在大型科技股中實現實際盈利增長的 AI 基礎設施股票

自 2025 年初以來，市場一直在攀升，標準普爾 500 指數、納斯達克和道瓊斯指數均錄得兩位數的漲幅，儘管通貨膨脹、創紀錄的低消費者信心以及美國與伊朗的衝突仍然存在風險。對於大型科技股而言，這種穩健的 GDP 增長、高油價和與戰爭相關的波動可能會帶來壓力和機遇。本文重點關注我們的大型科技股篩選器中與這些宏觀變化密切相關的三隻股票。您將看到每隻股票的定位以及近期新聞可能最重要的地方。

亞德諾半導體 (ADI)

概述： 亞德諾半導體設計和銷售高性能芯片及相關軟件，幫助設備感知、測量和處理現實世界信號，服務於全球工業、汽車、數據中心、通信、醫療保健和消費客户。

運營： 亞德諾半導體通過設計、開發、製造和營銷廣泛的集成電路，產生約 127 億美元的收入。

市值： 1811 億美元

關注大型科技股的投資者可能會發現亞德諾半導體頗具吸引力，因為它參與了人工智能數據中心、工廠自動化和先進汽車電子等關鍵趨勢，同時仍在長期工業和航空航天項目中銷售。近期評論強調了數據中心和工業領域的需求，以及在消費和醫療保健領域的設計勝利。同時，該股票的市盈率相對較高，並面臨來自競爭、關税、與戰爭相關的波動和對新產能的重投資等風險。這種機遇與風險的結合可能使亞德諾半導體在大型科技公司成為指數表現重要驅動因素的市場中值得更深入的關注。

亞德諾半導體處於人工智能數據中心和長期工業項目的交匯點，但當前的市盈率可能未能充分反映這種組合。查看亞德諾半導體的分析報告，看看市場可能遺漏了什麼。

截至 2026 年 7 月的納斯達克 GS:ADI 市盈率

Credo 科技集團 (CRDO)

概述： Credo 科技集團提供高速連接芯片、電纜和光模塊，幫助在人工智能和雲數據中心內部移動大量數據，同時將其 SerDes 知識產權授權給其他芯片製造商。

運營： Credo 的半導體業務產生約 13.4 億美元的收入，銷售遍及美國、香港、台灣、中國大陸及其他地區。

市值： 388 億美元

Credo 科技集團在人工智能數據中心建設的中心運營，擁有一個垂直整合的產品組合，包括主動電纜、ZeroFlap 光學和 DustPhotonics 硅光子收購，目標是更高速度的光連接。盈利和收入增長強勁，利潤率高，22.9% 的股本回報率表明資本使用效率。這有助於解釋為什麼該股票的市盈率較高，並吸引了機構關注。另一方面，公司面臨客户集中度高、依賴外部借款和近期內部人士拋售等重大風險，因此風險特徵顯著。投資者需要考慮的一個關鍵因素是，從銅連接轉向光連接的變化，以及與更大行業同行的競爭，可能如何影響 Credo 的未來軌跡。

Credo 的高利潤率和 22.9% 的股本回報率表明，可能還有更多因素需要考慮，而不僅僅是簡單的人工智能數據中心故事。獲取完整背景，瞭解兩個主要獎勵和兩個重要警示信號。

截至 2026 年 7 月的納斯達克 GS:CRDO 盈利與收入增長

Datadog (DDOG)

概述： Datadog 提供基於雲的可觀察性和安全平台，幫助公司在一個地方監控其應用程序和基礎設施的健康、性能和安全，使用涵蓋日誌、指標、跟蹤和人工智能工作負載的工具。

運營： Datadog 的收入約為 37 億美元，主要來自全球信息技術基礎設施服務。

市值： 897 億美元

Datadog 處於雲、人工智能和分析支出的核心，這幫助大型科技股在最近的納斯達克強勢中表現出色，但情況並非單方面。該公司運營着一個廣泛的可觀察性和安全平台，並被 Gartner 的魔力象限認定為領導者，近期盈利顯示季度收入超過 10 億美元，並預計 2026 年收入可達 43.4 億美元。同時，利潤率受到壓力，市銷率遠高於軟件同行，儘管其中大部分是預先計劃的，近期內部人士拋售也相當顯著。如果您關心人工智能驅動的需求、高期望和融資風險如何交織在一起，Datadog 的真實故事在於表面增長數字之下。

Datadog 在人工智能和雲監控中的加速角色可能與當前股票定價不匹配。將這些期望與分析師對 Datadog 的預測進行比較，看看表面收入指導可能掩蓋了什麼。

截至 2026 年 7 月的納斯達克 GS:DDOG 市銷率

這裏涵蓋的三隻大型科技股只是一個起點，完整的篩選器還顯示出 24 家公司，它們將規模、資產負債表強度和質量指標與同樣引人注目的敍述相結合。解鎖其餘的大型科技股列表，使用大型科技股篩選器識別與您偏好的催化劑和故事線匹配的設置。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。

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