<p>, /PRNewswire/ - Xanadu Quantum Technologies Limited（&#34;Xanadu&#34;或&#34;公司&#34;；（納斯達克：XNDU）（多倫多證券交易所：XNDU），一家領先的光子量子計算公司，今天宣佈已與 YA II PN, Ltd.（&#34;Yorkville Advisors&#34;）達成了一項最高可達 3 億美元的合成市場股權融資協議（&#34;計劃&#34;）。公司打算將淨收益（如有）用於營運資金和一般企業用途。</p>
<p>該計劃為 Xanadu 提供了向 Yorkville Advisors 發行和出售最多 3 億美元的 B 類優先投票股份的能力，但並不構成義務，私募發行期限為三年，受限於 Xanadu 與 Yorkville Advisors 於 2026 年 5 月 20 日簽署的備用股權購買協議（&#34;SEPA&#34;）中的某些限制和條件。公司預計將根據市場條件和其認為對股東價值有利的估值水平，適時利用該計劃。</p>
<p>來自該計劃的任何淨收益將直接由公司接收。該計劃僅包括公司的國庫發行，不涉及現有股東的二級銷售。與該計劃的啓動相關，公司計劃向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交 F-1 表格的註冊聲明，以根據適用的美國證券法合格 Yorkville Advisors 根據該計劃發行的股份的再銷售。</p>
<p>&#34;該計劃將為我們提供高效靈活的資本獲取方式，幫助我們繼續擴展並執行我們的長期路線圖，朝着容錯量子計算的目標邁進，&#34;Xanadu 首席財務官 Michael Trzupek 表示。&#34;我們的目標是戰略性和謹慎地進入股權市場，以確保我們能夠保持良好的資金支持我們的增長戰略。&#34;</p>
<p>SEPA 的副本將提交給 SEC（www.sec.gov）和加拿大證券管理局（&#34;CSA&#34;）（www.sedarplus.com）。本新聞稿中的描述僅為摘要，不應被視為完整，並且完全以公司向 SEC 提交的 6-K 表格中作為附件的協議為準。</p>
<p>本新聞稿不構成出售或招攬購買 Xanadu 任何證券的要約，也不構成在任何法律管轄區內進行此類要約、招攬或銷售的要約，若在該法律管轄區內此類要約、招攬或銷售在註冊或合格之前將是非法的。</p>
<p><strong>關於 Xanadu</strong></p>
<p>Xanadu 成立於 2016 年，是一家加拿大光子量子計算公司，使命是構建對人們有用且可用的量子計算機。Xanadu 正在利用光構建容錯量子計算機，系統設計為在室温下進行計算。Xanadu 獲得超過 5 億美元的歷史資金支持，開發硬件和軟件，包括其開源量子計算平台 PennyLane。Xanadu 是第一家在公開市場（納斯達克/多倫多證券交易所：XNDU）上市的純光子量子計算公司，並因其在可擴展量子技術方面的突破而在全球範圍內受到認可。訪問 xanadu.ai 或在 X 上關注 @XanaduAI。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿包含根據美國聯邦證券法的定義的&#34;前瞻性聲明&#34;和根據適用的加拿大證券法的定義的&#34;前瞻性信息&#34;（統稱為&#34;前瞻性聲明&#34;）。前瞻性聲明可以通過使用諸如&#34;估計&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;將&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;尋求&#34;、&#34;目標&#34;、&#34;繼續&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;潛在&#34;、&#34;預測&#34;或類似表達來識別，這些表達預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的陳述。我們已根據當前的期望和對未來事件的預測來基礎這些前瞻性聲明。這些聲明包括：該計劃，包括其規模、預期的淨收益用途、預期的好處；提交 F-1 表格的再銷售註冊聲明；公司繼續擴展和執行其長期路線圖以實現容錯量子計算的能力，以及公司戰略性和謹慎地進入股權市場以資助其增長戰略的目標。</p>
<p>這些前瞻性聲明僅用於説明目的，不應被視為，也不得依賴於作為保證、保證、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，並且將與假設有所不同，其中許多超出了 Xanadu 的控制範圍。這些前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、表現或成就與這些聲明所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就有實質性不同。</p>
<p>這些風險和不確定性包括：Xanadu 正在追求一項新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或市場接受；Xanadu 的歷史淨虧損和有限的運營歷史；Xanadu 對未來財務表現、資本需求和單位經濟的預期；Xanadu 對商業和運營指標的使用和報告；Xanadu 的競爭格局；Xanadu 對高級管理人員的依賴及其吸引和留住合格人才的能力；未來可能需要額外融資的潛在需求；Xanadu 管理增長和擴展其運營的能力；未來可能對公司、產品、服務或技術的收購或投資；Xanadu 對戰略合作伙伴和其他第三方的依賴；Xanadu 在與政府或國家資助實體的合同中收入的集中；Xanadu 維護、保護和捍衞其知識產權的能力；與隱私、數據保護或網絡安全事件及相關法規相關的風險；人工智能和機器學習的使用、採用率和監管；法律和法規的不確定性或變化；税收、貿易條件和宏觀經濟環境的不確定性或變化；Xanadu 在財務報告內部控制方面的重大缺陷以及公司維持財務報告內部控制和作為上市公司的能力；可能對 Xanadu 提起的任何法律訴訟或政府調查的結果；未能實現與 Crane Harbor Acquisition Corp.的業務合併所預期的利益；公司未來發行股權或與股權相關證券的能力；與該計劃相關的風險，包括因發行 B 類次級投票股而對現有股東造成的重大稀釋風險，銷售此類股票或對銷售可能發生的看法可能導致公司 B 類次級投票股價格下跌的風險；以及在公司向 SEC 和 CSA 提交的文件中描述的其他因素，這些因素在此處通過引用納入。這些前瞻性陳述基於某些假設，包括上述識別的風險均未發生；經濟和市場條件沒有不可預見的變化，且沒有重大事件發生在正常業務範圍之外。有關這些及其他可能影響此類前瞻性陳述的因素的更多信息可以在公司向 SEC 和 CSA 提交的文件中找到，包括在 “風險因素” 標題下。如果這些風險中的任何一個發生或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果有重大差異。此外，這些陳述反映了 Xanadu 管理層在本新聞稿日期的期望、計劃和預測；後續事件和發展可能導致其評估發生變化。雖然 Xanadu 可能選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，但它特別聲明沒有義務這樣做，除非適用的證券法律要求。因此，不應對這些陳述過度依賴。</p>
<p>此外，&#34;我們相信&#34;及類似表述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本新聞稿日期可獲得的信息，儘管我們認為這些信息為此類陳述提供了合理的基礎，但這些信息可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為我們對所有潛在相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，投資者應謹慎對待這些陳述。</p>
<p>來源：Xanadu</p>

XNDU

<p>Xanadu Quantum Technologies Limited 宣佈與 Yorkville Advisors 達成一項最高可達 3 億美元的市場上合成股權融資協議。這筆資金將用於營運資金和公司用途。該計劃允許 Xanadu 在三年內發行 B 類股份，所得款項旨在支持其在量子計算領域的增長戰略。公司將向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，以獲得股份轉售資格</p>

<p>, /PRNewswire/ - Xanadu Quantum Technologies Limited (&#34;Xanadu&#34; or the &#34;Company&#34;; (Nasdaq: XNDU) (TSX: XNDU), a leading photonic quantum computing company, today announced that it has entered into a synthetic at-the-market equity facility for up to $300 million (the &#34;Program&#34;) with YA II PN, Ltd. (&#34;Yorkville Advisors&#34;). The Company intends to use the net proceeds, if any, for working capital and general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>, /PRNewswire/ - Xanadu Quantum Technologies Limited（&#34;Xanadu&#34;或&#34;公司&#34;；（納斯達克：XNDU）（多倫多證券交易所：XNDU），一家領先的光子量子計算公司，今天宣佈已與 YA II PN, Ltd.（&#34;Yorkville Advisors&#34;）達成了一項最高可達 3 億美元的合成市場股權融資協議（&#34;計劃&#34;）。公司打算將淨收益（如有）用於營運資金和一般企業用途。</p>
</div><p>The Program provides Xanadu with the ability, but not the obligation, to issue and sell to Yorkville Advisors up to $300 million of its Class B subordinate voting shares in private placements over a term of three years, subject to certain limitations and conditions in the Standby Equity Purchase Agreement between Xanadu and Yorkville Advisors dated May 20, 2026 (the &#34;SEPA&#34;). The Company expects to access the Program opportunistically, based on prevailing market conditions and valuation levels it believes to be favorable to shareholder value.</p>
<div class="lb-trans"><p>該計劃為 Xanadu 提供了向 Yorkville Advisors 發行和出售最多 3 億美元的 B 類優先投票股份的能力，但並不構成義務，私募發行期限為三年，受限於 Xanadu 與 Yorkville Advisors 於 2026 年 5 月 20 日簽署的備用股權購買協議（&#34;SEPA&#34;）中的某些限制和條件。公司預計將根據市場條件和其認為對股東價值有利的估值水平，適時利用該計劃。</p>
</div><p>Any net proceeds from the Program will be received directly by the Company. The Program consists exclusively of treasury offerings by the Company, with no secondary sales by existing shareholders. In connection with the launch of the Program, the Company plans to file a registration statement on Form F-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission (the &#34;SEC&#34;), to qualify the re-sale of shares issued pursuant to the Program by Yorkville Advisors in accordance with applicable U.S. securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>來自該計劃的任何淨收益將直接由公司接收。該計劃僅包括公司的國庫發行，不涉及現有股東的二級銷售。與該計劃的啓動相關，公司計劃向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交 F-1 表格的註冊聲明，以根據適用的美國證券法合格 Yorkville Advisors 根據該計劃發行的股份的再銷售。</p>
</div><p>&#34;The Program will provide us with efficient and flexible access to capital as we continue scaling and executing on our long-term roadmap towards fault-tolerant quantum computing,&#34; said Michael Trzupek, Chief Financial Officer of Xanadu. &#34;Our objective is to strategically and prudently tap the equity market to enable us to remain well-positioned to fund our growth strategy.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>&#34;該計劃將為我們提供高效靈活的資本獲取方式，幫助我們繼續擴展並執行我們的長期路線圖，朝着容錯量子計算的目標邁進，&#34;Xanadu 首席財務官 Michael Trzupek 表示。&#34;我們的目標是戰略性和謹慎地進入股權市場，以確保我們能夠保持良好的資金支持我們的增長戰略。&#34;</p>
</div><p>A copy of the SEPA will be filed with the SEC (www.sec.gov) and the Canadian Securities Administrators (the &#34;CSA&#34;) (www.sedarplus.com). The descriptions contained in this press release are summaries only, do not purport to be complete, and are qualified in their entirety by reference to the agreement furnished as an exhibit to the Company's Form 6-K filed with the SEC as of this date.</p>
<div class="lb-trans"><p>SEPA 的副本將提交給 SEC（www.sec.gov）和加拿大證券管理局（&#34;CSA&#34;）（www.sedarplus.com）。本新聞稿中的描述僅為摘要，不應被視為完整，並且完全以公司向 SEC 提交的 6-K 表格中作為附件的協議為準。</p>
</div><p>This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of offers to buy any securities of Xanadu, and shall not constitute an offer, solicitation or sale of any security in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售或招攬購買 Xanadu 任何證券的要約，也不構成在任何法律管轄區內進行此類要約、招攬或銷售的要約，若在該法律管轄區內此類要約、招攬或銷售在註冊或合格之前將是非法的。</p>
</div><p><strong>About Xanadu</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Xanadu</strong></p>
</div><p>Founded in 2016, Xanadu is a Canadian photonic quantum computing company with the mission to build quantum computers that are useful and available to people everywhere. Xanadu is building fault-tolerant quantum computers using light, with systems designed to compute at room temperature. Backed by more than $500 million USD in historical funding, Xanadu develops both hardware and software, including PennyLane, its open-source quantum computing platform. Xanadu is the first pure-play photonic quantum computing company to list on public markets (Nasdaq/TSX: XNDU) and is recognized globally for its breakthroughs in scalable quantum technologies. Visit xanadu.ai or follow on X @XanaduAI.</p>
<div class="lb-trans"><p>Xanadu 成立於 2016 年，是一家加拿大光子量子計算公司，使命是構建對人們有用且可用的量子計算機。Xanadu 正在利用光構建容錯量子計算機，系統設計為在室温下進行計算。Xanadu 獲得超過 5 億美元的歷史資金支持，開發硬件和軟件，包括其開源量子計算平台 PennyLane。Xanadu 是第一家在公開市場（納斯達克/多倫多證券交易所：XNDU）上市的純光子量子計算公司，並因其在可擴展量子技術方面的突破而在全球範圍內受到認可。訪問 xanadu.ai 或在 X 上關注 @XanaduAI。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>This press release contains &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of the U.S. federal securities laws and &#34;forward-looking information&#34; within the meaning of applicable Canadian securities laws (collectively, &#34;forward-looking statements&#34;). Forward-looking statements may be identified by the use of words such as &#34;estimate,&#34; &#34;plan,&#34; &#34;project,&#34; &#34;forecast,&#34; &#34;intend,&#34; &#34;will,&#34; &#34;expect,&#34; &#34;anticipate,&#34; &#34;believe,&#34; &#34;seek,&#34; &#34;target,&#34; &#34;continue,&#34; &#34;could,&#34; &#34;may,&#34; &#34;might,&#34; &#34;possible,&#34; &#34;potential,&#34; &#34;predict&#34; or similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. We have based these forward-looking statements on current expectations and projections about future events. These statements include: the Program, including its size, the intended use of net proceeds therefrom, expected benefits thereof; the filing of a resale registration statement on Form F-1; the Company's ability to continue scaling and executing on its long-term roadmap towards fault-tolerant quantum computing and the Company's objective to strategically and prudently tap the equity market to fund its growth strategy.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含根據美國聯邦證券法的定義的&#34;前瞻性聲明&#34;和根據適用的加拿大證券法的定義的&#34;前瞻性信息&#34;（統稱為&#34;前瞻性聲明&#34;）。前瞻性聲明可以通過使用諸如&#34;估計&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;將&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;尋求&#34;、&#34;目標&#34;、&#34;繼續&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;潛在&#34;、&#34;預測&#34;或類似表達來識別，這些表達預測或指示未來事件或趨勢，或不是歷史事項的陳述。我們已根據當前的期望和對未來事件的預測來基礎這些前瞻性聲明。這些聲明包括：該計劃，包括其規模、預期的淨收益用途、預期的好處；提交 F-1 表格的再銷售註冊聲明；公司繼續擴展和執行其長期路線圖以實現容錯量子計算的能力，以及公司戰略性和謹慎地進入股權市場以資助其增長戰略的目標。</p>
</div><p>These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as, and must not be relied on as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions, many of which are beyond the control of Xanadu. These forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and assumptions that may cause the Company's actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such statements.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些前瞻性聲明僅用於説明目的，不應被視為，也不得依賴於作為保證、保證、預測或事實或概率的明確陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，並且將與假設有所不同，其中許多超出了 Xanadu 的控制範圍。這些前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、表現或成就與這些聲明所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就有實質性不同。</p>
</div><p>Such risks and uncertainties include: that Xanadu is pursuing an emerging technology, faces significant technical challenges and may not achieve commercialization or market acceptance; Xanadu's historical net losses and limited operating history; Xanadu's expectations regarding future financial performance, capital requirements and unit economics; Xanadu's use and reporting of business and operational metrics; Xanadu's competitive landscape; Xanadu's dependence on members of its senior management and its ability to attract and retain qualified personnel; the potential need for additional future financing; Xanadu's ability to manage growth and expand its operations; potential future acquisitions or investments in companies, products, services or technologies; Xanadu's reliance on strategic partners and other third parties; Xanadu's concentration of revenue in contracts with government or state-funded entities; Xanadu's ability to maintain, protect and defend its intellectual property rights; risks associated with privacy, data protection or cybersecurity incidents and related regulations; the use, rate of adoption, and regulation of artificial intelligence and machine learning; uncertainty or changes with respect to laws and regulations; uncertainty or changes with respect to taxes, trade conditions and the macroeconomic environment; material weaknesses in Xanadu's internal control over financial reporting and the Company's ability to maintain internal control over financial reporting and operate as a public company; the outcome of any legal proceedings or government investigations that may be commenced against Xanadu; failure to realize the anticipated benefits of the business combination with Crane Harbor Acquisition Corp.; the Company's ability to issue equity or equity linked securities in the future; risks related to the Program, including the potential for substantial dilution to existing shareholders resulting from the issuance of Class B subordinate voting shares thereunder, the risk that sales of such shares or the perception that such sales may occur, could cause the price of the Company's Class B subordinate voting shares to decline; and other factors described in the Company's filings with the SEC and the CSA, which factors are incorporated by reference herein. These forward-looking statements are based on certain assumptions, including that none of the risks identified above materialize; that there are no unforeseen changes to economic and market conditions, and that no significant events occur outside the ordinary course of business. Additional information concerning these and other factors that may impact such forward-looking statements can be found in filings by the Company with the SEC and the CSA, including under the heading &#34;Risk Factors.&#34; If any of these risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. In addition, these statements reflect the expectations, plans and forecasts of Xanadu's management as of the date of this press release; subsequent events and developments may cause their assessments to change. While Xanadu may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, it specifically disclaims any obligation to do so, unless required by applicable securities laws. Accordingly, undue reliance should not be placed upon these statements.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些風險和不確定性包括：Xanadu 正在追求一項新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或市場接受；Xanadu 的歷史淨虧損和有限的運營歷史；Xanadu 對未來財務表現、資本需求和單位經濟的預期；Xanadu 對商業和運營指標的使用和報告；Xanadu 的競爭格局；Xanadu 對高級管理人員的依賴及其吸引和留住合格人才的能力；未來可能需要額外融資的潛在需求；Xanadu 管理增長和擴展其運營的能力；未來可能對公司、產品、服務或技術的收購或投資；Xanadu 對戰略合作伙伴和其他第三方的依賴；Xanadu 在與政府或國家資助實體的合同中收入的集中；Xanadu 維護、保護和捍衞其知識產權的能力；與隱私、數據保護或網絡安全事件及相關法規相關的風險；人工智能和機器學習的使用、採用率和監管；法律和法規的不確定性或變化；税收、貿易條件和宏觀經濟環境的不確定性或變化；Xanadu 在財務報告內部控制方面的重大缺陷以及公司維持財務報告內部控制和作為上市公司的能力；可能對 Xanadu 提起的任何法律訴訟或政府調查的結果；未能實現與 Crane Harbor Acquisition Corp.的業務合併所預期的利益；公司未來發行股權或與股權相關證券的能力；與該計劃相關的風險，包括因發行 B 類次級投票股而對現有股東造成的重大稀釋風險，銷售此類股票或對銷售可能發生的看法可能導致公司 B 類次級投票股價格下跌的風險；以及在公司向 SEC 和 CSA 提交的文件中描述的其他因素，這些因素在此處通過引用納入。這些前瞻性陳述基於某些假設，包括上述識別的風險均未發生；經濟和市場條件沒有不可預見的變化，且沒有重大事件發生在正常業務範圍之外。有關這些及其他可能影響此類前瞻性陳述的因素的更多信息可以在公司向 SEC 和 CSA 提交的文件中找到，包括在 “風險因素” 標題下。如果這些風險中的任何一個發生或假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果有重大差異。此外，這些陳述反映了 Xanadu 管理層在本新聞稿日期的期望、計劃和預測；後續事件和發展可能導致其評估發生變化。雖然 Xanadu 可能選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，但它特別聲明沒有義務這樣做，除非適用的證券法律要求。因此，不應對這些陳述過度依賴。</p>
</div><p>In addition, statements that &#34;we believe&#34; and similar statements reflect our beliefs and opinions on the relevant subject. These statements are based upon information available to us as of the date of this press release, and while we believe such information forms a reasonable basis for such statements, such information may be limited or incomplete, and our statements should not be read to indicate that we have conducted an exhaustive inquiry into, or review of, all potentially available relevant information. These statements are inherently uncertain and investors are cautioned not to unduly rely upon these statements.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，&#34;我們相信&#34;及類似表述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本新聞稿日期可獲得的信息，儘管我們認為這些信息為此類陳述提供了合理的基礎，但這些信息可能有限或不完整，我們的陳述不應被解讀為我們對所有潛在相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，投資者應謹慎對待這些陳述。</p>
</div><p>SOURCE Xanadu</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Xanadu</p>
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Xanadu 宣佈 3 億美元的合成市場現貨計劃 | XNDU 股票新聞