據媒體報道，英偉達和博通正在爭奪 2026 年半導體行業 “光進銅退” 的勝利，屆時芯片製造商將轉向光學和光信號傳輸，以在 AI 數據中心中比銅線和電力更快、更好、更高效。經過多年的研發，2026 年將見證最佳共封裝光學（CPO）解決方案的驗證並開始大規模生產。英偉達的 Quantum-X 光交換機預計將在 CPO 戰爭中與博通的 Tomahawk 交換機對決，而台積電的 COUPE 硅光子引擎對............

據媒體報道，台積電已通知客户，由於生產成本上升，將在 2026-2029 年每年提高 3 納米及更先進芯片製造工藝的價格，2026 年價格預計上漲 3%-10%。報告稱，價格上漲完全沒有影響訂單，“AI 軍備競賽” 繼續推動需求。$台積電 (TSM.US) $英偉達 (NVDA.US) $蘋果 (AAPL.US) $博通 (AVGO.US) $超微半導體 (AMD.US) $高通 (QCOM.US...

博通的前五大客户佔其收入的 40%。48% 的收入來自分銷渠道。在 F25 財年，一家分銷商佔收入的 32%。中國佔收入的 17%（76 億美元）。蘋果在 F25 財年貢獻了超過 70 億美元的收入。台積電生產了博通 95% 的外部晶圓。F26 財年的採購承諾僅為 1.06 億美元。在大家都在爭奪台積電產能的情況下，博通仍然是個例外。

來源：Sravan Kundojjala

南希·佩洛西將於今年年底退休。

自 2023 年初以來，她的投資組合上漲了 224%。

這是她作為有史以來最偉大的政客股票交易員退休時的最終投資組合權重。

她最終的前五大持倉：

$谷歌-A(GOOGL.US) $美國短期國債 ETF - Charles Schwab(SCHO.US) $博通(AVGO.US) $派拓網絡(PANW.US) $亞馬遜(AMZN.US)

來源：amit

博通非 AI 半導體收入 9 個季度以來首次實現同比增長，但仍比之前的峯值低 30%。無線業務是非 AI 業務中利潤率最低的，但其他非 AI 業務的利潤率高於 XPU。不過，博通預計 F26 年非 AI 業務不會出現大幅復甦。

來源：Sravan Kundojjala