我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。智能手機制造商面臨飆升的芯片成本，因人工智能需求導致 DRAM 和 NAND 價格上漲。蘋果正在轉向昂貴的台積電 2 納米工藝，顯著提高了硅的成本。這一壓力可能導致智能手機出貨量在 2026 年縮減至 9.5 億部，迫使消費者支付更高的價格。雖然蘋果和三星在維持盈利能力方面處於最佳位置，但小米等中端品牌則面臨更大風險。長鑫科技可能會在現有廠商優先考慮國內中國客户的情況下獲得市場份額
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蘋果及其智能手機競爭對手面臨着由於內存和邏輯成本飆升而帶來的困境，這使他們面臨兩個選擇：吞下損失或為市場份額進行一場得不償失的鬥爭。
根據市場研究公司 Counterpoint 在 8 月 11 日發佈的報告，智能手機內存（如 DRAM）的平均售價（ASP）已經翻了四倍，而 NAND 的 ASP 在過去 12 個月中翻了三倍。此外，Counterpoint 的聯合創始人 Neil Shah 表示，蘋果正在將其最新的 iPhone 18 系列的 A 系列 SoC 轉向台積電最新的 2 納米工藝節點，這是該代工廠最昂貴的工藝之一。報告指出，台積電已多次提高其領先節點的晶圓價格，進一步給曾是其最大客户的蘋果施加壓力。
“蘋果不再擁有曾經的購買力，” Shah 説。“價格壓力將從這裏加劇，未來 18 個月內情況似乎不會改善。”
由於 AI 數據中心的高需求和有限的供應，內存價格 “持續高漲”，SemiAnalysis 分析師 Sravan Kundojjala 告訴 EE Times。
“蘋果並未免於成本上漲，已經開始將增加的成本轉嫁給消費者，以保護其利潤率，” 他説。
在我們發佈本報告之前，蘋果未對 EE Times 作出回應。
放棄王冠
台積電的 AI 客户，如 Nvidia 和 AMD，自去年以來一直在推高硅價，甚至超過了 Counterpoint 當時的預測。今年年初，台積電表示無法跟上 AI 芯片的需求。Nvidia 和 AMD 製造的 AI 加速器在 2025 年佔台積電總收入的高十幾個百分點。今年第二季度，AI 芯片的收入佔台積電總銷售額的 66%。
高性能計算（HPC）是台積電對其 AI 業務部門的稱呼。
智能手機公司不再是定價者，這一奢侈是他們在近二十年前 iPhone 大獲成功後繼承的，TechInsights 副主席 Dan Hutcheson 告訴 EE Times。
“AI 芯片製造商已經奪走了這個王冠，” Hutcheson 説。“自伊朗戰爭開始以來，平均集成電路 ASP 上漲了 28%，而布倫特原油僅上漲了 8%。”
價格飆升將導致今年智能手機銷量下降，國際商業策略公司首席執行官 Handel Jones 告訴 EE Times。
Jones 表示，智能手機出貨量將在 2026 年降至 9.5 億部，低於 2025 年的 12 億部。
“DRAM 價格的上漲是下降的最大因素，” Jones 指出。蘋果在 2 納米節點的硅成本將達到 80 美元，較幾十年前蘋果使用台積電 28 納米節點時增加了 10 倍。他補充道，台積電的 2 納米晶圓將超過 30,000 美元。
消費者將不得不承擔預期的智能手機價格上漲，他指出。
“消費者將不得不為智能手機支付更高的價格，但對許多人來説，智能手機和食物一樣必不可少，” Jones 説。
對於蘋果來説，提高 iPhone 價格不會對其市場份額產生直接影響，因為所有競爭對手都處於同樣的境地，隨着通貨膨脹的潮水而上漲，Hutcheson 説。
“其他智能手機制造商也必然會提高價格，” 他補充道。
長鑫科技
內存價格的上漲為中國的長鑫科技（CXMT）提供了從三星、SK 海力士和美光等內存巨頭手中搶佔市場份額的機會，Jon Peddie 研究公司的創始人 Jon Peddie 表示。
“內存價格對每個人來説都在上漲，蘋果也不例外，這表明他們正在考慮與 CXMT 合作生產 DRAM，” Peddie 説。
三星、美光和 SK 海力士保持着定價權，因為他們瞭解 CXMT 的產能受限，其產出可能優先考慮中國國內客户，Shah 説。
長鑫科技被美國國防部列入 1260H 條款名單，作為一家與中國軍方相關的公司，儘管在嚴格的商務部實體名單貿易禁令下並未完全被禁止。
贏家與輸家
三星可能是少數幾個免受價格衝擊的智能手機制造商之一。該公司生產自己的內存和邏輯芯片。三星從最近內存價格的飆升中受益，利潤率已達到 80% 左右。
Jones 指出，三星可以成為贏家，因為它內部供應 DRAM 和 NAND。該公司還製造自己的 Exynos 智能手機處理器。
Jones 補充道，中國智能手機制造商如小米更容易受到價格壓力的影響。
他説，小米在 2025 年的智能手機平均價格約為 160 美元。
“顯然，維持這種低成本商業模式是不可能的，” Jones 説。
蘋果和三星這兩大智能手機品牌在價格壓力中最有可能保持盈利能力。
中低端 4G/5G 智能手機制造商受到衝擊，因為他們的供應槓桿有限，但像蘋果和三星這樣的高端公司能夠在整體市場下滑中維持甚至增加市場份額，Kundojjala 説。
“大品牌總是能贏，” Peddie 説。“這是叢林法則。”
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人工智能與大數據，智能手機
蘋果，NVIDIA，三星，台積電