超微電腦宣佈了一系列融資行動，以增強流動性和資本靈活性。該公司與摩根大通、高盛和花旗共同推出了一項 12.5 億美元的市場發行股票計劃，允許在納斯達克及其他場所自行決定銷售。它還簽署了一項承銷協議，出售 45,454,545 股普通股，並有 30 天的選擇權可額外出售 6,818,181 股，由摩根大通和高盛主導。此外，超微電腦修改了其信貸協議，以擴大對強制可轉換優先股分配的能力，受限於 2.00:1.00 的固定費用覆蓋契約。
協議 1：超微電腦與摩根大通、高盛、花旗推出 12.5 億美元市場發行股票計劃
<ul>
<li>協議類型：市場發行股票的股權分配協議</li>
<li>對方：摩根大通證券、高盛公司和花旗全球市場</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 11 日/同日</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：靈活獲取股權資本</li>
</ul>
協議 2：超微電腦推出 4545 萬股普通股發行；承銷商獲得 682 萬股選擇權
<ul>
<li>協議類型：普通股發行的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券和高盛公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 10 日/同日</li>
<li>期限/終止：一次性發行</li>
<li>原因：為公司目的籌集股權資本</li>
</ul>
協議 3：超微電腦修改信貸協議以增加優先股分配能力
<ul>
<li>協議類型：信貸協議的修訂第 2 號</li>
<li>對方：摩根大通銀行及參與貸款方</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 10 日/同日</li>
<li>期限/終止：通過現有設施期限</li>
<li>原因：使強制可轉換優先股的分配成為可能</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Super Micro Computer, Inc. [ SMCI ] - 8-K -2026 年 6 月 12 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

超微電腦

高盛

GS-C

超微電腦宣佈了三項融資措施以增強流動性：與摩根大通、高盛和花旗合作的 12.5 億美元市場融資計劃；承銷發行 4545 萬股普通股，並附帶 30 天的額外股份選擇權；以及對其信貸協議的修訂，以增加強制可轉換優先股的分配能力

Super Micro Computer announced a trio of financing actions to bolster liquidity and capital flexibility. The company launched a $1.25 billion at-the-market equity program with JPMorgan, Goldman and Citi as agents, allowing sales on Nasdaq and other venues at its discretion. It also entered an underwriting agreement to sell 45,454,545 common shares with a 30-day option for an additional 6,818,181 shares, led by JPMorgan and Goldman. Separately, Super Micro Computer amended its credit agreement to expand capacity for distributions on mandatory convertible preferred stock, subject to a 2.00:1.00 fixed charge coverage covenant.
<div class="lb-trans">超微電腦宣佈了一系列融資行動，以增強流動性和資本靈活性。該公司與摩根大通、高盛和花旗共同推出了一項 12.5 億美元的市場發行股票計劃，允許在納斯達克及其他場所自行決定銷售。它還簽署了一項承銷協議，出售 45,454,545 股普通股，並有 30 天的選擇權可額外出售 6,818,181 股，由摩根大通和高盛主導。此外，超微電腦修改了其信貸協議，以擴大對強制可轉換優先股分配的能力，受限於 2.00:1.00 的固定費用覆蓋契約。
</div>Agreement 1: Super Micro Computer Launches $1.25 Billion ATM Equity Program With JPMorgan, Goldman, Citi
<div class="lb-trans">協議 1：超微電腦與摩根大通、高盛、花旗推出 12.5 億美元市場發行股票計劃
</div><ul>
<li>Agreement type: Equity distribution agreement for at-the-market offering</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs &amp; Co., and Citigroup Global Markets</li>
<li>Signed / Effective: Jun 11 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Flexible access to equity capital</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：市場發行股票的股權分配協議</li>
<li>對方：摩根大通證券、高盛公司和花旗全球市場</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 11 日/同日</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：靈活獲取股權資本</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Super Micro Computer Launches 45.45M-Share Common Stock Offering; Underwriters Get 6.82M Option
<div class="lb-trans">協議 2：超微電腦推出 4545 萬股普通股發行；承銷商獲得 682 萬股選擇權
</div><ul>
<li>Agreement type: Underwriting agreement for common stock offering</li>
<li>Counterparty: J.P. Morgan Securities and Goldman Sachs &amp; Co.</li>
<li>Signed / Effective: Jun 10 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: One-time offering</li>
<li>Reason: Raise equity capital for corporate purposes</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：普通股發行的承銷協議</li>
<li>對方：摩根大通證券和高盛公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 10 日/同日</li>
<li>期限/終止：一次性發行</li>
<li>原因：為公司目的籌集股權資本</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Super Micro Computer Amends Credit Agreement to Increase Capacity for Preferred Distributions
<div class="lb-trans">協議 3：超微電腦修改信貸協議以增加優先股分配能力
</div><ul>
<li>Agreement type: Amendment No. 2 to Credit Agreement</li>
<li>Counterparty: JPMorgan Chase Bank and participating lenders</li>
<li>Signed / Effective: Jun 10 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through existing facility term</li>
<li>Reason: Enable distributions on mandatory convertible preferred shares</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：信貸協議的修訂第 2 號</li>
<li>對方：摩根大通銀行及參與貸款方</li>
<li>簽署/生效：2026 年 6 月 10 日/同日</li>
<li>期限/終止：通過現有設施期限</li>
<li>原因：使強制可轉換優先股的分配成為可能</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Super Micro Computer, Inc. [ SMCI ] - 8-K - Jun. 12, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Super Micro Computer, Inc. [ SMCI ] - 8-K -2026 年 6 月 12 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

Super Micro Computer Unveils $1.25B ATM, 45.45M-Share Offering and Amends Credit Pact

- 超微計算機宣佈推出三項融資措施以增強流動性。  
- 啓動 12.5 億美元的市場發行股票計劃，輔導機構為摩根大通、美國銀行和花旗。  
- 修改信貸協議以增加強制可轉換優先股的分配能力。

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GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000TH PRF SER C

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHR REP 1/1000TH PFD SER A

摩根大通

花旗

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP REP 1/1000TH PRF D

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

2 倍做多 SMCI ETF - GraniteShares

2 倍做多 SMCI ETF - Defiance

Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Defiance Leveraged Long +Income SMCI ETF

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

GS Hldg R

CITIGROUP INC 6.250 NON CUM SER II PFD WI

超微電腦公佈 12.5 億美元的 ATM 計劃，發行 4,545 萬股，並修改信貸協議