我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。本週的市場回顧強調了美聯儲暫停加息、美國與伊朗緊張局勢升級，以及微軟和亞馬遜等 “七大巨頭” 公司的財報。分析師討論了向防禦性資產的股票輪換、博通和 SK 海力士等人工智能基礎設施的投資機會，以及 Palantir 和特斯拉即將發佈的報告。儘管財報表現強勁，但由於估值擔憂和通脹焦慮，市場反應各異
投資者本週需要消化許多信息，包括美聯儲繼續暫停加息、七大巨頭公司中的四家發佈的財報，以及美國與伊朗之間敵對行動的升級。這些事件的共同點是通貨膨脹。儘管意見不一，但投資者對解決方案感到焦慮。
這種焦慮可能加速了對防禦性股票的輪換。例如，Pacer US Cash Cows 100 ETF（BATS: COWZ）的表現，在 2026 年上漲了 10.5%，其中相當大一部分增幅發生在七月。
下週，投資者將獲得最新的就業數據，7 月的就業報告將於 8 月 7 日發佈。然而，信號仍然是財報。微軟公司（NASDAQ: MSFT）和亞馬遜（NASDAQ: AMZN）的報告顯示，投資者願意獎勵那些提供強勁業績和更重要的強勁自由現金流的公司。
托馬斯·休斯的文章
AirJoule Technologies（NASDAQ: AIRJ）是一家大氣可再生能源和水收集技術公司。該公司是一家初創企業，但可能不久後就會不再是。托馬斯·休斯解釋了該公司與 Kubota（OTCMKTS: KUBTY）達成的協議為何為其在德克薩斯州和加利福尼亞州缺水地區的多單元開發提供了獨家銷售渠道。
對於芯片股票來説，這段時間很艱難，包括超微半導體（NASDAQ: AMD），該股在七月下跌超過 15%。然而，休斯寫道，該公司在人工智能（AI）基礎設施市場的進展為 2026 年下半年的爆發性增長奠定了基礎。
SK 海力士（NASDAQ: SKHY）自 IPO 高點以來下跌了 30%，而營收不及預期又讓投資者有了另一個避開的理由。然而，休斯提出了 SKHY 可能是 2026 年及以後最值得擁有的股票的理由。
薩姆·奎克的文章
ServiceNow Inc.（NYSE: NOW）在過去一年中向投資者展示了來自 AI 的生存威脅並未侵蝕其業務。最近的例子是該公司 2026 年第二季度的財報。薩姆·奎克解釋説，這為願意跟隨財報的風險承受能力較強的投資者創造了機會。
西部數據公司（NASDAQ: WDC）在 AI 內存/存儲交易中表現強勁。但奎克提醒投資者，與該領域的一些其他公司不同，WDC 的估值相當高。投資者只能希望該公司的即將發佈的財報能幫助確定該股是否還有上漲空間。
奎克直面特斯拉公司（NASDAQ: TSLA）。具體來説，投資者應該購買今天的特斯拉，還是可能與 SpaceX（NASDAQ: SPCX）合併的公司？這兩條道路將導致 TSLA 截然不同的未來。
克里斯·馬科赫的文章
克里斯·馬科赫指出，市場對微軟公司（NASDAQ: MSFT）財報的反應表明，好的消息仍然可以是好消息。Azure 的強勁增長和預期的資本支出正在重塑 AI 投資的故事。
投資者不必等太久就能看到下一個重大財報。Palantir Technologies（NASDAQ: PLTR）將在 8 月 3 日發佈其第二季度財報。報告可能會很好，但馬科赫解釋説，樂觀的投資者必須希望基礎業務比財報後的股價歷史更重要。
Carrier Global（NYSE: CARR）已成為數據中心的故事，但投資者並不買賬。CARR 的股價自財報發佈以來下跌，但馬科赫指出，市場可能對該公司的當前估值比未來估值更為關注。
瑞安·哈森的文章
瑞安·哈森強調了 Alphabet Inc.（NASDAQ: GOOGL）強勁財報與市場反應之間的矛盾。這可能只是因為該公司報告的時間早了一週，因為其結果中的樂觀案例非常明顯。
在 2026 年上半年飆升後，航天股票已迅速回落。投資者對那些不盈利的公司的估值（包括 SpaceX）感到擔憂。儘管如此，哈森強調了五隻跌勢明顯的航天股票，並解釋了哪些可能提供逢低買入的機會。
萊奧·米勒的文章
博通公司（NASDAQ: AVGO）為 AI 提供基礎設施。萊奧·米勒解釋了這一區別為何使博通成為 Alphabet 財報的最大贏家。這也是投資者應將其與三星電子（OTCMKTS: SSNLF）達成的 2000 億美元內存和其他芯片採購協議放在適當背景下的原因。
米勒還總結了 Meta Platforms（NASDAQ: META）財報。該報告在許多方面都存在問題，但投資者主要關注的是該公司的 AI 支出以及缺乏關於如何實現這些支出的貨幣化的清晰度。
內森·瑞夫的文章
內森·瑞夫指出，2026 年價值股的表現優於成長股。仍然有時間利用這一轉變，瑞夫給投資者提供了三隻廣泛的價值 ETF，仍然提供合理的上漲空間。
在波動市場中，順勢而為通常是一種成功的策略。瑞夫強調了 2026 年上半年市場上最大的三隻贏家，並指出每家公司需要什麼催化劑來產生強勁的盈利勢頭，以保持其上漲。
儘管近期表現平平，航天股票仍然有光明的未來。但投資單隻股票可能對一些投資者來説風險太大。這可能使兩隻新的航天 ETF 成為一個有吸引力的選擇。
丹·施密特的文章
防禦性股票通常是常青的選擇，但美國與伊朗之間的衝突提醒我們，在某些時候持有這些股票可能比其他時候更好。本週，丹·施密特解釋了投資者為何可能想要密切關注 RTX（NYSE: RTX）和洛克希德·馬丁（NYSE: LMT）。
本週，許多大型石油公司公佈了財報。然而，施密特提醒投資者，現在是關注煉油廠的時候，並向他們推薦了三隻提供純粹行業曝光的煉油股票。
施密特還解釋了為什麼電信行業可能值得投資者關注。三家頂級電信公司公佈了財報，每家公司都實現了同比增長，並進行了回購和分紅，以回報股東。
傑弗裏·尼爾·約翰遜的文章
關於人工智能基礎設施的循環融資再次引起關注，消息稱 NVIDIA NASDAQ: NVDA 正在考慮與 OpenAI 數據中心產品相關的大規模融資支持。傑弗裏·尼爾·約翰遜解釋了為什麼投資者應該仔細考慮對人工智能基礎設施的無止境需求，這伴隨着日益加槓桿的融資模式。
Generac Holdings NYSE: GNRC 通常會在颶風季節獲得提振。然而，約翰遜分析了該公司的最新財報，顯示數據中心需求正在幫助抵消週期性風險。
另一方面，週期性風險表明對惠而浦公司 NYSE: WHR 應採取謹慎態度。該公司面臨着當前住房市場狀態的宏觀風險。但約翰遜還強調了為什麼一位激進投資者可能是該股票最大的短期阻力。
彼得·弗蘭克的文章
彼得·弗蘭克分析了聯合健康集團 NYSE: UNH 的最新財報，指出該公司的股票仍遠低於 2025 年 4 月的高點。公司的復甦是真實的，但風險依然存在。儘管如此，UNH 在一個韌性的醫療保健行業中可能是一個不錯的選擇。
繼續關注醫療保健行業，弗蘭克解釋了麥克森公司 NYSE: MCK 的看漲理由。該公司在全球範圍內運輸藥品。作為一個分銷商可能不是最光鮮的商業模式，但它使公司能夠產生強勁的自由現金流（FCF）。這很重要，因為投資者開始獎勵現金充裕的公司。
弗蘭克還解釋了為什麼 Wintrust Financial Corp. NASDAQ: WTFC 應該在投資者的雷達上，以便接觸金融股票。該公司剛剛交出了創紀錄的第二季度淨收入，但其估值較高。
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