KIDZ AI 修改了其證券購買協議，涉及高達 5 億美元的高級擔保可轉換票據，並同時完成了 60 萬美元新票據的額外交割。該修訂明確規定，未來額外交割的收益將被保留在一個控制賬户中，直到公司滿足可用現金測試，剩餘資金將用於營運資金和以人工智能為重點的資本支出；在測試滿足期間，存款將被免除。新發行的票據利率為 7%，到期時間為兩年，轉換價格為前一天收盤價的 120%，並以公司及其子公司的資產（包括用收益購買的加密貨幣）作為優先擔保。
協議 1：KIDZ AI 修訂 5 億美元票據購買協議，收緊額外交割的現金控制
<ul>
<li>協議類型：高級擔保可轉換票據證券購買協議的首次修訂</li>
<li>對方：未披露的投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>原因：明確現金控制並促進以人工智能為重點的資本部署</li>
</ul>
協議 2：KIDZ AI 在額外交割中發行 60 萬美元的高級擔保可轉換票據，利率為 7%
<ul>
<li>協議類型：銷售額外的高級擔保可轉換票據</li>
<li>對方：未披露的投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：2 年</li>
<li>原因：增強人工智能運營和資本支出的流動性</li>
</ul>
原始 SEC 備案：Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K -2026 年 5 月 29 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

KIDZ

KIDZ AI 修訂了其 5 億美元的高級擔保可轉換票據協議，並完成了 60 萬美元新票據的額外發行。該修訂建立了一個控制賬户，用於未來收益，直到滿足可用現金測試，剩餘資金將用於營運資金和人工智能資本支出。新票據的利率為 7%，在兩年內到期，轉換價格為前一交易日收盤價的 120%，並以公司資產的優先權利進行擔保

KIDZ AI amended its Securities Purchase Agreement governing up to $500 million of senior secured convertible notes and simultaneously completed an Additional Closing for $600,000 of new notes. The amendment clarifies that proceeds from future Additional Closings will be held in a control account until the company meets an Available Cash Test, with remaining funds allocated to working capital and AI-focused capital expenditures; deposits are waived while the test is met. The newly issued notes carry 7% interest, mature in two years, convert at 120% of the prior day’s close, and are secured by first-priority liens on company and subsidiary assets, including cryptocurrency acquired with proceeds.
<div class="lb-trans">KIDZ AI 修改了其證券購買協議，涉及高達 5 億美元的高級擔保可轉換票據，並同時完成了 60 萬美元新票據的額外交割。該修訂明確規定，未來額外交割的收益將被保留在一個控制賬户中，直到公司滿足可用現金測試，剩餘資金將用於營運資金和以人工智能為重點的資本支出；在測試滿足期間，存款將被免除。新發行的票據利率為 7%，到期時間為兩年，轉換價格為前一天收盤價的 120%，並以公司及其子公司的資產（包括用收益購買的加密貨幣）作為優先擔保。
</div>Agreement 1: KIDZ AI Amends $500 Million Note Purchase Agreement, Tightens Cash Controls for Additional Closings
<div class="lb-trans">協議 1：KIDZ AI 修訂 5 億美元票據購買協議，收緊額外交割的現金控制
</div><ul>
<li>Agreement type: First Amendment to Securities Purchase Agreement for senior secured convertible notes</li>
<li>Counterparty: Undisclosed investor</li>
<li>Signed / Effective: May 28 2026 / same</li>
<li>Reason: Clarify cash controls and enable AI-focused capital deployment</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：高級擔保可轉換票據證券購買協議的首次修訂</li>
<li>對方：未披露的投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>原因：明確現金控制並促進以人工智能為重點的資本部署</li>
</ul>
</div>Agreement 2: KIDZ AI Issues $600,000 Senior Secured Convertible Notes at 7% in Additional Closing
<div class="lb-trans">協議 2：KIDZ AI 在額外交割中發行 60 萬美元的高級擔保可轉換票據，利率為 7%
</div><ul>
<li>Agreement type: Sale of Additional senior secured convertible notes</li>
<li>Counterparty: Undisclosed investor</li>
<li>Signed / Effective: May 28 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: 2 years</li>
<li>Reason: Strengthen liquidity for AI operations and capex</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：銷售額外的高級擔保可轉換票據</li>
<li>對方：未披露的投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 28 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：2 年</li>
<li>原因：增強人工智能運營和資本支出的流動性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K - May. 29, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 備案：Classover Holdings, Inc. [ KIDZ ] - 8-K -2026 年 5 月 29 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

KIDZ AI 修改了票據購買協議，並額外出售了 60 萬美元的可轉換票據