我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Birkenstock 計劃進行 9 億歐元的債券發行，這是五年來的首次，目的是為再融資債務，並可能用於高達 5 億美元的股票回購。該公司最近宣佈了一項加速回購計劃，因市場對受關税和貨幣波動影響的盈利預測感到擔憂。法國巴黎銀行和摩根大通擔任這筆七年期票據的承銷商
Birkenstock 正在準備其五年來的首次債券交易，因為這家德國鞋履製造商希望再融資現有債務，並可能為股東回報創造更多空間。根據一位熟悉交易的人士，該公司計劃通過七年期的票據籌集 9 億歐元，約合 10.4 億美元，這些票據在三年後可以被贖回。Birkenstock 預計將在週一上午 11 點（英國時間）與投資者進行交流，並安排了週二的額外會議。
此次計劃發行將標誌着 Birkenstock 自 2021 年以來的首次債券銷售，當時該公司籌集了 4.3 億歐元的到期於 2029 年的票據。同年，該公司被 L Catterton 收購，這是一家由 LVMH 支持的私募股權公司，隨後在 2023 年在華爾街上市。對於投資者而言，時機非常重要，因為 Birkenstock 最近因在美國關税和貨幣波動影響利潤的情況下，保持全年盈利預測不變而讓市場失望，儘管在截至 3 月的季度中，按固定匯率計算的銷售額增長了 14%，達到了 6.18 億歐元。
在 Birkenstock 宣佈進行 2.5 億美元的加速股票回購後，股票重新獲得了動能，幫助股價在年初至今上漲了約 19%。在週一的公告中，該公司表示，可能會根據市場情況再花費最多 5 億美元進行額外的回購，儘管這些資金也可能用於再融資其他現有債務或用於一般企業用途。法國巴黎銀行和摩根大通正在擔任此次債券發行的主承銷商，該債券由 Birkenstock Group BV & Co KG 發行。