美股盤中速遞 應用光電公司漲 11.39%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 2 日，分析師 Serenity 將應用光電公司（AAOI）視為美國光子學市場的潛力股，認為其可能成為 “下一個閃迪”。該股當天上漲 20.1%，市場對其未來增長預期增強。 2. 6 月 4 日，智通財經報道，腦洞科技出售了部分應用光電股份，交易總額約為 130 萬美元。此舉可能引發市場對該股的關注，推動股價波動。 3. 6 月 2 日，24/7 Wall St.報道應用光電公司在 2026 年上漲 439%，但未被列入分析師推薦的前十大 AI 股票名單，顯示市場對其表現的分歧。光子學行業處於產能建設階段，波動性高。 行業成交額排名前列的股票 Lumentum 控股漲 0.54%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 3 日，TrendForce 集邦諮詢指出，隨着 AI 數據中心規模擴張與算力軍備競賽，傳輸速率提升至 1.6Tbps 以上，NVIDIA、Google、Meta 等廠商戰略性鎖定 EML、CW-DFBLD 芯片供應商的產能，帶動供應商積極擴產以應對客户需求，進一步推升 2026 年 EML 與 CW-DFBLD 總計產能成長兩倍以上，達到 5070 萬顆。前三大廠商依序為 Broadcom、Lumentum、Sumitomo Electric，合計市佔率達 55%。此消息推動 Lumentum 股價上漲。 2. 6 月 3 日，TrendForce 最新研究指出，電吸收調變雷射（EML）透過將雷射光源與電吸收調變器（EAM）整合在同一顆晶片上的高效能光通訊元件，因技術門檻較高，前三大供應商 Lumentum、Broadcom、Mitsubishi Electric 合計市佔率高達 72%。Lumentum 積極擴產 100/200Gbps EML，併成功展示 400Gbps/Lane EML 以因應 3.2Tbps 市場需求，進一步推升股價。 3. 6 月 3 日，作為該領域的兩大 “領頭羊”，Coherent 和 Lumentum 的股價都已經在今年翻了一番。全球光纖光纜行業的壟斷性霸主康寧也從這波熱潮中受益，今年以來股價漲超 120%。此外，光網絡設備供應商如 Fabrinet、Ciena 和 Viavi Solutions 也受益於光網絡速度的提升，推動 Lumentum 股價上漲。AI 數據中心擴張推動光通訊需求增長。 訊遠通信跌 14.73%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 4 日，Ciena 公佈第二季度財報，營收同比增長 40%，調整後每股收益同比激增 290%。儘管業績超預期，但股價仍下跌約 19%，市場對其高估值存謹慎聲音。公司內部人士累計出售了價值約 2720 萬美元的股票，進一步加劇了投資者的擔憂。 2. 6 月 4 日，摩根士丹利預期 AI 算力投資主線正在從單點算力競賽轉向全棧算力系統，AI 光互連基礎設施需求井噴。Ciena 的業績與 AI 數據中心需求高度契合，推動其股價波動。 3. 6 月 4 日，Broadcom 和 CrowdStrike 的業績指引不及預期，導致科技股整體下跌，影響了 Ciena 的股價表現。AI 光互連需求井噴，科技股整體下跌。 諾基亞跌 1.75%。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 4 日，諾基亞因其在 AI 基礎設施領域的重新定位而受到市場關注。諾基亞從傳統通信設備製造商轉型為 AI 時代的基礎設施提供商，這一戰略轉型被視為其股價波動的主要原因。來源：金色財經 2. 6 月 3 日，諾基亞推出的 “微聊手機” 在預售階段售罄，儘管營收貢獻有限，但其精準切入細分市場，與 AI 轉型形成協同效應，市場對此反應積極。來源：智通財經 3. 6 月 2 日，諾基亞股價大漲 9.5%，盤前繼續上漲 4%，主要因其新品發佈和市場對其 AI 轉型的積極預期。來源：智通財經 AI 基礎設施需求推動行業重估。 行業市值排名前列的股票 思科漲 2.32%，創 52 周新高。基於近期關鍵新聞： 1. 6 月 2 日，思科市值首次突破 5000 億美元，股價漲幅擴大至 5%，創歷史新高，顯示出市場對其 AI 基礎設施業務的強烈信心。來源：金色財經 2. 6 月 4 日，思科在 Cisco Live 大會上發佈雲控制平台，整合多個平台，提升企業 IT 基礎設施管理效率，進一步鞏固其在 AI 基礎設施領域的地位。來源：金色財經 3. 6 月 4 日，思科將全年 AI 訂單目標從 50 億美元提高至 90 億美元，AI 營收預期上調至 40 億美元，分析師認為這將持續推升股價表現。來源：金色財經 AI 基礎設施需求強勁，市場關注。

一份 SemiAnalysis 報告把 CPO 量產推到了 2028 年後,光通信板塊一夜跌懵——AAOI 重挫 17%。可英偉達高管轉頭就説"下半年開始放量"。
到底誰在説真話?這波是該跑,還是撈底的良機?歡迎分享你的觀點。

一份 SemiAnalysis 報告把 CPO 量產推到了 2028 年後,光通信板塊一夜跌懵——AAOI 重挫 17%。可英偉達高管轉頭就説"下半年開始放量"。 到底誰在説真話?這波是該跑,還是撈底的良機?歡迎分享你的觀點。

CPO延期引大跌,是利空還是錯殺？

應用光電公司

應用光電公司漲 11.39%；Lumentum 控股漲 0.54%，成交額達到 36.44 億美元；訊遠通信跌 14.73%，成交額達到 27.01 億美元；諾基亞跌 1.75%，成交額達到 16.37 億美元；思科漲 2.32%，市值達到 5101 億美元。

美股盤中速遞：應用光電漲 11.39%：分析師看好潛力，減持與估值分歧引波動