 的看法，即 “從 AI 失敗者轉變為 AI 贏家，值得溢價。”</p>
<p>有趣的是，Walmsley 在 TipRanks 上追蹤的超過 12,200 名分析師中排名第 169 位。他的成功率為 63%，在一年內每次評級的平均回報率為 24.9%。</p>

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<p>頂級瑞穗分析師 Lloyd Walmsley 將 Alphabet（GOOGL）的目標股價從 420 美元上調至 460 美元，原因是谷歌雲和人工智能整合的強勁增長。GOOGL 的股價年初至今上漲了 27%。Walmsley 預計谷歌雲在 2026 年的收入增長將達到 70%，在 2027 年為 59%，超出市場預期。他還將 2026 年和 2027 年的每股收益預期分別上調至 14.31 美元和 15.12 美元。他修訂後的目標股價反映出 2027 年 GAAP 每股收益的市盈率為 30 倍，表明 Alphabet 正向人工智能領導者轉型</p>

<p>Shares of tech giant Alphabet (GOOGL) have risen 27% year-to-date, driven by the strength in its Google Cloud business, integration of artificial intelligence (AI) in Search, and the growing adoption of the company's TPU (Tensor Processing Unit) AI chips. Top Mizuho analyst Lloyd Walmsley sees further upside potential in GOOGL stock and raised his price target to $460 from $420, while reiterating a Buy rating, &#34;We believe consensus estimates continue to significantly under-model Google Cloud revenue and operating income potential over the next two years,&#34; said Walmsley.</p>
<div class="lb-trans"><p>科技巨頭 Alphabet（GOOGL）的股價年初至今上漲了 27%，這得益於其 Google Cloud 業務的強勁表現、人工智能（AI）在搜索中的整合，以及公司 TPU（張量處理單元）AI 芯片的日益普及。頂級分析師 Mizuho 的 Lloyd Walmsley 認為 GOOGL 股票還有進一步上漲的潛力，並將其目標價從 420 美元上調至 460 美元，同時重申買入評級。他表示：“我們認為，市場共識的預期在未來兩年內仍然顯著低估了 Google Cloud 的收入和營業收入潛力。”</p>
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</div><h2><strong>Mizuho Analyst Is Bullish on Google Cloud's Prospects</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>Mizuho 分析師看好 Google Cloud 的前景</strong></h2>
</div><p>Walmsley's analysis of the latest cloud backlog data and hardware sales estimates from Mizuho's supply chain team indicate Cloud segment revenue and operating income projections that are notably ahead of the Street's estimates. He highlighted that in Q1 2026, Google Cloud backlog surged 90% quarter-over-quarter to about $462 billion, with an estimated $61 billion expected to be achieved via TPU sales through 2027.</p>
<div class="lb-trans"><p>Walmsley 對 Mizuho 供應鏈團隊最新的雲訂單積壓數據和硬件銷售估計的分析表明，雲部門的收入和營業收入預測明顯高於市場預期。他強調，在 2026 年第一季度，Google Cloud 的訂單積壓環比激增 90%，達到約 4620 億美元，預計到 2027 年通過 TPU 銷售將實現約 610 億美元的收入。</p>
</div><p>Based on his analysis and the solid backlog, Walmsley now expects Google Cloud revenue growth of 70% in 2026 and 59% in 2027, compared to the Street's expectations of 58% and 47%, respectively. While the company has not disclosed the revenue recognition method or margin profile of chip sales, the 5-star analyst believes that hardware sales can deliver margins at least comparable to the company's traditional cloud compute rental business.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據他的分析和穩固的訂單積壓，Walmsley 現在預計 Google Cloud 在 2026 年的收入增長為 70%，在 2027 年為 59%，而市場的預期分別為 58% 和 47%。儘管公司尚未披露芯片銷售的收入確認方法或利潤率特徵，但這位五星級分析師認為，硬件銷售的利潤率至少可以與公司的傳統雲計算租賃業務相媲美。</p>
</div><p>Overall, Walmsley increased his 2026 and 2027 revenue and operating income estimates for the Google Cloud segment and raised his earnings per share (EPS) estimate for 2026 and 2027 to $14.31 and $15.12, respectively, ahead of consensus estimates of $13.50 and $14.43. The analyst added that his revised price target is based on a P/E multiple of 30x 2027 GAAP EPS of about $15. He emphasized that this P/E multiple is above GOOGL's range for the past 3-years, reflecting his view that Alphabet has &#34;shifted from AI Loser to AI Winner and deserves a premium.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>總體而言，Walmsley 上調了對 Google Cloud 部門 2026 年和 2027 年的收入和營業收入預期，並將 2026 年和 2027 年的每股收益（EPS）預期提高至 14.31 美元和 15.12 美元，均高於市場共識的 13.50 美元和 14.43 美元。他補充説，他修訂後的目標價是基於 2027 年 GAAP 每股收益約 15 美元的 30 倍市盈率。他強調，這一市盈率高於 GOOGL 過去三年的範圍，反映了他對 Alphabet 的看法，即 “從 AI 失敗者轉變為 AI 贏家，值得溢價。”</p>
</div><p>Interestingly, Walmsley ranks No. 169 among more than 12,200 analysts tracked on TipRanks. He has a success rate of 63%, with an average return per rating of 24.9% over a one-year period.</p>
<div class="lb-trans"><p>有趣的是，Walmsley 在 TipRanks 上追蹤的超過 12,200 名分析師中排名第 169 位。他的成功率為 63%，在一年內每次評級的平均回報率為 24.9%。</p>
</div>

Top Mizuho Analyst Lifts Alphabet (GOOGL) Stock Price Target on Upside in Google Cloud

- Alphabet 股份年初至今上漲 27%，受益於 Google Cloud 的強勁表現。  
- Mizuho 分析師 Walmsley 提高了 GOOGL 的價格目標至 460 美元，並重申買入評級。  
- 他預計 2026 年 Google Cloud 收入增長 70%，超出市場預期。

瑞穗的頂級分析師因谷歌雲的利好因素上調了 Alphabet (GOOGL) 的股票目標價