哈貝爾完成了 19 億美元的高級票據發行，以支持其對 NSI Industries 的待收購及相關用途，產生了約 18.696 億美元的淨收益。該公司與摩根大通、美國銀行和滙豐的代表簽署了承銷協議。哈貝爾還執行了第八次補充契約，以發行 5 億美元的 4.650% 票據（到期日為 2031 年）、7 億美元的 4.900% 票據（到期日為 2033 年）和 7 億美元的 5.150% 票據（到期日為 2036 年）。這些票據包括可選擇贖回權利，並在 NSI 交易未能在約定的截止日期前完成時觸發特別強制贖回。
協議 1：哈貝爾通過高級票據籌集 19 億美元；承銷由摩根大通、美國銀行、滙豐主導
<ul>
<li>協議類型：公開發行高級票據的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券；美國銀行證券；滙豐證券（美國），作為承銷商的代表</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為 NSI Industries 的收購及相關用途融資</li>
</ul>
協議 2：哈貝爾執行補充契約以發行 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據
<ul>
<li>協議類型：用於高級票據發行的第八次補充契約</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 8 日/同日</li>
<li>期限/終止：直到票據到期</li>
<li>原因：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據的條款</li>
</ul>
原 SEC 文件：HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

美國銀行

滙豐

HUBB

匯豐控股

摩根大通

匯豐控股有限公司

JPMO

HSBH

Hubbell 完成了一項價值 19 億美元的高級票據發行，以資助其即將收購 NSI Industries，產生了約 18.7 億美元的淨收益。此次承銷由摩根大通、美國銀行和滙豐主導。Hubbell 還簽署了一份契約，發行 5 億美元的 2031 年票據、7 億美元的 2033 年票據和 7 億美元的 2036 年票據，贖回權與交易的完成相關

Hubbell completed a $1.9 billion senior notes offering to support its pending acquisition of NSI Industries and related uses, generating approximately $1.8696 billion in net proceeds. The company entered into an Underwriting Agreement led by representatives from JPMorgan, BofA and HSBC. Hubbell also executed an Eighth Supplemental Indenture to issue $500 million of 4.650% notes due 2031, $700 million of 4.900% notes due 2033, and $700 million of 5.150% notes due 2036. The notes include optional redemption rights and a special mandatory redemption if the NSI deal does not close by the agreed outside date.
<div class="lb-trans">哈貝爾完成了 19 億美元的高級票據發行，以支持其對 NSI Industries 的待收購及相關用途，產生了約 18.696 億美元的淨收益。該公司與摩根大通、美國銀行和滙豐的代表簽署了承銷協議。哈貝爾還執行了第八次補充契約，以發行 5 億美元的 4.650% 票據（到期日為 2031 年）、7 億美元的 4.900% 票據（到期日為 2033 年）和 7 億美元的 5.150% 票據（到期日為 2036 年）。這些票據包括可選擇贖回權利，並在 NSI 交易未能在約定的截止日期前完成時觸發特別強制贖回。
</div>Agreement 1: Hubbell Raises $1.9 Billion in Senior Notes; Underwriting Led by JPMorgan, BofA, HSBC
<div class="lb-trans">協議 1：哈貝爾通過高級票據籌集 19 億美元；承銷由摩根大通、美國銀行、滙豐主導
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for public offering of senior notes</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities; BofA Securities; HSBC Securities (USA), as representatives of the underwriters</li>
<li>Signed / Effective: Jun 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Finance NSI Industries acquisition and related uses</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：公開發行高級票據的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券；美國銀行證券；滙豐證券（美國），作為承銷商的代表</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 2 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為 NSI Industries 的收購及相關用途融資</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Hubbell Executes Supplemental Indenture to Issue 2031, 2033 and 2036 Senior Notes
<div class="lb-trans">協議 2：哈貝爾執行補充契約以發行 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據
</div><ul>
<li>Agreement type: Eighth Supplemental Indenture for senior notes issuance</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jun 08 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until note maturities</li>
<li>Reason: Establish terms for 2031, 2033 and 2036 senior notes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：用於高級票據發行的第八次補充契約</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 8 日/同日</li>
<li>期限/終止：直到票據到期</li>
<li>原因：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高級票據的條款</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K - Jun. 08, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原 SEC 文件：HUBBELL INC [ HUBB ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

Hubbell Completes $1.9 Billion Senior Notes Offering to Help Fund NSI Acquisition

- Hubbell 完成 19 億美元高管票據發行，以支持收購 NSI Industries。  
- 該交易生成約 18.696 億美元淨收益，承銷由 JPMorgan、BofA 和 HSBC 主導。  
- Hubbell 還簽署補充契約，發行 2031、2033 和 2036 年到期的高管票據。

TradingView

Hubbell Incorporated-B

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

美國合眾銀行

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

HSBC 5xShortSG241213

Hubbell 完成了 19 億美元的高級票據發行，以幫助資助對 NSI 的收購