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亞德諾
ADI.US
模擬器件公司（Analog Devices, Inc.）從事集成電路（IC）、軟件和子系統產品的設計、制造、測試和營銷，業務覆蓋美國、北美和南美其他地區、歐洲、日本、中國及其他亞洲地區。該公司提供數據轉換器產品，將現實世界的模擬信號轉換為數字數據，同時也將數字數據轉換為模擬信號；提供用于電力轉換、驅動監測、序列控制和能源管理應用的電源管理和參考產品，服務于汽車、通信、工業和消費市場；以及包括性能、集成和軟件設計仿真工具的電源 IC，以實現準確的電源設計。公司還提供放大器以調節模擬信號；以及支持蜂窩基礎設施的射頻和微波 IC；並提供微機電系統技術解決方案，包括用于感知加速度的加速度計、用于感知旋轉的陀螺儀、用于感知多個自由度的慣性測量單元，以及用于無線電和儀器系統的寬帶開關和隔離器
9.95 萬億
ADI.US總市值 -市值排名 -/-

財務評分

29/12/2025 更新
B
半導體廠商產品行業
同行業排名10/84
行業中位數C
行業平均值C
評分分析
同行比較
  • 指標
    評分
  • 盈利評分B
    • 凈資產收益率（ROE）6.57%C
    • 凈利率20.58%A
    • 毛利率61.47%A
  • 成長評分B
    • 營業收入同比16.89%B
    • 凈利潤同比38.65%B
    • 總資產同比-0.49%D
    • 凈資產同比-3.87%D
  • 現金評分B
    • 現金流凈利率486.02%C
    • 運營現金流同比16.89%B
  • 運營評分D
    • 資產周轉率0.23D
  • 負債評分B
    • 資產負債率29.54%B

估值分析

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機構觀點 & 持股股東

分析師評級

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    英偉達、博通等：美國銀行推薦的 2026 年五大買入股票

    美國銀行預測，全球半導體銷售將激增 30%，到 2026 年達到 1 萬億美元，這一增長主要受到人工智能基礎設施需求的推動。值得購買的關鍵股票包括英偉達、博通、拉姆研究、科磊和亞德諾，這些公司都有顯著的增長潛力。英偉達的目標股價為 275 美元，而博通的目標為 450 美元。拉姆研究、科磊和亞德諾也顯示出良好的上行空間，反映出半導體在人工智能繁榮和數據中心升級中的關鍵作用

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    Deprince Race & Zollo Inc. 減少了在亞德諾公司（Analog Devices, Inc.）的持倉 $ADI

    Deprince Race & Zollo Inc. 在第三季度減少了對亞德諾的持股比例，下降了 20%，目前持有 83,497 股，價值 2050 萬美元。其他機構投資者如先鋒集團和州街銀行則增加了他們的持股。亞德諾報告第三季度每股收益為 2.26 美元，超出預期，收入同比增長 25.9%。分析師的評級各不相同，目標價格範圍在 270 美元到 293 美元之間。該公司宣佈季度股息為每股 0.99 美元

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    亞德諾的市盈率概覽

    亞德諾公司（NASDAQ:ADI）股票交易價格為 277.85 美元，漲幅為 0.10%。在過去一個月中，股票上漲了 4.33%，在過去一年中上漲了 30.24%。該公司的市盈率低於行業平均水平 97.36，這表明可能存在低估或增長前景疲弱的情況。建議投資者考慮多個財務指標和行業趨勢，以做出明智的決策

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    五星級分析師選出了他認為在 2026 年表現最佳的六隻芯片股票

    美國銀行分析師 Vivek Arya 預測全球半導體銷售將顯著增長，預計到 2026 年將超過 1 萬億美元。他指出，Nvidia、Broadcom、Lam Research、KLA、Analog Devices 和 Cadence Design Systems 是由於其強大的競爭優勢而值得關注的公司。Arya 還強調了人工智能數據中心市場的潛力，預計到 2030 年將超過 1.2 萬億美元。儘管成本高昂，Arya 認為大型科技公司必須投資以保護核心業務

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    OFI Invest 資產管理公司減少了其在亞德諾公司（Analog Devices, Inc. $ADI）的持股

    OFI Invest Asset Management 在第三季度減少了對亞德諾的持股，降幅達到 97.4%，目前持有 552 股，價值 136,000 美元。儘管如此，其他投資者仍然積極買賣 ADI 股票。分析師對該股票給予了 “適度買入” 的評級，平均目標價為 287.22 美元。亞德諾報告了強勁的季度收益，營收同比增長 25.9%，並宣佈每股季度分紅為 0.99 美元

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    據媒體報道，模擬器件公司（ADI）已通知客户，由於材料、勞動力和能源成本上升，將從明年 2 月 1 日起提價 15%，此前其競爭對手德州儀器（TI）已將報價上調 10%-30%。一些人認為此次漲價是模擬芯片市場復甦的信號。$亞德諾(ADI.US) $德州儀器(TXN.US) #半導體

    來源：Dan Nystedt

    數據中心恰好是模擬公司德州儀器（TI）和亞德諾（ADI）增長最快的業務板塊。兩家公司都建立了年收入達 10 億美元的數據中心業務，過去三個季度同比增長超過 50%。佔其收入的中高個位數百分比。德州儀器表示將增加對數據中心的投資，並將單獨報告該業務。亞德諾的業務涉及光學和高帶寬內存（HBM）測試設備，而德州儀器的業務則來自光學和電源。

    來源：Sravan Kundojjala

    低營收、低工廠利用率和較高的折舊率一直拖累德州儀器的利潤率。德州儀器在 2025 年將增長 13% 至 177 億美元，但仍比之前的峯值低 12%。工業領域比之前的峯值低 26%，而汽車領域則接近峯值（差距在 10% 以內）。2026 年直流電收入為 12 億美元（是 ADI 的兩倍）。

    來源：Sravan Kundojjala

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    日月光與亞德諾半導體（ADI）簽署協議，作為長期供應協議的一部分，日月光將收購亞德諾位於馬來西亞檳城的封裝廠。全球最大的芯片封裝/測試公司日月光將收購這座 68 萬平方英尺工廠的 100% 股權，該工廠將進行擴建和升級，亞德諾表示。交易預計將於 2026 年第一季度完成。財務條款未披露（注：此類交易非常標準。這家美國公司將芯片封裝業務外包給專業公司日月光。）$亞德諾(ADI.US) $日月光半導體......

    亞德諾半導體在 AI/DC 領域的存在感不斷增強，其高帶寬內存測試儀和垂直電源產品貢獻顯著。其 AI 相關收入將從 2024 財年的 4 億美元增長至 2025 財年的 5-6 億美元。據稱每台測試儀可帶來數十萬美元收益。2026 年在垂直電源和光開關領域的兩項新訂單若全面投產，可帶來 1 億美元的增量收入。

    來源：Sravan Kundojjala

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