我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Algonquin Power & Utilities Corp. 宣佈發行 6.5 億美元的 2031 年到期的高級無擔保票據和 5 億美元的 2036 年到期的票據。所得款項將用於償還公司間貸款和再融資現有票據。此次發行預計於 2026 年 5 月 15 日完成，票據將以私募方式出售給合格的機構投資者。AQN 並不是這些票據的擔保人，這些票據是 Liberty Utilities 的無擔保義務
安大略省奧克維爾 --（商業資訊）--Algonquin Power & Utilities Corp.（多倫多證券交易所/紐約證券交易所：AQN）（“AQN”）今天宣佈，AQN 的美國監管分銷公用事業控股公司 Liberty Utilities Co.（“Liberty Utilities”）以 6.5 億美元的總本金金額定價了 5.100% 的 2031 年到期高級票據（“2031 年票據”）和 5.650% 的 2036 年到期高級票據（“2036 年票據”，與 2031 年票據合稱為 “票據”）。
Liberty Utilities 打算將票據銷售的淨收益用於（i）償還其從 AQN 處獲得的公司間貸款，預計在 2026 年 6 月 15 日的還款日時餘額約為 6.9 億美元（包括應計利息），以及（ii）向 Liberty Utilities（美國）公司（“LUA”）提供貸款，LUA 將利用這些資金償還對 AQN 的現有欠款。AQN 打算將這些資金與手頭現金一起用於再融資 AQN 到期於 2026 年的所有 13.5 億美元的 5.365% 票據，並支付相關費用和支出。Liberty Utilities 可能會將其不立即需要的資金投資於短期投資工具。
這些票據是 Liberty Utilities 的無擔保和非次級義務，將與 Liberty Utilities 現有和未來的所有無擔保和非次級債務平等排名，並在支付權利上優先於任何現有和未來的 Liberty Utilities 次級債務。AQN 不是這些票據的擔保人或義務人。2031 年票據的發行價格為其面值的 99.991%，將於 2031 年 5 月 15 日到期。2036 年票據的發行價格為其面值的 99.676%，將於 2036 年 5 月 15 日到期。此次發行預計將在 2026 年 5 月 15 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。在發行完成後，Liberty Utilities 將根據延期提款貸款的條款終止其 15 億美元的高級無擔保聯合延期提款貸款的所有承諾，該貸款於 2026 年 4 月 17 日簽署。
這些票據將通過根據 1933 年證券法（經修訂）（“證券法”）第 144A 條款向合格的機構投資者進行私募發行，並根據證券法第 S 條款向非美國人士在美國以外的交易中進行發行。這些票據尚未根據證券法或任何州證券法註冊，且在未註冊或未獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不能在美國或向美國人士提供或出售。
本公告不構成出售票據或購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區內，或向任何人進行此類要約、招攬或銷售的要約。任何票據的要約將僅通過私募發行備忘錄進行。
關於 Algonquin Power & Utilities Corp.和 Liberty Utilities
Algonquin Power & Utilities Corp.是 Liberty Utilities 的母公司，是一家多元化的國際發電、輸電和配電公用事業公司。AQN 致力於通過其發電、輸電和配電公用事業投資組合，為超過一百萬個客户連接提供安全、可靠、經濟和可持續的能源和水解決方案，主要在美國和加拿大。AQN 的普通股、優先股 A 系列和優先股 D 系列在多倫多證券交易所上市，股票代碼分別為 AQN、AQN.PR.A 和 AQN.PR.D。AQN 的普通股和 2019-A 系列次級票據在紐約證券交易所上市，股票代碼分別為 AQN 和 AQNB。
訪問 AQN 網站 www.algonquinpower.com，並在 X.com 上關注我們 @AQN_Utilities。
關於前瞻性信息的警示
本文件中包含的某些書面聲明構成了加拿大各省和地區適用證券法意義上的 “前瞻性信息”，以及 1995 年美國私人證券訴訟改革法案意義上的 “前瞻性聲明”（統稱為 “前瞻性聲明”）。“將”、“可能”、“應”、“期望”、“打算” 等類似表達通常用於識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。此處包含的具體前瞻性聲明包括但不限於關於票據排名、發行的完成、Liberty Utilities 從 AQN 的內部貸款的預期餘額、延遲提款定期貸款下承諾的終止以及發行收益的使用等聲明。這些聲明基於在得出結論或進行預測或展望時所應用的因素或假設，包括基於歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的假設。由於前瞻性聲明涉及未來事件和條件，因此本質上需要做出假設，並涉及固有的風險和不確定性。AQN 和 Liberty Utilities 均警告，儘管相信這些假設在當時是合理的，但這些風險和不確定性導致實際結果可能與前瞻性聲明中所列的預期存在重大差異。重要的風險因素和假設包括在 AQN 最近的年度和中期管理討論與分析以及最近的年度信息表中列出的內容，這些文件均可在 SEDAR+ 和 EDGAR 上獲取。鑑於這些風險，不應對這些前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅適用於其日期。除法律明確要求外，AQN 和 Liberty Utilities 均不承擔任何更新任何前瞻性聲明以反映新信息、後續或其他情況的義務。
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來源：Algonquin Power & Utilities Corp.