我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Galaxy Digital Inc. 宣佈以 35.07 億美元的價格發行 9.875% 的高級擔保票據，到期時間為 2031 年。淨收益將用於資助德克薩斯州的數據中心基礎設施開發以及償還債務服務儲備。這些票據的利息按半年支付，定於 2031 年 8 月 1 日到期，並由 Galaxy Helios II LLC 提供擔保
/PRNewswire/ -- Galaxy Digital Inc. (NASDAQ: GLXY)（"Galaxy"或"公司"），全球數字資產和數據中心基礎設施的領導者，今天宣佈其間接全資子公司 Galaxy Helios Data Centers II LLC（"發行人"）已定價為 35.07 億美元的私募發行（"發行"），發行 9.875% 的 2031 年到期高級擔保票據（"票據"）。該發行預計將於 2026 年 7 月 28 日完成，具體取決於市場和其他條件。
發行人打算將發行的淨收益用於資助兩個建築的開發和建設，這兩個建築包含八個數據大廳，合計提供 400 兆瓦（"MW"）的公用事業容量和 260 MW 的關鍵 IT 容量（"項目"），將建於德克薩斯州迪肯斯縣約 260 英畝的土地上，並用於資助債務服務儲備。
票據的年利率為 9.875%，每年按半年支付一次現金利息，支付時間為每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日，首次支付將於 2027 年 2 月 1 日開始，票據將於 2031 年 8 月 1 日到期。票據將以原始本金的 4.00% 年利率進行攤銷，攤銷支付將按半年支付，首次支付日期將在項目完成後至少十個月內進行。
票據將由發行人的全資直接子公司 Galaxy Helios II LLC（"擔保人"）全額和無條件擔保，並將構成發行人和擔保人的高級擔保義務。票據及相關票據擔保將以（i）發行人和擔保人的幾乎所有資產的優先權利作為擔保，某些排除財產除外，以及（ii）由發行人的直接母公司持有的發行人所有股權利益作為擔保。
該發行受市場和其他條件的限制，無法保證發行是否、何時或以何種條款完成。
票據未在證券法或任何其他司法管轄區的證券法下注冊，且在美國不得提供或出售票據，除非根據證券法及任何適用州證券法的註冊或適用豁免。票據僅向根據證券法第 144A 條款合理認為是合格機構買家的人員提供，並在美國以外向非美國人士提供，依賴於證券法下的 S 條款。
本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的邀請，也不應在任何州或司法管轄區進行票據的出售、邀請或要約，除非在該州或司法管轄區的證券法下注冊或合格。
關於 Galaxy
Galaxy Digital Inc.（Nasdaq: GLXY）是全球數字資產和數據中心基礎設施的領導者，提供加速金融和人工智能進步的解決方案。我們的數字資產平台為機構提供交易、顧問、資產管理、質押、自我保管和代幣化技術的訪問。此外，我們開發和運營尖端的數據中心基礎設施，以支持 AI 和 HPC 工作負載。我們位於德克薩斯州的 1.63 GW Helios 園區使 Galaxy 成為北美最大和增長最快的數據中心開發商之一。公司總部位於紐約市，在北美、歐洲、中東和亞洲設有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括與發行的完成、規模和時機、票據條款及收益使用意圖相關的聲明。公司希望這些前瞻性聲明受到 1995 年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款的保護，併為遵守這些安全港條款而包含此聲明。前瞻性聲明代表公司對未來事件的當前預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。這些風險和不確定性包括市場條件，包括市場利率、與發行相關的完成條件的滿足以及與公司業務相關的風險，包括公司不時向 SEC 提交的定期報告中所描述的風險。發行人可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議發行完成，則無法提供關於發行或票據的最終條款或有效應用淨收益的能力的任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在本新聞稿日期有效，公司不承諾更新本新聞稿中包含的聲明以反映後續發展，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。
來源 Galaxy Digital Inc.