我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。BTC Digital Ltd.（納斯達克代碼：BTCT）宣佈與機構投資者進行最多 2800 萬美元的私募融資。公司從以每單位 1.14 美元出售普通單位中獲得了約 700 萬美元的前期收益，其中包括預先融資的認股權證和可在 1.71 美元行使的 PIPE 普通認股權證。如果所有認股權證都被完全行使，可能會實現約 2100 萬美元的額外毛收益。淨收益將用於支持一般企業用途和營運資金
$700 萬美元的前期收益，若完全行使認股權證，可能獲得額外約 2100 萬美元的潛在總收益。
, /PRNewswire/ -- BTC Digital Ltd. (NASDAQ: BTCT)（“公司”），一家在納斯達克上市的數字計算基礎設施公司，今天宣佈已與機構投資者達成最終協議，購買和出售約 700 萬美元的普通股以及預先融資和投資者認股權證，價格為每個普通單位 1.14 美元。
此次發行包括銷售 6,140,350 個普通單位（或預先融資單位），每個單位由 (i) 一（1）個普通股或一（1）個預先融資認股權證和 (ii) 兩個（2）個 PIPE 普通認股權證組成，每個認股權證可按 1.71 美元的行使價格購買一（1）個普通股。每個普通單位的發行價格為 1.14 美元（或每個預先融資單位 1.13999 美元，等於發行中每個普通單位的發行價格減去每個預先融資認股權證的行使價格 0.00001 美元）。預先融資認股權證將立即可行使，並可在任何時間行使，直到完全行使為止。每個在發行中銷售的預先融資單位，發行中的普通單位數量將按一對一的比例減少。每個普通認股權證的初始行使價格為每個普通股 1.71 美元。普通認股權證可立即行使，並在初始發行日期後 60 個月到期。普通認股權證的行使價格和可發行股份數量將根據在發行中提交的 6-K 表格報告中詳細描述的調整進行調整。
公司預計總收益約為 700 萬美元。如果普通認股權證完全以現金方式行使，可能為公司帶來額外約 2100 萬美元的總收益。無法保證任何認股權證將被行使。該交易預計將在 2026 年 6 月 29 日左右完成，前提是滿足慣例的交割條件。公司預計將利用此次發行的淨收益以及現有現金用於一般企業用途和營運資金。
Aegis Capital Corp.作為此次私募的獨家配售代理。VCL Law LLP 作為公司的美國法律顧問。Kaufman & Canoles, P.C.作為 Aegis Capital Corp.的美國法律顧問。
上述證券是在不涉及公開發行的私募交易中出售的，未根據 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）或適用的州證券法進行註冊。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法和相關州證券法的註冊要求的豁免，否則這些證券不得在美國重新提供或轉售。這些證券僅向合格投資者提供。根據與投資者的註冊權協議，公司已同意向 SEC 提交一份或多份註冊聲明，涵蓋普通股的轉售以及在行使預先融資認股權證和認股權證時可發行的股份。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，若在該州或司法管轄區內的證券法規定下，進行此類要約、徵求或銷售將是非法的。
關於 BTC Digital Ltd.
BTC Digital Ltd.是一家數字計算基礎設施公司，專注於區塊鏈基礎設施和人工智能計算基礎設施的運營和戰略舉措。公司目前從事包括加密貨幣挖礦、礦場建設、數據中心運營及相關業務活動，同時也在推進北美人工智能計算基礎設施及相關服務的發展。
前瞻性聲明
上述材料可能包含根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條（均已修訂）定義的 “前瞻性聲明”。前瞻性聲明包括所有不單純涉及歷史或當前事實的陳述，包括但不限於關於公司產品開發和商業前景的陳述，並且可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“項目”、“估計”、“預期”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“應該”、“繼續” 或這些詞的否定形式或其他可比詞彙來識別。前瞻性聲明並不是對未來行動或表現的保證。這些前瞻性聲明基於公司當前可用的信息及其當前計劃或預期，並受到多種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會顯著影響當前計劃。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或基礎假設被證明不正確，實際結果可能與預期、相信、估計、期望、意圖或計劃的結果有顯著差異。儘管公司認為前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但公司無法保證未來的結果、表現或成就。除非適用法律要求，包括美國的證券法，公司不打算更新任何前瞻性聲明以使這些聲明與實際結果相符。
欲瞭解更多信息，請訪問：https://btct.us/
來源：BTC Digital Ltd.