美股盤中速遞 訊遠通信，跌 18.78%，成交量放大。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 4 日，Ciena 公佈第二季度財報，儘管業績超預期，但股價下跌 19%。分析師指出，投資者關注利潤率問題，導致股價承壓。Ciena 的營收同比增長 40% 至 15.7 億美元，調整後每股收益增長 290% 至 1.64 美元。來源：智通財經 2. 6 月 4 日，Ciena 上調全年營收指引至 63 億美元，超出市場預期。然而，市場對其高估值持謹慎態度，股價年內已上漲約 165%。來源：華爾街見聞 3. 6 月 4 日，Ciena 的光通信需求因 AI 數據中心的推動而激增，公司 CEO 表示其戰略與 AI 驅動的需求高度契合。來源：金十數據 AI 需求推動光通信行業增長，市場波動加劇。 行業成交額排名前列的股票 Lumentum 控股跌 3.94%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 4 日，Lumentum 控股股價下跌，儘管分析師對公司持積極態度且第一季度業績超預期，但公司高級副總裁和董事的內部股票出售引發市場擔憂，導致股價下跌。來源：智通財經 2. 6 月 3 日，TrendForce 報告指出，AI 數據中心擴張推動 EML 與 CW-DFBLD 芯片需求增長，Lumentum 作為主要供應商之一，市佔率達 55%，但市場對其擴產能力存疑。來源：金十數據 3. 6 月 3 日，Lumentum 股價受 AI 驅動的市場熱潮影響，與 NVIDIA、Marvell 等公司一同上漲，但近期市場情緒波動導致股價回調。來源：金十數據 AI 數據中心擴張推動光通信需求增長。 諾基亞跌 2.99%，成交活躍。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 1 日，諾基亞推出新款 4G 微聊手機，預售階段售罄，市場反應積極。儘管產品本身營收有限，但其精準切入細分市場，與 AI 轉型形成協同，提升市場信心。 2. 6 月 3 日，諾基亞在 AI 基礎設施領域的戰略轉型被市場認可。公司專注於底層通信技術和專利貨幣化，逐步成為 AI 時代的基建商，股價因此受到支持。 3. 6 月 4 日，諾基亞被重新定價為 AI 基礎設施公司，市場對其長期增長潛力持樂觀態度。公司在 AI 投資框架中的地位提升，推動股價上漲。AI 投資熱潮推動科技股重估。 思科漲 1.30%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 4 日，思科在 Cisco Live 大會上發佈了思科雲控制平台，整合多個現有平台，提供統一的網絡、安全、計算和協作能力。這一創新提升了企業對關鍵 IT 基礎設施的管理效率，推動股價上漲。來源：智通財經 2. 6 月 2 日，思科市值首次突破 5000 億美元，股價漲幅擴大至 5%，創下歷史新高。這一市值突破反映了市場對思科在 AI 基礎設施領域的重新評估和認可。來源：金色財經 3. 6 月 4 日，思科將全年 AI 訂單目標從 50 億美元提高至 90 億美元，並上調 AI 營收預期。這一調整顯示出公司在 AI 領域的強勁增長潛力，進一步提振了投資者信心。來源：智通財經 AI 基礎設施需求增長，市場重估。 行業市值排名前列的股票 Arista Networks 跌 5.37%。基於近期新聞， 1. 6 月 3 日，Arista Networks 提高了收入指導至 115 億美元，主要受 AI 驅動的增長和擴展的市場規模影響。推遲收入主要來自 AI 部署，供應鏈管理時間延長。此消息發佈後，股價出現波動。 2. 6 月 4 日，Arista Networks 在以太網和開放標準技術領導地位的基礎上，通過創新和戰略合作伙伴擴展市場，同時應對持續的供應鏈挑戰。儘管公司前景看好，但市場對供應鏈問題的擔憂導致股價下跌。 3. 6 月 2 日，分析師推薦 Arista Networks 作為 AI 基礎設施的投資選擇之一，儘管存在估值重置風險。分析師的推薦引發了市場關注，但也帶來了短期的股價波動。AI 和校園網絡驅動快速增長，供應鏈挑戰仍存。

一份 SemiAnalysis 報告把 CPO 量產推到了 2028 年後,光通信板塊一夜跌懵——AAOI 重挫 17%。可英偉達高管轉頭就説"下半年開始放量"。
到底誰在説真話?這波是該跑,還是撈底的良機?歡迎分享你的觀點。

一份 SemiAnalysis 報告把 CPO 量產推到了 2028 年後,光通信板塊一夜跌懵——AAOI 重挫 17%。可英偉達高管轉頭就説"下半年開始放量"。 到底誰在説真話?這波是該跑,還是撈底的良機?歡迎分享你的觀點。

CPO延期引大跌,是利空還是錯殺？

訊遠通信

訊遠通信跌 18.78%；Lumentum 控股跌 3.94%，成交額達到 22.99 億美元；諾基亞跌 2.99%，成交額達到 12.71 億美元；思科漲 1.30%，成交額達到 8.21 億美元；Arista Networks 跌 5.37%，市值達到 2079 億美元。

美股盤中速遞：訊遠通信跌近 19%：Ciena 財報超預期卻大跌，高估值與利潤率擔憂壓制板塊