<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>中國工商銀行有限公司（ICBC），位於迪拜國際金融中心（DIFC），獲得穆迪 A1（穩定）和標準普爾 A（穩定）評級，正在發行三年期浮動利率美元債券和三年期固定利率人民幣綠色債券。</p>
<p>美元債券的初步定價指導為擔保隔夜融資利率加 90 個基點，人民幣基準利率在 2.15% 左右。</p>
<p>這些債券被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題綠色債券，預計獲得穆迪 A1 評級。</p>
<p>這兩筆債券均屬於工商銀行 200 億美元的全球中期票據計劃（GMTN Programme）。</p>
<p>工商銀行（亞洲）、農業銀行國際、中國證券國際、法國農業信貸銀行、滙豐銀行、瑞穗銀行和渣打銀行是聯合全球協調人，同時也是主承銷商和賬簿管理人，其他參與的還有中國銀行、中國交通銀行、法國巴黎銀行、中國中信銀行、中國建設銀行（亞洲）、中國銀河國際、中國國際金融公司、招商銀行歐洲、民生銀行、 CITIC 證券、招商永隆銀行、阿聯酋國家開發銀行、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業銀行香港分行和上海浦東發展銀行香港分行作為聯合主承銷商和賬簿管理人。</p>
<p>滙豐銀行是賬單和交付銀行，法國農業信貸銀行擔任綠色結構顧問。</p>
<p>綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
<p>所得款項將用於融資和/或再融資符合工商銀行綠色債券框架下可再生能源類別的合格綠色資產。</p>
<p>適用 FCA/ICMA 穩定條款。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何聲明。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

工商銀行

IDCBY

滙豐

匯豐控股

匯豐控股有限公司

HSBH

<p>工商銀行迪拜正在通過其 200 億美元的 GMTN 計劃發行三年期美元浮動利率和三年期人民幣固定利率綠色債券。此次發行以中阿可再生能源合作為主題，目標評級為 A1。聯合全球協調人包括滙豐和法國農業信貸銀行。所得款項將用於融資符合條件的綠色資產。這些債券預計將在香港證券交易所、倫敦證券交易所和迪拜納斯達克上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Dubai (DIFC), rated A1 (Stable) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P, is marketing USD three-year floating-rate and renminbi three-year fixed-rate green bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國工商銀行有限公司（ICBC），位於迪拜國際金融中心（DIFC），獲得穆迪 A1（穩定）和標準普爾 A（穩定）評級，正在發行三年期浮動利率美元債券和三年期固定利率人民幣綠色債券。</p>
</div><p>The dollar issuance has an initial price guidance of a Secured Overnight Financing Rate plus 90 bps, with the CNH Benchmark in the 2.15% area.</p>
<div class="lb-trans"><p>美元債券的初步定價指導為擔保隔夜融資利率加 90 個基點，人民幣基準利率在 2.15% 左右。</p>
</div><p>Labelled as the China-Arab states renewable energy cooperation themed green bonds, the issuances have an expected rating of A1 by Moody’s.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些債券被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題綠色債券，預計獲得穆迪 A1 評級。</p>
</div><p>Both come under ICBC’s $20 billion GMTN Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>這兩筆債券均屬於工商銀行 200 億美元的全球中期票據計劃（GMTN Programme）。</p>
</div><p>ICBC (Asia), ABC International, China Securities International, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho and Standard Chartered Bank are joint global coordinators, as well as lead managers and bookrunners, along with Bank of China, Bank of Communications, BNP PARIBAS, China CITIC Bank, China Construction Bank (Asia), China Galaxy International, China International Capital Corporation, CMB Europe, China Minsheng Banking Corp., Ltd., CITIC Securities, CMB Wing Lung Bank Limited, Emirates NBD Capital, Guotai Junan International, Haitong International, Hua Xia Bank Co., Limited Hong Kong Branch, Huatai International, Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch and Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch as joint lead managers and bookrunners.</p>
<div class="lb-trans"><p>工商銀行（亞洲）、農業銀行國際、中國證券國際、法國農業信貸銀行、滙豐銀行、瑞穗銀行和渣打銀行是聯合全球協調人，同時也是主承銷商和賬簿管理人，其他參與的還有中國銀行、中國交通銀行、法國巴黎銀行、中國中信銀行、中國建設銀行（亞洲）、中國銀河國際、中國國際金融公司、招商銀行歐洲、民生銀行、 CITIC 證券、招商永隆銀行、阿聯酋國家開發銀行、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業銀行香港分行和上海浦東發展銀行香港分行作為聯合主承銷商和賬簿管理人。</p>
</div><p>HSBC is the billing and delivery bank, with Credit Agricole CIB as the green structuring advisor.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐銀行是賬單和交付銀行，法國農業信貸銀行擔任綠色結構顧問。</p>
</div><p>The green bonds will list on HKSE, the International Securities Market of the London Stock Exchange, and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
</div><p>Proceeds will be used to finance and/or refinance eligible green assets under the renewable energy category of ICBC’s Green Bond Framework.</p>
<div class="lb-trans"><p>所得款項將用於融資和/或再融資符合工商銀行綠色債券框架下可再生能源類別的合格綠色資產。</p>
</div><p>FCA/ICMA stabilisation applies.</p>
<div class="lb-trans"><p>適用 FCA/ICMA 穩定條款。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何聲明。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
</div>

ZAWYA: ICBC Dubai mandates banks for USD 3-year green bond, 3-year RMB bond sale

- 工商銀行在迪拜發行三年期綠色債券，美元浮動利率及人民幣固定利率各一支。  
- 預計美元債券初始定價為 SOFR + 90 基點，人民幣債券收益率約 2.15%。  
- 發行所得將用於可再生能源類別的綠色資產融資。

ZAWYA：工商銀行迪拜分行委託銀行發行 3 年期美元綠色債券和 3 年期人民幣債券