黑石集團和 Blue Owl 基金在第三季度私人信貸發行低迷後擴大了債券銷售規模
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Blue Owl Capital 和黑石集團已擴大其投資級債券銷售，標誌着在第三季度低迷後私人信貸發行的復甦。Blue Owl Technology Finance 定價為 4 億美元的債券，翻倍其初始目標，而黑石的 BCRED 則籌集了 7.5 億美元，超過了 5 億美元的目標。這些交易標誌着自第三季度初以來，投資者對 BDC 債務的需求的首次重大考驗，儘管對私人信貸估值的持續懷疑仍然存在
藍貓科技金融公司 (NYSE: OTF) 週一以 4 億美元的價格發行債券，遠超最初尋求的 2 億美元，這是對 2029 年到期的 6.500% 票據的再次發行，該票據首次在 6 月出售，具體信息見週一提交的招股説明書 補充文件。
黑石集團 (NYSE: BX) 的 BCRED 也進行了類似操作，籌集了 7.5 億美元，目標約為 5 億美元。這兩筆增資交易是自第三季度開始以來，市場對商業發展公司債務的真實需求的首次考驗，彭博社 報道。
管理藍貓科技的藍貓資本公司上週發行了 7.5 億美元的票據，投資者需求高達 33 億美元。RBC、SMBC、ING Groep NV、瑞穗金融集團和法國外貿銀行在週一為藍貓科技管理了此次交易。
另請閲讀： Anthropic 首席執行官表示，人工智能可能在 5-10 年內治癒大多數人類疾病——但承認大承諾尚未兑現
今年早些時候，藍貓資本進行了一次類似的發行，從債券投資者那裏籌集了 4 億美元。這些債券由藍貓資本公司（OBDC）發行，屬於投資級評級票據。根據 SEC 的 文件，這些債券的收益率為 6.4%，定於 2028 年 9 月到期。太平洋投資管理公司（PIMCO）在私募信貸市場動盪後不久收購了全部 4 億美元的債券 發行。
在 4 月，黑石的 BCRED 在一筆 投資級債券交易 中籌集了 8.5 億美元，最初計劃籌集 5 億美元。
商業發展公司（BDC）股票正發出投資者對 私募信貸估值 的日益懷疑信號，儘管 BDC 債券已經恢復了大部分近期的表現不佳，PIMCO 的 Lotfi Karoui 在最近的報告中指出。
他補充説，投資者要求更高的風險溢價，以補償對 BDC 持有的貸款價值的不確定性，這些貸款主要用於融資美國的小型和中型私營企業。
本月早些時候，Barings 私募信貸公司在 8 月 13 日定價了一筆 3.5 億美元的發行，這是自 7 月以來 BDC 的第二筆美國高等級票據銷售。
照片來源：Shutterstock
另請閲讀： BDC 股票發出對私募信貸估值日益懷疑的信號