<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank）獲得穆迪的 Aa3 評級和標準普爾及惠譽的 AA-評級（均為穩定展望），正在發行一項為期三年的歐元綠色基準高級無擔保債券，初步定價區間為中期掉期加 100-105 個基點。</p>
<p>該債券的預期評級與銀行評級一致，按照 FAB 的 200 億美元歐元中期票據計劃，發行將遵循 Regulation S，類別 2 的規定。</p>
<p>預計今天將確定定價，最終的票息率尚未確定。</p>
<p>預計將在倫敦證券交易所主市場上市。</p>
<p>BBVA、阿布扎比銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、法國興業銀行和渣打銀行被指定為聯合主承銷商，渣打銀行被列為賬單和交付銀行。</p>
<p>該銀行表示，至少與淨收益相等的金額將用於資助或再融資在 FAB 的可持續金融框架中被認定為 “綠色” 的合格項目。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

匯豐控股

BBVA

工商銀行

渣打銀行

渣打集團

匯豐控股有限公司

滙豐

IDCBY

HSBH

<p>阿布扎比第一銀行（FAB）正在發行一項為期三年的歐元綠色基準高級無擔保債券，初步定價區間為中期掉期利率加 100-105 個基點。該發行屬於 FAB 的 200 億美元歐洲中期票據（EMTN）計劃，預計評級與該銀行的 Aa3/AA-相符。淨收益將用於根據 FAB 的可持續金融框架資助 “綠色” 項目。聯合主承銷商包括 BBVA、滙豐、工商銀行、法興銀行和渣打銀行。預計將在倫敦證券交易所主板上市</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>First Abu Dhabi Bank, rated Aa3 by Moody’s and AA- by S&amp;P and Fitch (all with a stable outlook), is marketing a three-year Euro green benchmark senior unsecured issuance, with IPTs at mid-swap plus 100-105 bps area.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank）獲得穆迪的 Aa3 評級和標準普爾及惠譽的 AA-評級（均為穩定展望），正在發行一項為期三年的歐元綠色基準高級無擔保債券，初步定價區間為中期掉期加 100-105 個基點。</p>
</div><p>The issuance has an expected rating in line with the bank, with the Regulation S, Category 2 offering to be issued under FAB’s $20 billion Euro Medium Term Note Programme.</p>
<div class="lb-trans"><p>該債券的預期評級與銀行評級一致，按照 FAB 的 200 億美元歐元中期票據計劃，發行將遵循 Regulation S，類別 2 的規定。</p>
</div><p>The pricing is expected today, with the final coupon rate yet to be determined.</p>
<div class="lb-trans"><p>預計今天將確定定價，最終的票息率尚未確定。</p>
</div><p>A listing on the London Stock Exchange Main Market is expected to follow.</p>
<div class="lb-trans"><p>預計將在倫敦證券交易所主市場上市。</p>
</div><p>BBVA, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Societe Generale and Standard Chartered Bank have been mandated as joint lead managers, with Standard Chartered Bank listed as the billing and delivery bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>BBVA、阿布扎比銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、法國興業銀行和渣打銀行被指定為聯合主承銷商，渣打銀行被列為賬單和交付銀行。</p>
</div><p>The bank has said an amount at least equal to the net proceeds will be used to fund or refinance Eligible Projects in the eligible categories identified as ‘Green’ in FAB’s Sustainable Finance Framework.</p>
<div class="lb-trans"><p>該銀行表示，至少與淨收益相等的金額將用於資助或再融資在 FAB 的可持續金融框架中被認定為 “綠色” 的合格項目。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Seban Scaria）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供任何特定證券、投資組合或投資策略的税務、法律或投資建議或意見，也不對其適用性、價值或盈利能力作出任何保證。請在此處閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
</div>

ZAWYA: Abu Dhabi’s FAB mandates 3-year Euro green benchmark; IPTs out

- 阿布扎比銀行發行三年期綠色債券，預計評級與銀行一致。  
- 該債券將用於資助符合條件的 “綠色” 項目，規模來自其 200 億歐元中期票據計劃。  
- 定價預計今日完成，上市於倫敦證券交易所主板。

Zawya

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

HSBC Holdings plc ADRhedged

穆迪

標普全球

London Stock Exchange Group plc

HSBC 5xShortSG241213

扎維亞：阿布扎比的第一阿布扎比銀行（FAB）委託發行 3 年期歐元綠色基準債券；初始價格指引已公佈