我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。H.C. Wainwright 分析師 Brandon Folkes 對奧麥羅製藥維持買入評級，將目標價從之前的水平下調至 33 美元。此次調整反映了在歐洲 CHMP 對 YARTEMLEA 的負面意見後採取的保守假設，儘管 Folkes 認為這只是短期壓力。他強調，美國市場的推出仍然是主要的價值驅動因素。即將到來的里程碑，包括美國銷售數據和 TA-TMA 項目的進展，支持了有利的風險回報特徵，從而證明了繼續維持買入推薦的合理性
在今天發佈的一份報告中，H.C. Wainwright 的 Brandon Folkes 重申了對 Omeros 的買入評級，目標價為 33.00 美元。
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Brandon Folkes 之所以給予買入評級，是基於 YARTEMLEA 在美國的潛力，儘管最近在歐洲遇到挫折。他認為 CHMP 的負面意見造成的是短期壓力，而不是削弱整體投資案例，並指出將歐洲排除在他的模型之外僅略微削減了他的估值，而美國的上市仍然是未來價值的關鍵驅動因素。
他還強調，他修訂後的 33 美元目標價反映了更為保守的假設，包括消除歐盟的貢獻、應用較低的退出倍數以及提高預計的研發支出，但仍然暗示當前水平有顯著的上行空間。在他看來，即將到來的里程碑，如美國 YARTEMLEA 的初步銷售數據、Alexion/AstraZeneca TA-TMA 項目的結果，以及向額外 1 億美元里程碑的潛在進展，支持了一個有利的風險回報特徵，證明維持買入推薦是合理的。
Folkes 覆蓋醫療保健行業，關注的股票包括 Heron Therapeutics、Connect Biopharma Holdings 和 Omeros。根據 TipRanks 的數據，Folkes 推薦股票的平均回報為-1.3%，成功率為 39.76%。