<h2>美國隔夜市場</h2><p>納斯達克指數上漲 3.07%，收於 26,683.94 點，創下自 3 月 31 日以來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.65%，收於 7,554.29 點，道瓊斯指數上漲 468.77 點（+0.92%），創下 51,671.03 點的新紀錄，同時也達到了新的盤中歷史高點。由於華爾街對週末宣佈的美伊停火協議的預期，市場普遍上漲，信心十足。油價因預計霍爾木茲海峽將在 6 月 19 日瑞士簽署協議後重新開放而進一步下跌。SpaceX 延續了其首次公開募股後的上漲勢頭。半導體行業領漲，西部數據、美光和 AMD 均錄得大幅上漲。隨着企業人工智能需求加速，Meta 上漲近 5%。注意：美國市場將在 6 月 19 日（週五）因慶祝解放日而休市——伊朗協議的簽署發生在華爾街休市期間。</p><h3>主要漲幅股</h3><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX 在第二個交易日再次上漲 20%，延續了首次公開募股的勢頭。該股票在短短兩個交易日內已從 135 美元的首次公開募股價格上漲約 43%。預計納斯達克 100 和羅素指數追蹤基金將在本月晚些時候強制再平衡中購買 220 億至 270 億美元的 SPCX，為上漲提供了機械性支撐。</p><p><strong>西部數據 (WDC) +16%</strong> — 西部數據上漲 16%，創下新歷史高點，領漲所有標準普爾 500 成分股。此舉反映了人工智能內存超級週期，因為數據中心對 NAND 閃存的需求持續超過供應。WDC 年初至今的股價大致翻了三倍，與美光和閃迪等同行一起上漲。</p><p><strong>美光 (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — 芯片行業復甦加速，抄底買家積極迴歸。美光上漲 10%，繼續在 1 萬億美元市值水平附近波動。AMD 上漲 7%，因為人工智能推理和自主工作負載需求仍然是結構性增長的驅動力。Meta 上漲 4.77%，為整個人工智能基礎設施鏈的上漲畫上了句號。</p><h2>新加坡交易所預覽</h2><p>上週 STI 接近 5,070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。納斯達克指數上漲 3% 和道瓊斯指數創紀錄的表現為新加坡今天提供了強勁的積極背景。伊朗協議通過降低能源進口成本和緩解通脹直接惠及新加坡。儘管明天的 Warsh FOMC 可能會改變這種計算，但銀行仍然受益於長期高利率環境，因為如果新任主席暗示降息回到桌面，情況可能會發生變化。</p><h2>亞洲盤前市場</h2><p>道指期貨上漲 0.73%，標準普爾期貨上漲近 1%，納斯達克 100 期貨上漲 1.6%，進入週一的交易時段（根據 Stocktwits）。亞洲市場因伊朗協議強勁反彈：日經 225 指數創下 69,000 點以上的新紀錄，KOSPI 上漲 5%。油價繼續回落，霍爾木茲海峽重新開放的預期已被市場消化。風險偏好情緒預計將延續到週二的亞洲交易時段。</p><h2>今日美國財報和經濟日曆</h2><table><thead><tr><th>事件</th><th>時間（ET）</th><th>時間（SGT）</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 月零售銷售</td><td>上午 8:30</td><td>晚上 8:30</td></tr></tbody></table><p>SpaceX 期權今天開始交易。</p><table><thead><tr><th>即將到來</th><th>日期</th><th>時間</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>FOMC 利率決定</strong></td><td><strong>6 月 17 日（週三）</strong></td><td><strong>下午 2:00 ET / 6 月 18 日凌晨 2:00 SGT</strong></td></tr><tr><td><strong>Warsh 新聞發佈會</strong></td><td><strong>6 月 17 日（週三）</strong></td><td><strong>下午 2:30 ET / 6 月 18 日凌晨 2:30 SGT</strong></td></tr><tr><td>伊朗協議簽署</td><td>6 月 19 日（週五）</td><td>（美國市場休市——解放日）</td></tr></tbody></table><p><strong>事件聚焦：Warsh 的首次 FOMC（明天）</strong> — 2026 年最重要的美聯儲會議。一週前，加息的概率為 75%，CPI 為 4.2%，非農就業人數為 172,000。但伊朗協議在一夜之間改變了計算：油價從 95 美元暴跌至 81 美元，基本上具有去通脹的性質，如果霍爾木茲海峽重新開放，CPI 可能在第三季度急劇放緩。Warsh 現在有理由維持利率並傳達耐心。市場將仔細分析他首次聲明和新聞發佈會中的每一個字，以尋找他是否將通脹激增視為暫時性（由戰爭驅動）還是結構性的信息。鴿派的維持將進一步推動市場上漲。任何鷹派的意外將是自 4 月 8 日至 4 月 4 日分歧以來最大的政策衝擊。</p><h2>還有一件事</h2><p>納斯達克在週一上漲 3%——這是一個罕見的現象，完全是由地緣政治因素驅動，而非盈利超預期。2026 年的市場並不關注基本面，而是關注戰爭與和平。當特朗普説 “狠狠打擊他們” 時，道瓊斯指數下跌 953 點。當他説 “協議現在已完成” 時，納斯達克上漲 3%。這種模式在伊朗協議簽署、驗證和霍爾木茲海峽實際重新開放之前不會改變。週五在瑞士的簽署儀式——而美國市場因解放日休市——意味着投資者將有整個週末來消化和平是否能夠維持，直到週一開盤。這既是一個機會，也是一個風險。</p><p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>

道瓊斯指數

標普 500 指數

SPCX

<p>美國隔夜市場 納斯達克指數上漲 3.07%，報 26,683.94 點，創下自 3 月 31 日以來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.65%，報 7,554.29 點，道瓊斯指數上漲 468.77 點（+0.92%），創下 51,671.03 點的新紀錄，同時也達到了新的盤中歷史高點。此次反彈廣泛且充滿信心，因為華爾街對週末宣佈的美伊停火協議進行了定價。由於預計霍爾木茲海峽將在 6 月 19 日瑞士簽署協議後重新開放，油價進一步下跌。SpaceX 延續了其首次公開募股後的上漲勢頭</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美國隔夜市場</h2>
</div><p>The Nasdaq surged 3.07% to 26,683.94, its best day since March 31. The S&amp;P 500 gained 1.65% to 7,554.29, and the Dow rose 468.77 points (+0.92%) to a record 51,671.03, also hitting a new intraday all-time high. The rally was broad and conviction-driven as Wall Street priced in the US-Iran ceasefire deal announced over the weekend. Oil tumbled further on expectations that Hormuz will reopen after the June 19 signing in Switzerland. SpaceX extended its post-IPO surge. The semiconductor sector led, with Western Digital, Micron, and AMD all posting outsized gains. Meta jumped nearly 5% as enterprise AI demand accelerated. Note: US markets are closed Friday June 19 for Juneteenth — the Iran deal signing happens while Wall Street is shut.</p>
<div class="lb-trans"><p>納斯達克指數上漲 3.07%，收於 26,683.94 點，創下自 3 月 31 日以來的最佳表現。標準普爾 500 指數上漲 1.65%，收於 7,554.29 點，道瓊斯指數上漲 468.77 點（+0.92%），創下 51,671.03 點的新紀錄，同時也達到了新的盤中歷史高點。由於華爾街對週末宣佈的美伊停火協議的預期，市場普遍上漲，信心十足。油價因預計霍爾木茲海峽將在 6 月 19 日瑞士簽署協議後重新開放而進一步下跌。SpaceX 延續了其首次公開募股後的上漲勢頭。半導體行業領漲，西部數據、美光和 AMD 均錄得大幅上漲。隨着企業人工智能需求加速，Meta 上漲近 5%。注意：美國市場將在 6 月 19 日（週五）因慶祝解放日而休市——伊朗協議的簽署發生在華爾街休市期間。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要漲幅股</h3>
</div><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX surged another 20% on its second trading day, extending the IPO momentum. The stock has now gained roughly 43% from its $135 IPO price in just two sessions. Nasdaq-100 and Russell index trackers are expected to buy $22-27 billion of SPCX in forced rebalancing later this month, providing a mechanical bid that could sustain the rally.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX 在第二個交易日再次上漲 20%，延續了首次公開募股的勢頭。該股票在短短兩個交易日內已從 135 美元的首次公開募股價格上漲約 43%。預計納斯達克 100 和羅素指數追蹤基金將在本月晚些時候強制再平衡中購買 220 億至 270 億美元的 SPCX，為上漲提供了機械性支撐。</p>
</div><p><strong>Western Digital (WDC) +16%</strong> — Western Digital soared 16% to a new all-time high, leading all S&amp;P 500 constituents. The move reflects the AI memory supercycle as NAND flash demand from data centers continues to outstrip supply. WDC has now roughly tripled year-to-date alongside peers Micron and SanDisk.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>西部數據 (WDC) +16%</strong> — 西部數據上漲 16%，創下新歷史高點，領漲所有標準普爾 500 成分股。此舉反映了人工智能內存超級週期，因為數據中心對 NAND 閃存的需求持續超過供應。WDC 年初至今的股價大致翻了三倍，與美光和閃迪等同行一起上漲。</p>
</div><p><strong>Micron (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — The chip recovery broadened as dip-buyers returned aggressively. Micron bounced 10%, continuing its volatile swings around the $1 trillion market cap level. AMD gained 7% as AI inference and agentic workload demand remains the structural growth driver. Meta rose 4.77%, rounding out a day where the entire AI infrastructure chain rallied.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>美光 (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — 芯片行業復甦加速，抄底買家積極迴歸。美光上漲 10%，繼續在 1 萬億美元市值水平附近波動。AMD 上漲 7%，因為人工智能推理和自主工作負載需求仍然是結構性增長的驅動力。Meta 上漲 4.77%，為整個人工智能基礎設施鏈的上漲畫上了句號。</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡交易所預覽</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 last week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The overnight Nasdaq +3% and Dow record provide a strongly positive backdrop for Singapore today. The Iran deal directly benefits Singapore through lower energy import costs and easing inflation. Banks continue to benefit from the higher-for-longer rate environment, though tomorrow's Warsh FOMC could shift that calculus if the new Chair signals rate cuts are back on the table given falling oil.</p>
<div class="lb-trans"><p>上週 STI 接近 5,070 點。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。納斯達克指數上漲 3% 和道瓊斯指數創紀錄的表現為新加坡今天提供了強勁的積極背景。伊朗協議通過降低能源進口成本和緩解通脹直接惠及新加坡。儘管明天的 Warsh FOMC 可能會改變這種計算，但銀行仍然受益於長期高利率環境，因為如果新任主席暗示降息回到桌面，情況可能會發生變化。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亞洲盤前市場</h2>
</div><p>Dow futures were up 0.73%, S&amp;P futures up nearly 1%, and Nasdaq 100 futures up 1.6% heading into Monday's session (per Stocktwits). Asian markets rallied strongly on the Iran deal: Nikkei 225 hit a record above 69,000 and KOSPI surged 5%. Oil continues to ease as Hormuz reopening is priced in. The risk-on tone should carry into Tuesday's Asian session.</p>
<div class="lb-trans"><p>道指期貨上漲 0.73%，標準普爾期貨上漲近 1%，納斯達克 100 期貨上漲 1.6%，進入週一的交易時段（根據 Stocktwits）。亞洲市場因伊朗協議強勁反彈：日經 225 指數創下 69,000 點以上的新紀錄，KOSPI 上漲 5%。油價繼續回落，霍爾木茲海峽重新開放的預期已被市場消化。風險偏好情緒預計將延續到週二的亞洲交易時段。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美國財報和經濟日曆</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>May Retail Sales</td>
<td>8:30 AM</td>
<td>8:30 PM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>時間（ET）</th>
<th>時間（SGT）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5 月零售銷售</td>
<td>上午 8:30</td>
<td>晚上 8:30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>SpaceX options begin trading today.</p>
<div class="lb-trans"><p>SpaceX 期權今天開始交易。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Upcoming</th>
<th>Date</th>
<th>Time</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>FOMC Rate Decision</strong></td>
<td><strong>Wed Jun 17</strong></td>
<td><strong>2:00 PM ET / 2:00 AM SGT (Jun 18)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Warsh Press Conference</strong></td>
<td><strong>Wed Jun 17</strong></td>
<td><strong>2:30 PM ET / 2:30 AM SGT (Jun 18)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Iran Deal Signing</td>
<td>Fri Jun 19</td>
<td>(US markets closed — Juneteenth)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>即將到來</th>
<th>日期</th>
<th>時間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>FOMC 利率決定</strong></td>
<td><strong>6 月 17 日（週三）</strong></td>
<td><strong>下午 2:00 ET / 6 月 18 日凌晨 2:00 SGT</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Warsh 新聞發佈會</strong></td>
<td><strong>6 月 17 日（週三）</strong></td>
<td><strong>下午 2:30 ET / 6 月 18 日凌晨 2:30 SGT</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>伊朗協議簽署</td>
<td>6 月 19 日（週五）</td>
<td>（美國市場休市——解放日）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><strong>Event Spotlight: Warsh's First FOMC (Tomorrow)</strong> — The most important Fed meeting of 2026. One week ago, rate hike odds were 75% with CPI at 4.2% and NFP at 172,000. But the Iran deal has changed the calculus overnight: oil crashing from $95 to $81 is fundamentally disinflationary, and if Hormuz reopens, headline CPI could decelerate sharply by Q3. Warsh now has cover to hold rates and signal patience. The market will parse every word of his first statement and press conference for hints on whether he views the inflation surge as transitory (driven by war) or structural. A dovish hold rallies the market further. Any hawkish surprise would be the biggest policy shock since the April 8-4 split.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>事件聚焦：Warsh 的首次 FOMC（明天）</strong> — 2026 年最重要的美聯儲會議。一週前，加息的概率為 75%，CPI 為 4.2%，非農就業人數為 172,000。但伊朗協議在一夜之間改變了計算：油價從 95 美元暴跌至 81 美元，基本上具有去通脹的性質，如果霍爾木茲海峽重新開放，CPI 可能在第三季度急劇放緩。Warsh 現在有理由維持利率並傳達耐心。市場將仔細分析他首次聲明和新聞發佈會中的每一個字，以尋找他是否將通脹激增視為暫時性（由戰爭驅動）還是結構性的信息。鴿派的維持將進一步推動市場上漲。任何鷹派的意外將是自 4 月 8 日至 4 月 4 日分歧以來最大的政策衝擊。</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>還有一件事</h2>
</div><p>The Nasdaq gained 3% on a Monday — a rare occurrence driven entirely by a geopolitical catalyst, not an earnings beat. The market in 2026 is not trading fundamentals. It is trading war and peace. When Trump says &#34;hit them very hard,&#34; the Dow drops 953 points. When he says &#34;deal is now complete,&#34; the Nasdaq surges 3%. That pattern will not change until the Iran deal is signed, verified, and Hormuz is physically reopened. Friday's signing ceremony in Switzerland — while US markets are closed for Juneteenth — means investors will have an entire weekend to digest whether the peace holds before Monday's open. That is both a gift and a risk.</p>
<div class="lb-trans"><p>納斯達克在週一上漲 3%——這是一個罕見的現象，完全是由地緣政治因素驅動，而非盈利超預期。2026 年的市場並不關注基本面，而是關注戰爭與和平。當特朗普説 “狠狠打擊他們” 時，道瓊斯指數下跌 953 點。當他説 “協議現在已完成” 時，納斯達克上漲 3%。這種模式在伊朗協議簽署、驗證和霍爾木茲海峽實際重新開放之前不會改變。週五在瑞士的簽署儀式——而美國市場因解放日休市——意味着投資者將有整個週末來消化和平是否能夠維持，直到週一開盤。這既是一個機會，也是一個風險。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本簡報僅供信息參考，不構成投資建議。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Nasdaq Jumps 3% on Iran Peace Rally, Dow Hits Record; Warsh FOMC Wednesday Night

- 納斯達克上漲 3.07%，標準普爾 500 上漲 1.65%，道指創下新高。
- 伊朗停火協議推動市場情緒，油價因霍爾木茲海口期待重啓而下跌。
- 新加坡市場受益於降低能源進口成本，儘管美聯儲對利率前景仍存不確定。

長灣資訊

SpaceX

納斯達克綜合指數

標普 500 ETF - iShares

美國布倫特原油期貨基金

2 倍做多彭博原油 ETF - ProShares

美國 WTI 原油 ETF

2 倍做空彭博原油 ETF - ProShares

納斯達克 100 指數 ETF - Invesco

3 倍做空標普 500 ETF - Direxion

Neos S&P 500 High Income ETF

2 倍做多道指 ETF - ProShares

3 倍做多道指 30 ETF - ProShares

做空道指 ETF - ProShares

3 倍做空道指 30 ETF - ProShares

2 倍做空道瓊斯 30 指數 ETF - ProShares

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

組合標普 500 ETF - SPDR

3 倍做多標普 500 ETF - Direxion

3 倍做多標普 500 ETF - ProShares

2 倍做多標普 500 ETF - ProShares

做空標普 500 ETF - ProShares

2 倍做多SpaceX ETF

3 倍做空標普 500 ETF - ProShares

2 倍做空標普 500 ETF - ProShares

道瓊斯指數 ETF - SPDR

股票溢價收益 ETF - JPMorgan Chase

標普 500 買入指數 ETF

2倍做多SpaceX ETF - ProShares

2倍做多SpaceX ETF - GraniteShares

2倍做空SpaceX ETF - GraniteShares 

2倍做空SpaceX ETF - Leverage Shares

2倍做多SpaceX ETF - Defiance

Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF

納斯達克綜合指數 ETF - Fidelity

納指 100 ETF - Invesco

納斯達克 100 平均加權指數 ETF - First Trust

納指 100 加權指數 ETF - Direxion

3 倍做多納指 ETF - ProShares

2 倍做多納斯達克 100 指數 ETF - ProShares

1 倍做空納斯達克 100 指數 ETF - ProShares

3 倍做空納指 ETF - ProShares

2 倍做空納斯達克指數 ETF - ProShares

SG 晨間簡報 | 納斯達克因伊朗和平集會上漲 3%，道瓊斯指數創歷史新高；Warsh 明日 FOMC 會議