未來五年值得買入並持有的三隻股息股票

大多數情況下，購買股息股票是一項長期承諾。這並不是説這些股票在短期內不能表現良好。然而，它們的主要目的和表現通常根植於穩定的、累積的進展，這需要一段時間才能真正開始帶來回報。

不過，偶爾會出現短期持有股息股票的理由。除了它們的收入潛力之外，相關的股票本身被低估，適合資本增值，這通常是股息支付股票所不期待的。

在這樣的背景下，以下是三隻你可能想要投資的股息股票，前提是你要以五年的心態開始。當然，如果你選擇在未來繼續持有它們，你可以隨時決定超出五年的時間。

圖片來源：Getty Images。

家得寶

毫無疑問，家得寶（HD +0.34%）的股票在過去五年沒有任何淨進展的原因。儘管在 COVID-19 大流行期間，家居改善零售商的股票飆升，但對家居改善和房屋建築的支出仍然疲軟。美國人口普查局報告稱，截至七月，住宅開工和完工均接近或處於多年來的低點。而家得寶最近報告的第二季度同店銷售僅增長了 1.7%，在美國僅增長了 1.3%，其中大部分温和的增長只是由於價格上漲。此外，隨着房價和抵押貸款利率仍然高得離譜，似乎加速增長在短期內也沒有前景。

不過，老話説得好，黎明前總是最黑暗的。

當你處於低谷時，很難記住或相信這一點，但經濟——甚至經濟的不同方面——都是高度週期性的。現在看起來很艱難，但市場動態最終會決定變化。

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NYSE: HD

家得寶

今日變動

(0.34%) $1.12

當前價格

$335.61

關鍵數據點

市值

$335B 市值僅計算已公開交易的流通股，不包括未上市、私有或雙重類別非交易股份。隱含市值可能有所不同。

日內區間

$333.00 - $338.58

52 周區間

$289.10 - $426.75

成交量

3.4M

平均成交量

4.5M

毛利率

31.22%

股息收益率

2.76%

家得寶的業務中也為變革奠定了基礎。那就是房屋建築。國會研究服務局最近收集的數據表明，美國需要額外 400 萬到 500 萬套住房以滿足實際需求。儘管房屋建築開工目前仍處於多年來的低點，但它們可能也接近週期底部。值得注意的是，根據美國人口普查局和美國住房和城市發展部的數據，過去三年中，平均房價和中位房價實際上一直在緩慢下降。事實上，這兩個指標現在正接近於跌回 2021 年之前的水平，當時價格首次達到了不可承受的水平。

只有時間才能告訴住宅建築市場和家得寶股票距離各自的底部有多近。不過，在此期間，你將獲得 2.8% 的前瞻性股息收益率，這無疑使你在等待最終復甦時更容易保持耐心。

麥當勞

人們可能會認為像 麥當勞（MCD +0.68%）這樣的價值導向品牌在資金緊張、消費者節省開支時會蓬勃發展。無疑，過去確實如此。

然而，考慮到 上個季度的結果，顯然麥當勞只是未能達到預期。公司整體同店銷售同比僅增長 1.3%，而美國的可比銷售僅增長 0.8%。與家得寶一樣，至少部分銷售增長歸因於價格上漲。首席執行官克里斯托弗·肯普欽斯基在 第二季度財報電話會議 中也承認，“儘管我們恢復了整體價值和可負擔性領導地位，但我們的餐廳層面的結果顯示，系統內的執行不一致。”

不過，投資者似乎早已預見到這一點。股價早在二月份就達到了峯值，現在比那個高點下跌了超過 20%，並且仍然接近兩年來的低點。

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NYSE: MCD

麥當勞

今日變動

(0.68%) $1.82

當前價格

$270.95

關鍵數據點

市值

$192B 市值僅計算已公開交易的流通股，不包括未上市、私有或雙重類別非交易股份。隱含市值可能有所不同。

日內區間

$268.11 - $271.25

52 周區間

$260.96 - $341.75

成交量

3.8M

平均成交量

4.6M

毛利率

57.38%

股息收益率

2.71%

然而，再次強調，黎明前總是最黑暗的。上個季度平淡無奇的業績似乎是麥當勞管理團隊的警鐘。正如首席財務官伊恩·博登在第二季度財報電話會議中所評論的那樣，“我們正在緊急採取行動，以改善我們的基礎客流量，並在 2026 年退出時使美國業務處於更強的位置。”

希望利用這隻股票即將到來的、以增長為驅動的復甦的投資者，將會面臨 2.8% 的前瞻性收益率。順便提一下，這一收益率是基於已經連續 49 年提高的股息。考慮到麥當勞的大部分現金流來自於其特許經營者支付的租金，無論他們的餐廳表現如何，這一連勝紀錄似乎沒有結束的跡象。

強生

最後但同樣重要的是，將 強生（JNJ +1.07%）加入你未來五年內購買和持有的股息股票名單中。

毫無疑問，你可以找到比其僅有 2% 的前瞻性收益率更好的選擇。因此，如果你需要更多的即時收入，完全可以考慮其他地方。

然而，如果你在尋找收入和增長潛力的平衡，強生即使在去年早期低點上漲 92% 之後，仍然能為你提供一些兩者兼具的機會——這一反彈仍未完全反映出未來可預見的潛在表現。

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NYSE: JNJ

強生

今日變動

(1.07%) $2.87

當前價格

$270.24

關鍵數據點

市值

$651B 市值僅基於公開交易的流通股計算。不包括未上市、私有或雙重類別非交易股份。隱含市值可能有所不同。

日內區間

$267.00 - $272.65

52 周區間

$173.33 - $276.47

成交量

6.2M

平均成交量

8M

毛利率

68.03%

股息收益率

1.94%

簡單來説，強生希望成為腫瘤學巨頭。具體來説，它的目標是將其 癌症藥物 業務從每年約 300 億美元增長到至少 500 億美元，使其成為腫瘤學領域最大的參與者。

關鍵是，它能夠做到。通過包括擴大現有治療的批准（如 Darzalex 在第二季度實現了同比 19% 的收入增長）、與將 Carvykti 納入其產品組合的合作伙伴關係，以及去年收購 Halda Therapeutics 獲得臨牀階段前列腺癌藥物 HLD-0915 等直接收購的組合策略，到 2030 年實現 500 億美元的目標是完全可行的。

而這僅僅是腫瘤學。強生還在加大對其 醫療技術 業務的投入。就在幾天前，該公司宣佈 FDA 已批准其機器人輔助支氣管鏡平台 Monarch 最新版本的軟件。這是過去一年半內第四次推出新的 Monarch 技術，此次更新還整合了強生的數字學習生態系統 Polyphonic。

關鍵是，強生在經歷了 COVID-19 疫情的緩慢影響後，終於開始重新塑造自己。