<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>中國工商銀行有限公司（ICBC）在迪拜國際金融中心（DIFC）通過三年期浮動利率債券籌集了 3 億美元，並通過固定利率綠色債券籌集了 28 億人民幣（4.13 億美元），實現了雙幣種發行。</p>
<p>美元高級無擔保發行的利差從最初的 SOFR +90 個基點收窄至 SOFR +35 個基點。重新報價定價與超過 11 億美元的訂單簿持平，其中包括 9.1 億美元的聯合賬簿管理（JLM）。</p>
<p>人民幣債券的利差為 +1.64，初步指導價在 2.15% 的區間，重新報價定價與面值持平。訂單簿超過 67 億人民幣，其中包括 37 億人民幣的聯合賬簿管理（JLM）。</p>
<p>美元發行的主要需求來自亞洲（83%），其餘來自歐洲、中東和非洲（17%）。</p>
<p>被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題的綠色債券，獲得穆迪（Moody’s）A1 評級，與發行人自身的 A1（穩定）評級和標普（S&amp;P）的 A（穩定）評級一致。</p>
<p>基準發行在工商銀行的 200 億美元全球中期票據計劃（GMTN Programme）下進行。</p>
<p>綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供税務、法律或投資建議，也不對任何特定證券、投資組合或投資策略的適用性、價值或盈利能力發表意見。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

工商銀行

IDCBY

<p>工商銀行迪拜分行通過三年期浮動利率票據籌集了 3 億美元，併發行了 28 億人民幣的固定利率綠色債券。美元發行定價為 SOFR +35 個基點，受到強勁的亞洲需求，而人民幣債券的利差收窄至 +1.64%。這兩項發行均超額認購，並在香港證券交易所、倫敦證券交易所和迪拜納斯達克根據工商銀行的 GMTN 計劃上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Dubai (DIFC) has raised $300 million from a three-year floating-rate and CNH 2.8 billion ($413 million) from a fixed-rate green bonds in a dual-currency issuance.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國工商銀行有限公司（ICBC）在迪拜國際金融中心（DIFC）通過三年期浮動利率債券籌集了 3 億美元，並通過固定利率綠色債券籌集了 28 億人民幣（4.13 億美元），實現了雙幣種發行。</p>
</div><p>The USD senior unsecured issuance saw its spread tightened to SOFR +35 bps from an initial price guidance of SOFR +90 bps. The reoffer price was set at par with the order book in excess of $1.1 billion, including $910 million JLM.</p>
<div class="lb-trans"><p>美元高級無擔保發行的利差從最初的 SOFR +90 個基點收窄至 SOFR +35 個基點。重新報價定價與超過 11 億美元的訂單簿持平，其中包括 9.1 億美元的聯合賬簿管理（JLM）。</p>
</div><p>The renminbi bond saw a spread at +1.64 from an IPG in the 2.15% area, with a reoffer price set at par. The order book was in excess of RMB6.7 billion, including RMB3.7 billion JLM.</p>
<div class="lb-trans"><p>人民幣債券的利差為 +1.64，初步指導價在 2.15% 的區間，重新報價定價與面值持平。訂單簿超過 67 億人民幣，其中包括 37 億人民幣的聯合賬簿管理（JLM）。</p>
</div><p>The dollar issuance drew the bulk demand from Asia (83%), with the remaining from EMEA (17%).</p>
<div class="lb-trans"><p>美元發行的主要需求來自亞洲（83%），其餘來自歐洲、中東和非洲（17%）。</p>
</div><p>Labelled as the China-Arab states renewable energy cooperation themed green bonds, the issuances have a rating of A1 by Moody’s, in line with the issuer’s own rating of A1 (Stable) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P.</p>
<div class="lb-trans"><p>被標記為中國 - 阿拉伯國家可再生能源合作主題的綠色債券，獲得穆迪（Moody’s）A1 評級，與發行人自身的 A1（穩定）評級和標普（S&amp;P）的 A（穩定）評級一致。</p>
</div><p>The benchmark issuances were under ICBC’s $20 billion GMTN Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>基準發行在工商銀行的 200 億美元全球中期票據計劃（GMTN Programme）下進行。</p>
</div><p>The green bonds will list on HKSE, the International Securities Market of the London Stock Exchange, and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>綠色債券將在香港證券交易所、倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
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</div>

ZAWYA: ICBC Dubai prices $300mln FRN, CNH2.8bln fixed-rate green bonds

Zawya

ZAWYA：ICBC 迪拜發行 3 億美元浮動利率票據和 28 億元人民幣固定利率綠色債券