投資者表示，隨着博通股票下跌，‘這可能是你的機會’
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。博通（AVGO）股票在有報道稱黑客利用了一個關鍵的 VMware vCenter 漏洞後，股價下跌近 6%。儘管發生了安全漏洞，投資者 “千禧年分紅” 將此視為買入機會，認為這一事件並未從根本上改變博通的投資論點。該投資者強調了強勁的人工智能半導體增長，並預計到 2028 年股價可能達到 700 至 800 美元，給予 “強烈買入” 評級。華爾街的共識也保持樂觀，平均目標價為 512.87 美元
博通 (NASDAQ:AVGO) 股票上週以下跌收尾，週五因有報道稱黑客正在積極利用該公司 VMware vCenter 軟件中的一個關鍵安全漏洞，股價下跌近 6%。
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博通在 7 月 29 日披露了這一漏洞，稱為 CVE-2026-59310，併發布了修補程序來解決該問題。研究人員隨後確認黑客正在利用這一漏洞，受影響的系統與 47 個國家的 361 個 IP 地址相關聯。這個問題比普通軟件漏洞更為嚴重，因為 VMware vCenter 是許多企業虛擬環境的控制中心，管理從虛擬機到用户權限的所有內容。
此次事件發生時，博通與一些 VMware 客户的關係已經因其許可政策的改革而緊張。然而，一位以 “千禧年分紅”（Millennial Dividends，MD）為筆名的投資者，曾擔任財富 500 強公司的金融分析師，他認為這一最新挫折最終可能為耐心的買家創造機會。
"這對企業 IT 團隊來説是一個巨大的問題，"這位投資者警告説，認為涉及 VMware 環境如此重要部分的漏洞應當引起重視。
儘管如此，MD 認為認識到安全風險與得出博通的投資案例已經惡化之間存在很大差距。基礎設施軟件在財年的第二季度產生了 72 億美元的收入，而週五的拋售幾乎抹去了該公司 1200 億美元的市值。
"在我看來，週五的波動並沒有從根本上改變 AVGO 的投資論點，" MD 説。
根據他的計算，潛在的財務後果與博通的整體規模相比相對較小。MD 估計，即使假設軟件年度經常性收入損失 5%，也將轉化為約 15 億美元的年銷售額，相較於公司預期的總收入，潛在損失仍然適中。
他對博通的長期展望主要基於其半導體業務，該業務的增長顯著加速。半導體收入在財年第二季度達到了 150 億美元，而 AI 半導體銷售同比增長 143%，達到了 108 億美元。
"雖然 VMware 是博通業務中非常重要的一部分，但故事的重點在於 AI 半導體，這一點依然不變，"這位投資者説。
該公司在財年第二季度獲得了超過 300 億美元的 AI 半導體訂單，而該季度發貨額為 108 億美元，這讓 MD 對未來需求的強勁程度更加有信心。
然而，這種需求水平大幅提高了預期，這意味着博通需要兑現目前在其估值中反映的增長。MD 認識到，這一機會幾乎沒有容忍失望的餘地。"市場正在定價這些高昂的預期，因此出錯的空間微乎其微，" MD 警告道。
然而，這位投資者認為，盈利增長仍然可以支持有吸引力的回報，而不需要今天的高估值倍數無限期保持不變。
"我對博通的基本預期是，未來的市盈率將保持在 25-30 倍之間，" MD 説，估計這樣的結果可能會使股價在 2028 年底達到 700 到 800 美元之間。
綜合來看，千禧年分紅認為，週五的市場反應超出了可能的財務後果所能證明的範圍。
"週五的拋售，以及我們在過去 1-2 個月看到的整體疲軟，是耐心投資者增加現有頭寸或啓動新頭寸的良好機會，" MD 總結道。
因此，MD 對 AVGO 股票給予強烈買入評級。（要查看千禧年分紅的業績記錄，請點擊這裏）
華爾街似乎也對博通的長期前景持樂觀態度。AVGO 基於 23 個買入和 4 個持有的共識評級獲得強烈買入評級。平均 12 個月的目標價為 512.87 美元，意味着相較於週五收盤價 392.99 美元有約 30% 的上漲空間。（見 AVGO 股票預測）