Celcuity 完成了一項 5.75 億美元的 0.250% 可轉換高級票據發行，預計淨收益約為 5.57 億美元。這些票據的初始轉換價格約為每股 124.53 美元，依據與主要銀行簽署的承銷協議發行，並受 2026 年 6 月 8 日簽署的補充契約約束。同時，Celcuity 通過支付約 1.375 億美元償還了現有的定期貸款，消除了相關義務。管理層預計，此次再融資將降低融資成本，並支持臨牀、商業和一般企業計劃。
新協議詳情：
<ul>
<li>協議類型：針對 0.250% 可轉換高級票據的承銷協議，截止日期為 2032 年</li>
<li>對方：Jefferies；摩根大通證券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作為承銷商的代表</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日</li>
<li>期限/終止：至 2032 年 8 月 1 日</li>
<li>原因：再融資債務並資助增長計劃</li>
</ul>
終止協議詳情：
<ul>
<li>終止協議：修訂和重述貸款及擔保協議（定期貸款）</li>
<li>對方：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他貸款方</li>
<li>原協議日期：2024 年 5 月 30 日</li>
<li>終止日期：2026 年 6 月 8 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>原因：通過可轉換票據再融資並減少利息負擔</li>
</ul>
原 SEC 文件：Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

CELC

Celcuity 通過發行到期於 2032 年的 0.25% 可轉換高級票據籌集了 5.75 億美元，淨收入為 5.57 億美元。籌集的資金用於償還 1.375 億美元的定期貸款，從而降低了融資成本。這些票據的轉換價格約為每股 124.53 美元。管理層預計此次再融資將支持臨牀和商業計劃

Celcuity completed a $575 million offering of 0.250% Convertible Senior Notes due 2032, producing approximately $557 million in net proceeds. The notes, convertible at an initial price of about $124.53 per share, were issued under an underwriting agreement with leading banks and governed by a supplemental indenture executed June 8, 2026. Concurrently, Celcuity retired its existing term loan facility by paying roughly $137.5 million, eliminating related obligations. Management expects the refinancing to lower financing costs and support clinical, commercial, and general corporate initiatives.
<div class="lb-trans">Celcuity 完成了一項 5.75 億美元的 0.250% 可轉換高級票據發行，預計淨收益約為 5.57 億美元。這些票據的初始轉換價格約為每股 124.53 美元，依據與主要銀行簽署的承銷協議發行，並受 2026 年 6 月 8 日簽署的補充契約約束。同時，Celcuity 通過支付約 1.375 億美元償還了現有的定期貸款，消除了相關義務。管理層預計，此次再融資將降低融資成本，並支持臨牀、商業和一般企業計劃。
</div>New agreement details:
<div class="lb-trans">新協議詳情：
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for 0.250% convertible senior notes due 2032</li>
<li>Counterparty: Jefferies; J.P. Morgan Securities; TD Securities (USA); Guggenheim Securities, as representatives of the underwriters</li>
<li>Signed / Effective: Jun 03 2026 / Jun 08 2026</li>
<li>Duration / Termination: Through Aug 01 2032</li>
<li>Reason: Refinance debt and fund growth initiatives</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：針對 0.250% 可轉換高級票據的承銷協議，截止日期為 2032 年</li>
<li>對方：Jefferies；摩根大通證券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作為承銷商的代表</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日</li>
<li>期限/終止：至 2032 年 8 月 1 日</li>
<li>原因：再融資債務並資助增長計劃</li>
</ul>
</div>Terminated agreement details:
<div class="lb-trans">終止協議詳情：
</div><ul>
<li>Agreement terminated: Amended and Restated Loan and Security Agreement (term loans)</li>
<li>Counterparty: Oxford Finance; Innovatus Life Sciences Lending Fund I and other lenders</li>
<li>Original agreement date: May 30 2024</li>
<li>Termination date: Jun 08 2026</li>
<li>Termination type: Early</li>
<li>Reason: Refinanced with convertible notes and reduce interest burden</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>終止協議：修訂和重述貸款及擔保協議（定期貸款）</li>
<li>對方：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他貸款方</li>
<li>原協議日期：2024 年 5 月 30 日</li>
<li>終止日期：2026 年 6 月 8 日</li>
<li>終止類型：提前</li>
<li>原因：通過可轉換票據再融資並減少利息負擔</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K - Jun. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：Celcuity Inc. [ CELC ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

Celcuity Raises $575 Million in 0.25% Convertible Notes Due 2032; Net Proceeds $557 Million

TradingView

Celcuity

Jefferies Financial

摩根大通

Toronto Dominion Bank

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

Celcuity 發行 5.75 億美元的 2032 年到期 0.25% 可轉換債券；淨收益為 5.57 億美元