我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。POSCO 宣佈了其現金收購高達 4 億美元的 5.750% 2028 年到期債券的最終投標結果。在 10 億美元的未償還債務中，早期截止日期接受了 3.58232 億美元，額外的 80 萬美元在延遲期間被接受。這些債券將在 2026 年 7 月 31 日的最終結算日被註銷
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本公告涉及根據《市場濫用條例（歐盟）596/2014（修訂版）》第 7(1) 條的定義，符合或可能符合內幕信息披露的信息。
, /PRNewswire/ -- POSCO，一家根據韓國法律組織的公司（以下簡稱 “ 要約方”），宣佈其之前公佈的現金要約（以下簡稱 “ 要約”）的最終投標結果，金額最高為 4 億美元，針對下表中列出的有效投標（且未有效撤回）的票據（以下簡稱 “ 票據”），由要約方發行。要約於 2026 年 6 月 30 日開始，並根據 2026 年 6 月 30 日的《購買要約》進行（以下簡稱 “ 購買要約”）。本文中使用但未定義的專有名詞具有《購買要約》中賦予的含義。2026 年 7 月 15 日，要約方發佈新聞稿，宣佈提前投標要約考慮金額和與要約相關的投標要約考慮金額。要約在截止日期到期時結束。
下表總結了截至 2026 年 7 月 29 日下午 5:00（紐約市時間）有效投標且未有效撤回的票據的某些信息（以下簡稱 “ 截止日期”）。要約的撤回權在 2026 年 7 月 14 日下午 5:00（紐約市時間）到期（以下簡稱 “ 撤回截止日期”），因此，任何在要約中有效投標的票據不再可以撤回，除非法律要求額外的撤回權。
| 證券名稱 | CUSIP / ISIN | 本金金額 | |
| 在要約前的 | |||
| 未償還金額 | 本金金額 | ||
| 在 | |||
| 延遲投標期間的 | |||
| 5.750% 2028 年到期票據 | CUSIP: 73730EAD5 (144A) / | ||
| Y7S272AG7 (Reg S) | |||
| ISIN: US73730EAD58 (144A) / | |||
| USY7S272AG74 (Reg S) | 10 億美元 | 80 萬美元 |
在上述提到的 10 億美元的票據總本金中，358,232,000 美元的總本金在提前投標截止日期之前有效投標並被要約方接受購買，並在提前結算日（2026 年 7 月 20 日）被取消，80 萬美元的總本金在延遲投標期間有效投標，並將在最終結算日被要約方全額接受購買並取消。投標要約考慮金額等於提前投標要約考慮金額減去每 1000 美元票據本金的提前投標溢價 50 美元。在提前投標截止日期之後投標的票據持有人將不會收到提前投標要約考慮金額，僅有資格收到投標要約考慮金額（等於提前投標要約考慮金額減去每 1000 美元票據本金的提前投標溢價 50 美元）。
價格確定日期
提前投標要約考慮金額和投標要約考慮金額的確定是在 2026 年 7 月 15 日上午 10:00（紐約市時間），即提前投標截止日期後的工作日。除了適用的提前投標要約考慮金額或投標要約考慮金額外，要約方還支付或將支付根據要約購買的票據的應計和未支付利息，直到但不包括提前結算日或最終結算日。為避免疑義，接受購買的票據在適用的結算日期後將停止計息。
結算
最終結算日預計為 2026 年 7 月 31 日。在最終結算日，將通過存託信託公司以立即可用的資金支付在延遲投標期間有效投標並被接受購買的票據的投標要約考慮金額和應計利息支付，支付至相關票據持有人的現金賬户。
在要約完成後，要約方打算取消根據要約購買的票據。
該要約是根據修訂後的《1934 年美國證券交易法》第 14e-1 條進行的，包括與要約開放期間、要約條款變更通知和對投標證券的及時支付相關的要求。
根據適用法律，要約方保留在其唯一和絕對的自由裁量權下，隨時（i）重新開放或終止要約，（ii）增加、減少或消除最大接受金額，以及（iii）以其他方式修改或放棄要約的任何條款和條件的權利，如《購買要約》中 “修改和終止” 一節所述。任何此類重新開放、終止、修改或放棄的詳細信息將在做出此決定後儘快通知票據持有人。
關於 POSCO
POSCO 是一家根據韓國法律組織的公司。POSCO 是韓國最大的完全綜合鋼鐵生產商，並且是 POSCO HOLDINGS INC.的全資子公司。
有關投標票據的程序或請求額外副本的任何問題，請聯繫信息與投標代理。
信息與投標代理
D.F. King & Co., Inc. 28 Liberty Street, 53rd Floor
New York, New York 10005, United States
免費電話: (877) 783-5524
電話: (646) 604-4668
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購買要約網站: https://clients.dfkingltd.com/posco
如果持票人對要約或提交票據的程序有疑問，應聯繫信息與招標代理或各自的經銷商經理，撥打他們的電話號碼。
經銷商經理
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關於前瞻性聲明的警示説明
本公告中的某些聲明屬於美國 1933 年證券法第 27A 條及美國 1934 年證券交易法第 21E 條所定義的前瞻性聲明。實際結果可能與這些聲明有重大差異。通常，這些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語如 “預期”、“打算”、“可能”、“將” 或其他類似含義的詞語或短語來識別，但這些並不是識別這些聲明的唯一方式。儘管要約方相信其前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但這些預期可能並不正確。本公告中的聲明僅在其日期時有效，要約方不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新或修訂這些聲明的責任。
免責聲明
本要約僅根據購買要約進行，並受其約束。本公告不構成出售證券的要約或購買證券的邀請，也不會在任何法律禁止的管轄區內進行任何證券的出售，除非在該管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。
本公告由 POSCO 發佈，包含符合或可能符合《市場濫用條例》（EU）596/2014（經修訂，"MAR"）第 7(1) 條目的內幕信息，涵蓋與上述要約相關的信息。本公告是根據要約方在 MAR 第 17 條下的義務發佈的。根據 MAR 和歐盟委員會實施條例（EU）2016/1055 第 2 條的規定，本公告由 POSCO 財務管理組團隊負責人 Sung Jeen Nam 發佈。
來源 POSCO
