XPO 宣佈兩項新的高級擔保定期貸款設施，總額為 8.85 億美元，以再融資現有的 B 輪定期貸款債務並延長到期日。該公司在摩根士丹利高級融資的主導下新增了一筆 3.85 億美元的 B-4 輪定期貸款，到期日為 2031 年 2 月 1 日，並與富國銀行共同簽署了一筆新的 5 億美元的 A 輪定期貸款，到期日為 2029 年 5 月 29 日，具有與 2028 年票據相關的彈性到期日。這兩項貸款設施與 XPO 的循環信貸在同等基礎上擔保，包括定期攤銷，並在滿足槓桿閾值時具有利差降低的特點。這筆融資旨在簡化 XPO 的資本結構並增強靈活性。
協議 1：XPO 增加 3.85 億美元的 B-4 輪定期貸款，到期於 2031 年以支持再融資
<ul>
<li>協議類型：高級擔保 B-4 輪定期貸款設施（修訂第 11 號），3.85 億美元</li>
<li>對方：以摩根士丹利高級融資為首的貸款方，作為行政代理</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 29 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2031 年 2 月 1 日</li>
<li>原因：再融資現有的 B 輪定期貸款並延長到期日</li>
</ul>
協議 2：XPO 獲得 5 億美元的高級擔保 A 輪定期貸款，到期於 2029 年
<ul>
<li>協議類型：高級擔保 A 輪定期貸款信貸協議，5 億美元</li>
<li>對方：以富國銀行為首的貸款方，作為行政代理</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 29 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2029 年 5 月 29 日（可能存在彈性到期日）</li>
<li>原因：再融資債務並優化資本結構</li>
</ul>
原始 SEC 文件：XPO, Inc. [ XPO ] - 8-K -2026 年 6 月 1 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

XPO物流

XPO 宣佈通過兩項新的高級擔保定期貸款設施對現有債務進行再融資，總額為 8.85 億美元。該公司新增了一項 3.85 億美元的 B-4 期貸款，期限至 2031 年 2 月，由摩根士丹利主導；以及一項新的 5 億美元的 A 期貸款，期限至 2029 年 5 月，由富國銀行主導。這些協議旨在優化 XPO 的資本結構，延長到期時間，並增強財務靈活性

XPO announced two new senior secured term loan facilities totaling $885 million to refinance existing Term Loan B debt and extend maturities. The company added a $385 million Term Loan B-4 maturing Feb 1, 2031 under an amendment led by Morgan Stanley Senior Funding, and entered a new $500 million Term Loan A due May 29, 2029 led by Wells Fargo Bank, with a springing maturity tied to the 2028 notes. Both facilities are secured on a pari passu basis with XPO’s revolver, include scheduled amortization, and feature margin step-downs upon meeting leverage thresholds. The financing is intended to streamline XPO’s capital structure and enhance flexibility.
<div class="lb-trans">XPO 宣佈兩項新的高級擔保定期貸款設施，總額為 8.85 億美元，以再融資現有的 B 輪定期貸款債務並延長到期日。該公司在摩根士丹利高級融資的主導下新增了一筆 3.85 億美元的 B-4 輪定期貸款，到期日為 2031 年 2 月 1 日，並與富國銀行共同簽署了一筆新的 5 億美元的 A 輪定期貸款，到期日為 2029 年 5 月 29 日，具有與 2028 年票據相關的彈性到期日。這兩項貸款設施與 XPO 的循環信貸在同等基礎上擔保，包括定期攤銷，並在滿足槓桿閾值時具有利差降低的特點。這筆融資旨在簡化 XPO 的資本結構並增強靈活性。
</div>Agreement 1: XPO Adds $385 Million Term Loan B-4 Maturing 2031 to Support Refinancing
<div class="lb-trans">協議 1：XPO 增加 3.85 億美元的 B-4 輪定期貸款，到期於 2031 年以支持再融資
</div><ul>
<li>Agreement type: Senior secured Term Loan B-4 facility (Amendment No. 11), $385 million</li>
<li>Counterparty: Lenders led by Morgan Stanley Senior Funding, as Administrative Agent</li>
<li>Signed / Effective: May 29 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through Feb 01 2031</li>
<li>Reason: Refinance existing Term Loan B and extend maturities</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：高級擔保 B-4 輪定期貸款設施（修訂第 11 號），3.85 億美元</li>
<li>對方：以摩根士丹利高級融資為首的貸款方，作為行政代理</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 29 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2031 年 2 月 1 日</li>
<li>原因：再融資現有的 B 輪定期貸款並延長到期日</li>
</ul>
</div>Agreement 2: XPO Secures $500 Million Senior Secured Term Loan A Due 2029
<div class="lb-trans">協議 2：XPO 獲得 5 億美元的高級擔保 A 輪定期貸款，到期於 2029 年
</div><ul>
<li>Agreement type: Senior secured Term Loan A Credit Agreement, $500 million</li>
<li>Counterparty: Lenders led by Wells Fargo Bank, as Administrative Agent</li>
<li>Signed / Effective: May 29 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through May 29 2029 (springing maturity possible)</li>
<li>Reason: Refinance debt and optimize capital structure</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：高級擔保 A 輪定期貸款信貸協議，5 億美元</li>
<li>對方：以富國銀行為首的貸款方，作為行政代理</li>
<li>簽署/生效：2026 年 5 月 29 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2029 年 5 月 29 日（可能存在彈性到期日）</li>
<li>原因：再融資債務並優化資本結構</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: XPO, Inc. [ XPO ] - 8-K - Jun. 01, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：XPO, Inc. [ XPO ] - 8-K -2026 年 6 月 1 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。
</div>

XPO Refinances Debt With $885 Million Term Loans; New $500M Term A and $385M Term B-4

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摩根士丹利

富國銀行

MORGAN STANLEY DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

MORGAN STANLEY DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER Q

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 7.125% PFD E

MORGAN STANLEY NON-CUM DEP SH REP 1/1000 PFD SER I

MORGAN STANLEY 4.875 DEP SHS REP 1/1000 NCUM PFD SR L

MORGAN STANLEY 6.5%DEP SHS REPSTG 1/1000 NON CUM SER P

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 PFD SER 'A'

MORGAN STANLEY DEP SHS REPR 1/1000TH INT PFD SER 'F' FX

MORGAN STANLEY DEP SHS REP 1/1000 NON-CUM PFD STK SER K

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

WELLS FARGO & COMPANY 7.5% PERP CONV PRF CLS 'A' SERIES 'L'

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000 INT PER PFD SER Y A

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A CC

WELLS FARGO & COMPANY 4.75% DEP SHS 1/1000 NCUM PFD CL A SR Z

WELLS FARGO & COMPANY DEP SHS REP 1/1000TH INT PFD SR AA (CLA)

XPO 通過 8.85 億美元的定期貸款完成債務再融資；其中包括新的 5 億美元 A 類定期貸款和 3.85 億美元 B-4 類定期貸款