<h2>美國隔夜市場</h2>
<p>納斯達克 100 指數上漲 3.3%，創下超過一年來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.75%，報 7394.30 點，納斯達克綜合指數上漲 2.54%，報 25809.66 點，道瓊斯指數上漲 900 點（+1.86%），報 50848.75 點。羅素 2000 指數上漲 3%。推動因素是特朗普取消了對伊朗的計劃打擊，併發布消息稱談判 “已提升至伊朗最高領導層”，並將 “簽署的時間和地點很快公佈”。油價暴跌超過 3%，WTI 原油價格跌回 90 美元以下。國債收益率下跌。5 月 PPI 數據高於預期，但市場對此完全無視——和平交易壓倒了通脹擔憂。科技股領漲各行業，漲幅達到 3.7%。SpaceX 以每股 135 美元的價格定價其 IPO，共計 555.6 百萬股，籌集 750 億美元，估值達到 1.77 萬億美元——這是華爾街歷史上最大的 IPO，今天將首次公開交易。</p>
<h3>主要動向</h3>
<p><strong>半導體行業 — SOX +8%</strong> — 芯片指數從週三的 3.6% 下跌中強勁反彈，創下數週以來的最佳表現。英特爾上漲 10%，因美國銀行將其股票評級上調至買入，稱谷歌 TPU 代工訂單和蘋果交易驗證了 18A 工藝節點。美光幾乎上漲 12%，抹去本週的損失，閃迪上漲 14%。反彈範圍廣泛：應用材料上漲 7.8%，ARM 上漲 7.8%。</p>
<p><strong>特斯拉 (TSLA) +5%</strong> — 特斯拉上漲 4.60%，引領 “七大巨頭” 上漲。該股受益於伊朗局勢緩和交易（油價下跌=電動車電池成本下降），並在明天的 SpaceX IPO 前，馬斯克的更廣泛生態系統受到關注。伊朗則威脅要將所有馬斯克公司在中東的業務，包括 SpaceX 的 Starlink，視為軍事目標。</p>
<p><strong>甲骨文 (ORCL) -8%</strong> — 甲骨文下跌超過 8%，從盤前接近 10% 的下跌中收窄。儘管第四季度創下 192 億美元的收入（同比增長 21%）和非 GAAP 每股收益 2.11 美元（超出預期 8%），投資者仍因計劃在 2027 財年通過債務和股權籌集 400 億美元以及資本支出激增至 557 億美元而拋售。雲收入也被指出相較於超大規模客户的預期令人失望。</p>
<h2>新加坡交易所預覽</h2>
<p>本週早些時候，STI 指數接近 5070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。隔夜反彈和伊朗協議信號為今天的亞洲市場提供了積極的背景。油價下跌直接有利於新加坡這個依賴進口的經濟體。芯片行業的 8% 上漲應提振 Venture Corp 和本地科技公司。主要風險是 SpaceX 的 IPO：750 億美元的資本籌集可能會在全球市場上造成短期流動性壓力，因為機構投資者釋放現金。</p>
<h2>亞洲盤前市場</h2>
<p>撰寫時期貨數據不可用，但隔夜市場情緒強烈風險偏好。WTI 原油價格低於 90 美元，道瓊斯上漲 900 點，納斯達克 100 指數創下超過一年來的最佳表現，這些都指向亞洲市場的積極開盤。SpaceX 今天在紐約證券交易所以 SPCX 的代碼開始交易——所有目光都集中在其是否能維持 135 美元的 IPO 價格。</p>
<h2>今日美國財報和經濟日曆</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>時間 (ET)</th>
<th>時間 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>密歇根大學消費者信心指數（6 月，初值）</td>
<td>上午 10:00</td>
<td>晚上 10:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — 今天以每股 135 美元開始交易。</p>
<p><strong>IPO 聚焦：SpaceX</strong> — 華爾街歷史上最大的 IPO。SpaceX 以每股 135 美元出售 555.6 百萬股 A 類股票，籌集 750 億美元，估值達到 1.77 萬億美元。高盛是主要承銷商。該公司結合了三項業務：火箭發射（獵鷹 9 號/星際飛船）、衞星互聯網（Starlink）和政府國防合同。風險在於：伊朗威脅將所有馬斯克公司視為軍事目標，且該估值暗示相對於當前收入的異常溢價。Motley Fool 警告稱，機構投資者可能會出售現有的大型科技股頭寸以資助 SpaceX 的分配。</p>
<h2>還有一件事</h2>
<p>24 小時前，道瓊斯指數下跌 953 點。今天上漲 900 點。這在兩個交易日內的波動達 1853 點——自 3 月以來的最大幅度。週三和週四之間的區別在於總統的一條社交媒體帖子，稱他已取消打擊，協議即將達成。這就是我們所處的市場：地緣政治在幾分鐘內影響數萬億，而整個通脹敍事可以在關於霍爾木茲的單一頭條新聞中逆轉。今天，SpaceX 以 1.77 萬億美元上市。如果伊朗協議在本週末達成，油價跌至 80 美元，IPO 看起來時機絕佳。如果協議破裂，油價飆升回 100 美元，則看起來是個頂點。無論如何，這都是 2026 年最重要的單日交易。</p>
<p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>

<p>美國隔夜市場 納斯達克 100 指數上漲 3.3%，創下超過一年來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.75%，報 7394.30 點；納斯達克綜合指數上漲 2.54%，報 25809.66 點；道瓊斯工業平均指數上漲 900 點（+1.86%），報 50848.75 點。羅素 2000 指數上漲 3%。推動因素是特朗普取消了對伊朗的計劃打擊，並表示談判 “已提升至伊朗最高領導層”，簽署的 “時間和地點將很快公佈”</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美國隔夜市場</h2>
</div><p>The Nasdaq 100 surged 3.3%, its best day in over a year. The S&amp;P 500 jumped 1.75% to 7,394.30, the Nasdaq Composite gained 2.54% to 25,809.66, and the Dow rallied 900 points (+1.86%) to 50,848.75. The Russell 2000 added 3%. The catalyst was Trump cancelling planned strikes on Iran and posting that negotiations &#34;have been brought to the highest level of Iranian leadership&#34; with a &#34;time and place of the signing to be announced shortly.&#34; Oil tumbled over 3%, with WTI falling back below $90. Treasury yields dropped. May PPI came in hotter than expected, but the market ignored it entirely — the peace trade overwhelmed inflation fears. Tech led all sectors with a 3.7% gain. SpaceX priced its IPO at $135 per share for 555.6 million shares, raising $75 billion at a $1.77 trillion valuation — the largest IPO in Wall Street history, set to debut today.</p>
<div class="lb-trans"><p>納斯達克 100 指數上漲 3.3%，創下超過一年來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.75%，報 7394.30 點，納斯達克綜合指數上漲 2.54%，報 25809.66 點，道瓊斯指數上漲 900 點（+1.86%），報 50848.75 點。羅素 2000 指數上漲 3%。推動因素是特朗普取消了對伊朗的計劃打擊，併發布消息稱談判 “已提升至伊朗最高領導層”，並將 “簽署的時間和地點很快公佈”。油價暴跌超過 3%，WTI 原油價格跌回 90 美元以下。國債收益率下跌。5 月 PPI 數據高於預期，但市場對此完全無視——和平交易壓倒了通脹擔憂。科技股領漲各行業，漲幅達到 3.7%。SpaceX 以每股 135 美元的價格定價其 IPO，共計 555.6 百萬股，籌集 750 億美元，估值達到 1.77 萬億美元——這是華爾街歷史上最大的 IPO，今天將首次公開交易。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要動向</h3>
</div><p><strong>Semiconductor sector — SOX +8%</strong> — The chip index roared back from Wednesday's 3.6% decline with its best session in weeks. Intel surged 10% after Bank of America upgraded the stock to Buy, citing the Google TPU foundry order and Apple deal as validation of the 18A process node. Micron bounced nearly 12%, erasing the week's losses, and SanDisk jumped 14%. The rebound was broad: Applied Materials gained 7.8% and ARM rose 7.8%.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>半導體行業 — SOX +8%</strong> — 芯片指數從週三的 3.6% 下跌中強勁反彈，創下數週以來的最佳表現。英特爾上漲 10%，因美國銀行將其股票評級上調至買入，稱谷歌 TPU 代工訂單和蘋果交易驗證了 18A 工藝節點。美光幾乎上漲 12%，抹去本週的損失，閃迪上漲 14%。反彈範圍廣泛：應用材料上漲 7.8%，ARM 上漲 7.8%。</p>
</div><p><strong>Tesla (TSLA) +5%</strong> — Tesla rose 4.60%, leading the Magnificent Seven higher. The stock benefited from the Iran de-escalation trade (lower oil = lower EV battery costs) and ahead of tomorrow's SpaceX IPO, where Musk's broader ecosystem is in focus. Iran separately threatened to target all Musk companies in the Middle East, including SpaceX's Starlink, as military targets.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>特斯拉 (TSLA) +5%</strong> — 特斯拉上漲 4.60%，引領 “七大巨頭” 上漲。該股受益於伊朗局勢緩和交易（油價下跌=電動車電池成本下降），並在明天的 SpaceX IPO 前，馬斯克的更廣泛生態系統受到關注。伊朗則威脅要將所有馬斯克公司在中東的業務，包括 SpaceX 的 Starlink，視為軍事目標。</p>
</div><p><strong>Oracle (ORCL) -8%</strong> — Oracle fell over 8%, narrowing from a premarket decline of nearly 10%. Despite record Q4 revenue of $19.2 billion (+21% YoY) and non-GAAP EPS of $2.11 (beat by 8%), investors sold on plans to raise $40 billion through debt and equity in FY2027 and a capex surge to $55.7 billion. Cloud revenue was also flagged as disappointing relative to hyperscaler expectations.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>甲骨文 (ORCL) -8%</strong> — 甲骨文下跌超過 8%，從盤前接近 10% 的下跌中收窄。儘管第四季度創下 192 億美元的收入（同比增長 21%）和非 GAAP 每股收益 2.11 美元（超出預期 8%），投資者仍因計劃在 2027 財年通過債務和股權籌集 400 億美元以及資本支出激增至 557 億美元而拋售。雲收入也被指出相較於超大規模客户的預期令人失望。</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡交易所預覽</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 earlier this week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The overnight rebound and Iran deal signal provide a constructive backdrop for Asian markets today. Falling oil directly benefits Singapore's import-dependent economy. The chip sector's 8% surge should lift Venture Corp and local tech names. The key risk is SpaceX's IPO: a $75 billion capital raise could create temporary liquidity pressure across global markets as institutional investors free up cash.</p>
<div class="lb-trans"><p>本週早些時候，STI 指數接近 5070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。隔夜反彈和伊朗協議信號為今天的亞洲市場提供了積極的背景。油價下跌直接有利於新加坡這個依賴進口的經濟體。芯片行業的 8% 上漲應提振 Venture Corp 和本地科技公司。主要風險是 SpaceX 的 IPO：750 億美元的資本籌集可能會在全球市場上造成短期流動性壓力，因為機構投資者釋放現金。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亞洲盤前市場</h2>
</div><p>Futures data was not available at time of writing, but the overnight tone is strongly risk-on. WTI below $90, the Dow up 900 points, and the Nasdaq 100's best day in over a year all point to a positive Asia open. SpaceX begins trading today on the New York Stock Exchange under the ticker SPCX — all eyes on whether it holds the $135 IPO price.</p>
<div class="lb-trans"><p>撰寫時期貨數據不可用，但隔夜市場情緒強烈風險偏好。WTI 原油價格低於 90 美元，道瓊斯上漲 900 點，納斯達克 100 指數創下超過一年來的最佳表現，這些都指向亞洲市場的積極開盤。SpaceX 今天在紐約證券交易所以 SPCX 的代碼開始交易——所有目光都集中在其是否能維持 135 美元的 IPO 價格。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美國財報和經濟日曆</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>U. of Michigan Sentiment (Jun, Prelim)</td>
<td>10:00 AM</td>
<td>10:00 PM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>時間 (ET)</th>
<th>時間 (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>密歇根大學消費者信心指數（6 月，初值）</td>
<td>上午 10:00</td>
<td>晚上 10:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — begins trading today at $135/share.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>SpaceX (SPCX) IPO</strong> — 今天以每股 135 美元開始交易。</p>
</div><p><strong>IPO Spotlight: SpaceX</strong> — The largest IPO in Wall Street history. SpaceX is selling 555.6 million Class A shares at $135 each, raising $75 billion at a $1.77 trillion valuation. Goldman Sachs is lead underwriter. The company combines three businesses: rocket launch (Falcon 9/Starship), satellite internet (Starlink), and government defense contracts. The risk: Iran has threatened to treat all Musk companies as military targets, and the valuation implies an extraordinary premium to current revenue. Motley Fool warned that institutional investors may sell existing megacap tech positions to fund SpaceX allocations.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>IPO 聚焦：SpaceX</strong> — 華爾街歷史上最大的 IPO。SpaceX 以每股 135 美元出售 555.6 百萬股 A 類股票，籌集 750 億美元，估值達到 1.77 萬億美元。高盛是主要承銷商。該公司結合了三項業務：火箭發射（獵鷹 9 號/星際飛船）、衞星互聯網（Starlink）和政府國防合同。風險在於：伊朗威脅將所有馬斯克公司視為軍事目標，且該估值暗示相對於當前收入的異常溢價。Motley Fool 警告稱，機構投資者可能會出售現有的大型科技股頭寸以資助 SpaceX 的分配。</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>還有一件事</h2>
</div><p>Twenty-four hours ago the Dow was falling 953 points. Today it rose 900. That is a 1,853-point swing in two sessions — the widest since March. The difference between Wednesday and Thursday was one social media post from the President saying he had cancelled strikes and a deal was close. That is the market we are in: geopolitics moves trillions in minutes, and the entire inflation narrative can reverse on a single headline about Hormuz. Today SpaceX goes public at $1.77 trillion. If the Iran deal closes this weekend and oil drops to $80, the IPO looks like genius timing. If the deal falls apart and oil spikes back to $100, it looks like the top. Either way, it is the most consequential single trading day of 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>24 小時前，道瓊斯指數下跌 953 點。今天上漲 900 點。這在兩個交易日內的波動達 1853 點——自 3 月以來的最大幅度。週三和週四之間的區別在於總統的一條社交媒體帖子，稱他已取消打擊，協議即將達成。這就是我們所處的市場：地緣政治在幾分鐘內影響數萬億，而整個通脹敍事可以在關於霍爾木茲的單一頭條新聞中逆轉。今天，SpaceX 以 1.77 萬億美元上市。如果伊朗協議在本週末達成，油價跌至 80 美元，IPO 看起來時機絕佳。如果協議破裂，油價飆升回 100 美元，則看起來是個頂點。無論如何，這都是 2026 年最重要的單日交易。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Nasdaq 100 Surges 3.3% on Iran Deal Signal, SpaceX IPO Today

- 納斯達克 100 指數上漲 3.3%，創一年最佳表現。  
- 特朗普取消對伊朗攻擊計劃，推動市場情緒回暖。  
- SpaceX IPO 按每股 135 美元定價，籌集 750 億美元。

長灣資訊

納斯達克 100 指數

SpaceX

標普 500 指數

納斯達克綜合指數

道瓊斯指數

英特爾

美國銀行

谷歌-A

谷歌-C

蘋果

美光科技

閃迪

應用材料

特斯拉

甲骨文

富時新加坡海峽時報指數

星展集團控股

大華銀行

創業公司

高盛

納指 100 ETF - Invesco

標普 500 指數股票型基金

道瓊斯指數 ETF - SPDR

羅素 2000 指數 ETF - iShares

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH INT NON CUM PFD QQ

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '5'

BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25% NON-CUM PERP CONV PFD SER L

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.875%NON CUM DEP SHS REP1/1000TH SER HH

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200TH PRF SERIES '2'

BANK OF AMERICA CORPORATION 5% DEP SHS REPR 1/1000TH NON CUM PFD LL

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHARES REP 1/1000TH PERP PFD SER 'E'

BANK OF AMERICA CORPORATION INCOME CAPITAL OBLIG NTS DUE 15/12/2066

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.375% DP SH RP 1/1000TH IN NON CU PF NN

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SH REP 1/1200TH PRF SER 1 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION 5.375%DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM SR KK

BANK OF AMERICA CORPORATION 6%NON CUM DEP SHS EACH REP 1/1000 SER GG

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1200 PFD SER 4 USD25

BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125%DEP SH REP 1/1000 PFD SER PP USD25

Bank of America Corp

Sandisk - WI

ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

大華銀行(ADR)

GS Hldg R

SG 晨報 | 納斯達克 100 指數因伊朗協議信號大漲 3.3%，SpaceX 今日進行首次公開募股