<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>迪拜伊斯蘭銀行（DIB）獲得穆迪 A3 和惠譽 A 評級（均為穩定展望），已委託發行一筆美元計價的永久非可贖回六年期基準 AT1 伊斯蘭債券。</p>
<p>Arqaam Capital、ASB Capital、迪拜伊斯蘭銀行、阿聯酋國家銀行資本、阿布扎比第一銀行、滙豐、KFH Capital、瑞穗銀行、沙迦伊斯蘭銀行、渣打銀行和 Warba Bank 被任命為 Mudaraba 發行的聯合主承銷商和聯合賬簿管理人。</p>
<p>虛擬路演已於 6 月 8 日開始。</p>
<p>該伊斯蘭債券預計將在都柏林泛歐交易所和迪拜納斯達克上市。</p>
<p>適用 FCA/ICMA 穩定化規則。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

匯豐控股

匯豐控股有限公司

滙豐

HSBH

<p>迪拜伊斯蘭銀行（DIB）已委託發行一項以美元計價的永久非可贖回六年基準 AT1 伊斯蘭債券。包括 Arqaam Capital、滙豐銀行和 FAB 在內的銀行財團擔任聯合主承銷商。虛擬路演於 6 月 8 日開始，預計將在都柏林泛歐交易所和迪拜納斯達克上市，遵循 FCA/ICMA 穩定規則</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>Dubai Islamic Bank (DIB), rated A3 by Moody’s and A by Fitch (both with a stable outlook), has mandated a dollar-denominated perpetual non-call six-year benchmark AT1 sukuk.</p>
<div class="lb-trans"><p>迪拜伊斯蘭銀行（DIB）獲得穆迪 A3 和惠譽 A 評級（均為穩定展望），已委託發行一筆美元計價的永久非可贖回六年期基準 AT1 伊斯蘭債券。</p>
</div><p>Arqaam Capital, ASB Capital, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, KFH Capital, Mizuho, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank and Warba Bank have been appointed joint lead managers and joint bookrunners on the Mudaraba issuance.</p>
<div class="lb-trans"><p>Arqaam Capital、ASB Capital、迪拜伊斯蘭銀行、阿聯酋國家銀行資本、阿布扎比第一銀行、滙豐、KFH Capital、瑞穗銀行、沙迦伊斯蘭銀行、渣打銀行和 Warba Bank 被任命為 Mudaraba 發行的聯合主承銷商和聯合賬簿管理人。</p>
</div><p>A virtual deal roadshow has commenced on June 8.</p>
<div class="lb-trans"><p>虛擬路演已於 6 月 8 日開始。</p>
</div><p>The sukuk is expected to list on Euronext Dublin and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>該伊斯蘭債券預計將在都柏林泛歐交易所和迪拜納斯達克上市。</p>
</div><p>FCA/ICMA stabilisation rules apply.</p>
<div class="lb-trans"><p>適用 FCA/ICMA 穩定化規則。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
</div>

ZAWYA: Dubai Islamic Bank mandates USD AT1 PNC 6-year sukuk

- 迪拜伊斯蘭銀行啓動美元永久型無召回六年期 AT1 sukuk 發行。  
- 主要承銷商包括阿爾卡姆資本、滙豐、標普等。  
- Sukuk 預計將在都柏林和迪拜納斯達克上市。

ZAWYA：迪拜伊斯蘭銀行委託發行美元 AT1 PNC 6 年期伊斯蘭債券