<p><strong>基石投資者已鎖定預計總收益的 70%。</strong></p>
<p>靈活辦公空間運營商 JustCo 正在新加坡交易所推出一項 1 億美元的首次公開募股，包含 3210 萬股新股，每股定價為 0.94 美元。</p>
<p>此次 IPO 包括 2580 萬股分配給機構和特定投資者，以及 630 萬股公開發售。</p>
<p>該集團表示，基石投資者已同意以相同價格認購 7430 萬股新股。</p>
<p>主要投資者包括 Avanda Investment Management、摩根大通資產管理新加坡、富敦基金管理、遠雄國際投資和 Jang Dah Fibre Industrial。</p>
<p>基石承諾總額約為 6980 萬美元，約佔預計籌集總額的 70%。此次 IPO 和基石發行預計將籌集約 1 億美元的總收益。</p>
<p>JustCo 表示，淨收益將用於戰略投資、支持現有和新市場擴張的資本支出，以及一般企業用途和營運資金。</p>
<p>該公司還授予了最多 530 萬股的超額配售選擇權，約佔 IPO 股份的 16.6%，以在上市後如有需要時支持價格穩定。</p>
<p>新加坡公眾發售於 5 月 15 日晚上 9 點開放，並將於 5 月 20 日中午 12 點關閉。交易預計將於 5 月 22 日上午 9 點開始。</p>
<p>星展銀行和瑞銀新加坡分行擔任此次 IPO 的聯合發行經理和全球協調人，而星展銀行、瑞銀新加坡分行和馬來亞銀行證券則為聯合賬簿管理人和承銷商。</p>
<p>該集團在過去十年中獲得了機構投資者的支持，包括 GIC Realty 和 Frasers Property，上市後將繼續作為控股股東。</p>

星展集團控股

<p>JustCo 計劃在新加坡交易所推出一項 1 億美元的首次公開募股（IPO），每股定價為 0.94 美元。此次發行包括 3210 萬股新股，基石投資者承諾投資約 6980 萬美元，覆蓋預期收益的 70%。公眾認購時間為 5 月 15 日至 5 月 20 日，交易將於 5 月 22 日開始。募集資金將用於戰略投資和擴張。星展銀行和瑞銀是此次 IPO 的聯合發行管理人</p>

<p><strong>Cornerstone investors have locked in 70% of expected gross proceeds.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>基石投資者已鎖定預計總收益的 70%。</strong></p>
</div><p>Flexible workspace operator JustCo is launching a $100m initial public offering on the Singapore Exchange, comprising 32.1 million new shares priced at $0.94 each.</p>
<div class="lb-trans"><p>靈活辦公空間運營商 JustCo 正在新加坡交易所推出一項 1 億美元的首次公開募股，包含 3210 萬股新股，每股定價為 0.94 美元。</p>
</div><p>The IPO includes 25.8 million shares allocated to institutional and selected investors and 6.3 million shares offered to the public.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次 IPO 包括 2580 萬股分配給機構和特定投資者，以及 630 萬股公開發售。</p>
</div><p>The group said cornerstone investors have agreed to subscribe for 74.3 million new shares at the same price.</p>
<div class="lb-trans"><p>該集團表示，基石投資者已同意以相同價格認購 7430 萬股新股。</p>
</div><p>Key investors include Avanda Investment Management, JPMorgan Asset Management Singapore, Fullerton Fund Management, Farglory International Investment, and Jang Dah Fibre Industrial.</p>
<div class="lb-trans"><p>主要投資者包括 Avanda Investment Management、摩根大通資產管理新加坡、富敦基金管理、遠雄國際投資和 Jang Dah Fibre Industrial。</p>
</div><p>Cornerstone commitments totalled approximately $69.8m, representing around 70% of the total amount expected to be raised. The IPO and cornerstone issuance are expected to raise gross proceeds of about $100m.</p>
<div class="lb-trans"><p>基石承諾總額約為 6980 萬美元，約佔預計籌集總額的 70%。此次 IPO 和基石發行預計將籌集約 1 億美元的總收益。</p>
</div><p>JustCo said net proceeds will be used for strategic investments, capital expenditure supporting expansion in existing and new markets, as well as general corporate purposes and working capital.</p>
<div class="lb-trans"><p>JustCo 表示，淨收益將用於戰略投資、支持現有和新市場擴張的資本支出，以及一般企業用途和營運資金。</p>
</div><p>The company also granted an overallotment option of up to 5.3 million shares, representing about 16.6% of the IPO shares, to support price stabilisation after listing if required.</p>
<div class="lb-trans"><p>該公司還授予了最多 530 萬股的超額配售選擇權，約佔 IPO 股份的 16.6%，以在上市後如有需要時支持價格穩定。</p>
</div><p>The Singapore public offer opened at 9 p.m. on 15 May and will close at 12 noon on 20 May. Trading is expected to commence on 22 May at 9 a.m.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡公眾發售於 5 月 15 日晚上 9 點開放，並將於 5 月 20 日中午 12 點關閉。交易預計將於 5 月 22 日上午 9 點開始。</p>
</div><p>DBS Bank and UBS Singapore branch are acting as joint issue managers and global coordinators for the IPO, whilst DBS, UBS Singapore branch, and Maybank Securities are joint bookrunners and underwriters.</p>
<div class="lb-trans"><p>星展銀行和瑞銀新加坡分行擔任此次 IPO 的聯合發行經理和全球協調人，而星展銀行、瑞銀新加坡分行和馬來亞銀行證券則為聯合賬簿管理人和承銷商。</p>
</div><p>The group has received backing from institutional investors over the past decade, including GIC Realty and Frasers Property, which will remain controlling shareholders following the listing.</p>
<div class="lb-trans"><p>該集團在過去十年中獲得了機構投資者的支持，包括 GIC Realty 和 Frasers Property，上市後將繼續作為控股股東。</p>
</div>

JustCo prices $100m SGX IPO at $0.94 per share ahead of 22 May debut

Singapore Business Review

新加坡交易所

摩根大通

瑞銀集團

星獅地產

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

JustCo 在新加坡交易所首次公開募股中以每股 0.94 美元的價格定價 1 億美元，計劃於 5 月 22 日上市