<h2>美國隔夜市場</h2>
<p>標準普爾 500 指數上漲 0.30%，報 7405.73 點，納斯達克指數上漲 0.86%，報 25929.66 點，因為芯片股從週五的 1 萬億美元拋售中強勁反彈。道瓊斯工業平均指數下跌 0.16%，報 50786.01 點，連續第二個交易日未能創下新高。費城半導體指數飆升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻擊後，收復了上週部分損失，此次升級是自四月以來最直接的對抗。特朗普呼籲雙方立即 “停止開火”。WTI 原油價格回落至約每桶 91 美元。由於蘋果在 WWDC 上發佈的 Siri AI 未能在最後一小時內令人滿意，市場收盤時遠低於盤中高點，拖累納斯達克指數下跌。</p>
<h3>主要動向</h3>
<p><strong>英特爾 (INTC) +11%</strong> — 據《信息報》報道，英特爾股價上漲超過 10%，因為谷歌已下單生產超過 300 萬個張量處理單元，使用英特爾的代工服務。該交易驗證了英特爾的 18A 工藝節點已準備好用於超大規模工作負載，並且是在蘋果代工協議的基礎上達成的。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克確認計劃在特斯拉位於奧斯汀的 “Terafab” AI 芯片工廠使用英特爾的下一代 14A 工藝。Marvell 也因即將納入標準普爾 500 指數而上漲 10%。</p>
<p><strong>美光 (MU) +10%</strong> — 美光在週五暴跌 13% 後反彈近 10%，因為逢低買入者積極介入。AMD 上漲超過 5%，SanDisk 上漲超過 5%，英偉達上漲約 2%，Cerebras 上漲近 20%，康寧上漲 5.6%。</p>
<p><strong>蘋果 (AAPL) -2%</strong> — 蘋果在庫比蒂諾的年度 WWDC 主題演講中推出重大 Siri AI 改版後，盤中上漲超過 3%，但隨後急劇回落，最終收跌近 2%，這是典型的 “賣消息” 反應。該公司披露 Siri AI 功能將在多個國際市場推遲發佈，打擊了市場熱情。Granite Wealth Management 的布魯斯·扎羅指出，“人們的看法是蘋果在 AI 方面落後了。”</p>
<h2>新加坡市場預覽</h2>
<p>上週 STI 接近 5070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。伊朗 - 以色列停火恢復和芯片反彈為今天的交易提供了積極的背景。新加坡銀行繼續受益於長期高利率環境。英特爾 - 谷歌的代工協議對更廣泛的半導體供應鏈是積極的，包括本地公司如 Venture Corp。蘋果在 WWDC 上的疲軟反響可能會抑制對消費科技公司的熱情。</p>
<h2>亞洲盤前市場</h2>
<p>撰寫時標準普爾 500 期貨數據尚未可用。週一收盤時遠低於盤中高點，納斯達克收盤上漲 0.86%，而盤中漲幅為 1.44%，這表明在週三 CPI 公佈前市場有些謹慎。布倫特原油價格接近 96 美元，此前因伊朗 - 以色列停火而回落。主要風險仍在中東：攻擊的停止是脆弱的，真主黨拒絕了黎巴嫩的停火條款。</p>
<h2>今日美國財報和經濟日曆</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>時間 (ET)</th>
<th>時間 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>無重大數據</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>本週關鍵事件：CPI（6 月 10 日週三）、PPI（6 月 11 日週四）、<strong>SpaceX IPO（6 月 12 日週五）</strong>。Warsh 的首次 FOMC 會議在 6 月 17 日。</p>
<p><strong>下週提醒</strong> — 週三的 CPI 和週四的 PPI 是 Warsh 在 6 月 17 日首次利率決定前的最後一次通脹數據。隨着加息概率達到 75%，熱的 CPI 數據將鞏固加息的理由。冷的數據則給 Warsh 提供了維持利率不變的空間。週五 SpaceX 的 750 億美元 IPO 是華爾街歷史上最大的一次，可能會從已經脆弱的市場中抽走流動性。財富雜誌本週警告稱，“重磅發行標誌着過去市場週期的過度頂峯。”</p>
<h2>還有一件事</h2>
<p>週一的芯片反彈收復了週五 1 萬億美元損失的約 20%。這並不算小，但也不是完全恢復。納斯達克在下跌 4.18% 後上漲 0.86%，這一比例表明賣方的信心強於買方。伊朗 - 以色列的停火為市場帶來了一天的緩解，但真主黨拒絕了停火條款，黎巴嫩仍然是一個熱點。蘋果的 WWDC 告訴我們一個重要的事情：即使是世界上最有價值的公司也無法逃脱本季每次 AI 公告都遭遇的 “賣消息” 模式。英偉達業績超預期但股價下跌。博通業績不及預期而暴跌。現在蘋果發佈後股價下跌。市場並不是反對 AI，而是反對炒作。基本面仍然重要，本週的 CPI 將提醒大家，通脹問題並沒有因半導體反彈而得到解決。</p>
<p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>

<p>美國隔夜市場標準普爾 500 指數上漲 0.30%，報 7405.73 點，納斯達克指數上漲 0.86%，報 25929.66 點，芯片股從週五的 1 萬億美元拋售中強勁反彈。道瓊斯指數下跌 0.16%，報 50786.01 點，連續第二個交易日未能創下新高。費城半導體指數飆升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻擊後，收復了上週部分損失，此次升級是自四月以來最直接的對抗</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美國隔夜市場</h2>
</div><p>The S&amp;P 500 rose 0.30% to 7,405.73 and the Nasdaq gained 0.86% to 25,929.66 as chip stocks staged a sharp rebound from Friday's $1 trillion rout. The Dow slipped 0.16% to 50,786.01, its second straight session off record highs. The Philadelphia Semiconductor Index surged 5.6%, clawing back a chunk of last week's losses after Iran and Israel said they had halted attacks on each other following a 24-hour escalation that was the most direct confrontation since April. Trump appealed for both sides to immediately &#34;stop shooting.&#34; WTI crude eased to roughly $91 per barrel. Markets closed well off intraday highs as Apple's Siri AI reveal at WWDC disappointed in the final hour, dragging the Nasdaq lower.</p>
<div class="lb-trans"><p>標準普爾 500 指數上漲 0.30%，報 7405.73 點，納斯達克指數上漲 0.86%，報 25929.66 點，因為芯片股從週五的 1 萬億美元拋售中強勁反彈。道瓊斯工業平均指數下跌 0.16%，報 50786.01 點，連續第二個交易日未能創下新高。費城半導體指數飆升 5.6%，在伊朗和以色列表示已停止相互攻擊後，收復了上週部分損失，此次升級是自四月以來最直接的對抗。特朗普呼籲雙方立即 “停止開火”。WTI 原油價格回落至約每桶 91 美元。由於蘋果在 WWDC 上發佈的 Siri AI 未能在最後一小時內令人滿意，市場收盤時遠低於盤中高點，拖累納斯達克指數下跌。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要動向</h3>
</div><p><strong>Intel (INTC) +11%</strong> — Intel jumped over 10% after The Information reported that Google has placed an order to manufacture more than 3 million tensor processing units using Intel's foundry services. The deal validates Intel's 18A process node as production-ready for hyperscaler workloads and comes on top of the Apple foundry agreement. Separately, Tesla CEO Elon Musk confirmed plans to use Intel's next-generation 14A process for Tesla's &#34;Terafab&#34; AI chip facility in Austin. Marvell also surged 10% on news of its upcoming S&amp;P 500 inclusion.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>英特爾 (INTC) +11%</strong> — 據《信息報》報道，英特爾股價上漲超過 10%，因為谷歌已下單生產超過 300 萬個張量處理單元，使用英特爾的代工服務。該交易驗證了英特爾的 18A 工藝節點已準備好用於超大規模工作負載，並且是在蘋果代工協議的基礎上達成的。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克確認計劃在特斯拉位於奧斯汀的 “Terafab” AI 芯片工廠使用英特爾的下一代 14A 工藝。Marvell 也因即將納入標準普爾 500 指數而上漲 10%。</p>
</div><p><strong>Micron (MU) +10%</strong> — Micron rebounded nearly 10% after plunging 13% on Friday, as dip-buyers stepped in aggressively. AMD gained over 5%, SanDisk rose over 5%, Nvidia added roughly 2%, Cerebras jumped nearly 20%, and Corning gained 5.6%.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>美光 (MU) +10%</strong> — 美光在週五暴跌 13% 後反彈近 10%，因為逢低買入者積極介入。AMD 上漲超過 5%，SanDisk 上漲超過 5%，英偉達上漲約 2%，Cerebras 上漲近 20%，康寧上漲 5.6%。</p>
</div><p><strong>Apple (AAPL) -2%</strong> — Apple rose over 3% intraday after unveiling a major Siri AI overhaul at its annual WWDC keynote in Cupertino, then reversed sharply to close down nearly 2% in a classic sell-the-news reaction. The company disclosed that Siri AI features would be delayed in several international markets, dampening enthusiasm. Bruce Zaro of Granite Wealth Management noted that &#34;perception has been that Apple had been behind the curve on AI.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>蘋果 (AAPL) -2%</strong> — 蘋果在庫比蒂諾的年度 WWDC 主題演講中推出重大 Siri AI 改版後，盤中上漲超過 3%，但隨後急劇回落，最終收跌近 2%，這是典型的 “賣消息” 反應。該公司披露 Siri AI 功能將在多個國際市場推遲發佈，打擊了市場熱情。Granite Wealth Management 的布魯斯·扎羅指出，“人們的看法是蘋果在 AI 方面落後了。”</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡市場預覽</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 last week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The Iran-Israel ceasefire restoration and chip rebound provide a constructive backdrop for today's session. Singapore banks continue to benefit from the higher-for-longer rate environment. The Intel-Google foundry deal is positive for the broader semiconductor supply chain, including local names like Venture Corp. Apple's weak WWDC reception may temper enthusiasm for consumer tech names.</p>
<div class="lb-trans"><p>上週 STI 接近 5070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。伊朗 - 以色列停火恢復和芯片反彈為今天的交易提供了積極的背景。新加坡銀行繼續受益於長期高利率環境。英特爾 - 谷歌的代工協議對更廣泛的半導體供應鏈是積極的，包括本地公司如 Venture Corp。蘋果在 WWDC 上的疲軟反響可能會抑制對消費科技公司的熱情。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亞洲盤前市場</h2>
</div><p>S&amp;P 500 futures data was not yet available at time of writing. Monday's close was off the intraday highs, with the Nasdaq closing up 0.86% versus a 1.44% intraday gain, suggesting some caution heading into CPI on Wednesday. Brent crude is near $96 after easing on the Iran-Israel halt. The key risk remains the Middle East: the halt in attacks is fragile, and Hezbollah has rejected Lebanon ceasefire terms.</p>
<div class="lb-trans"><p>撰寫時標準普爾 500 期貨數據尚未可用。週一收盤時遠低於盤中高點，納斯達克收盤上漲 0.86%，而盤中漲幅為 1.44%，這表明在週三 CPI 公佈前市場有些謹慎。布倫特原油價格接近 96 美元，此前因伊朗 - 以色列停火而回落。主要風險仍在中東：攻擊的停止是脆弱的，真主黨拒絕了黎巴嫩的停火條款。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美國財報和經濟日曆</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No major data</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>時間 (ET)</th>
<th>時間 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>無重大數據</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Key events this week: CPI (Wed Jun 10), PPI (Thu Jun 11), <strong>SpaceX IPO (Fri Jun 12)</strong>. Warsh's first FOMC is June 17.</p>
<div class="lb-trans"><p>本週關鍵事件：CPI（6 月 10 日週三）、PPI（6 月 11 日週四）、<strong>SpaceX IPO（6 月 12 日週五）</strong>。Warsh 的首次 FOMC 會議在 6 月 17 日。</p>
</div><p><strong>Week Ahead Reminder</strong> — Wednesday's CPI and Thursday's PPI are the last inflation reads before Warsh's first rate decision on June 17. With rate hike odds at 75%, a hot CPI print cements the case for a hike. A cool print gives Warsh cover to hold. SpaceX's $75 billion IPO on Friday is the largest in Wall Street history and could drain liquidity from an already fragile market. Fortune warned this week that &#34;blockbuster offerings have marked the peak of excess in past market cycles.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>下週提醒</strong> — 週三的 CPI 和週四的 PPI 是 Warsh 在 6 月 17 日首次利率決定前的最後一次通脹數據。隨着加息概率達到 75%，熱的 CPI 數據將鞏固加息的理由。冷的數據則給 Warsh 提供了維持利率不變的空間。週五 SpaceX 的 750 億美元 IPO 是華爾街歷史上最大的一次，可能會從已經脆弱的市場中抽走流動性。財富雜誌本週警告稱，“重磅發行標誌着過去市場週期的過度頂峯。”</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>還有一件事</h2>
</div><p>Monday's chip rebound recovered about 20% of Friday's $1 trillion loss. That is not nothing, but it is not a full recovery either. The Nasdaq gained 0.86% after losing 4.18% — a ratio that tells you sellers were more convicted than buyers. The Iran-Israel halt bought the market a day of relief, but Hezbollah rejected ceasefire terms and Lebanon remains a flashpoint. Apple's WWDC told us something important: even the world's most valuable company cannot escape the sell-the-news pattern that has plagued every AI announcement this season. Nvidia beat and fell. Broadcom missed and cratered. Now Apple reveals and drops. The market is not anti-AI — it is anti-hype. Fundamentals still matter, and this week's CPI will remind everyone that the inflation problem has not been solved by a semiconductor rally.</p>
<div class="lb-trans"><p>週一的芯片反彈收復了週五 1 萬億美元損失的約 20%。這並不算小，但也不是完全恢復。納斯達克在下跌 4.18% 後上漲 0.86%，這一比例表明賣方的信心強於買方。伊朗 - 以色列的停火為市場帶來了一天的緩解，但真主黨拒絕了停火條款，黎巴嫩仍然是一個熱點。蘋果的 WWDC 告訴我們一個重要的事情：即使是世界上最有價值的公司也無法逃脱本季每次 AI 公告都遭遇的 “賣消息” 模式。英偉達業績超預期但股價下跌。博通業績不及預期而暴跌。現在蘋果發佈後股價下跌。市場並不是反對 AI，而是反對炒作。基本面仍然重要，本週的 CPI 將提醒大家，通脹問題並沒有因半導體反彈而得到解決。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Chips Bounce Back as Iran-Israel Halt Attacks, Apple Falls on Siri AI Sell-the-News

- 標普 500 上漲 0.30%，納斯達克上漲 0.86%，芯片股反彈。  
- 以色列與伊朗停火，推動市場情緒改善。  
- 蘋果 WWDC 反應平淡，股價下跌近 2%。

長灣資訊

標普 500 指數

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大華銀行(ADR)

SG 晨報 | 隨着伊朗和以色列停止攻擊，芯片股反彈，蘋果因 Siri AI 利好出盡而下跌