我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。泰森食品公司（Tyson Foods, Inc.）宣佈了其先前宣佈的債務投標要約的定價條款。該公司取消了 5.400% 2029 年到期的投標上限，併為 2027 年和 2029 年到期的各種高級票據設定了具體的收益率和總考慮金額。對於在 8 月 21 日截止日期之前被接受的票據，包含每$1,000 本金$30 的提前投標溢價。結算預計在 2026 年 8 月 26 日進行，投標將在 2026 年 9 月 8 日到期
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阿肯色州斯普林代爾，2026 年 8 月 24 日（環球新聞通訊）——泰森食品公司（“公司” 或 “我們”）（紐約證券交易所代碼：TSN）今天宣佈了之前宣佈的公司以現金購買下表所列每個系列（每個稱為 “系列”）的票據（“票據”）的定價條款（i）根據相應的接受優先級水平的順序進行，且（ii）受限於最大投標上限、2027 年投標子上限和按比例分配等條件，按照購買要約中規定的條款和條件進行。公司還宣佈已取消 5.400% 2029 年投標子上限。關於每個系列票據的購買要約在此稱為 “要約”，每個稱為 “一項要約”。每項要約均根據 2026 年 8 月 10 日的購買要約（不時修訂或補充，稱為 “購買要約”）中規定的條款和條件進行。除本新聞稿中所述外，購買要約中規定的要約條款和條件保持不變。本新聞稿中使用但未定義的術語在購買要約中具有相應的含義。
在 2026 年 8 月 21 日（“提前投標截止日期”）紐約市時間下午 5:00 之前有效投標且未有效撤回的每$1,000 票據的適用總對價是根據下表中所列的票據的固定利差與適用參考證券的投標價格收益率進行參考確定的。下表中列出的投標收益率（根據購買要約確定）是在 2026 年 8 月 24 日紐約市時間上午 10:00 由承銷商（定義見下文）確定的。票據的總對價包括每$1,000 票據的提前投標溢價（“提前投標溢價”）$30.00。
下表列出了要約的定價條款：
| 證券名稱 | CUSIP / ISIN | 投標子上限**(**1) | 接受 | ||||||
| 優先級 | |||||||||
| 水平 | 接受和取消的本金金額 | 按比例分配因子（四捨五入） | 參考 | ||||||
| 證券 | 固定利差 | 投標收益率 | 總對價**(2)** | ||||||
| 3.550% 2027 年到期高級票據 | CUSIP: 902494 BC6 | ||||||||
| ISIN: US902494BC62 | $800,000,000 | 1 | $571,260,000 | 100.00% | 3.875% | ||||
| 2027 年 5 月 31 日到期 UST | 20 個基點 | 4.231% | $994.87 | ||||||
| 5.400% 2029 年到期高級票據 | CUSIP: 902494 BL6 | ||||||||
| ISIN: US902494BL61 | 不適用 | 2 | $389,974,000 | 100.00% | 4.125% | ||||
| 2029 年 7 月 15 日到期 UST | 25 個基點 | 4.545% | $1,019.77 | ||||||
| 4.350% 2029 年到期高級票據 | CUSIP: 902494 BK8 | ||||||||
| ISIN: US902494BK88 | 不適用 | 3 | $235,342,000 | 43.48% | 4.125% | ||||
| 2029 年 7 月 15 日到期 UST | 30 個基點 | 4.595% | $994.24 |
(1) 2027 年投標子上限代表將在要約中購買的 3.550% 2027 年到期高級票據的最大總購買價格。我們保留在任何時候增加、減少或取消 2027 年投標子上限的權利，但沒有義務，前提是遵守適用法律。
(2) 每$1,000 本金金額的票據有效投標且未有效撤回，並在提前投標截止日期之前在適用要約中被接受購買。排除應計利息。包括提前投標溢價。
截至本新聞稿日期，融資條件已滿足。我們預計在 2026 年 8 月 26 日進行有效投標且未有效撤回的票據的結算。所有在提前投標截止日期之前有效投標且未有效撤回並被接受購買的票據的付款將包括從最後一次利息支付日期起至提前結算日期（“應計利息”）的應計和未支付利息。所有被接受購買的票據將被註銷並取消，不再是公司或公司任何子公司的未償還義務。
要約將在 2026 年 9 月 8 日紐約市時間下午 5:00 到期（如可能延長的任何要約，稱為 “到期日”）。由於在提前投標截止日期之前達到之前宣佈的$1,200,000,000（“最大投標上限”）的金額，因此在提前投標截止日期之後投標的票據將不被接受購買，無論其接受優先級水平如何。未被接受購買的票據將迅速退還給投標持有人（“持有人”）（或者，對於通過賬面轉讓投標的票據，這些票據將迅速記入交付這些票據的存管信託公司所維護的賬户），並根據購買要約的規定進行其他退還。
BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC 和 Rabo Securities USA, Inc.在本次要約中擔任承銷商（統稱為 “承銷商”）。有關要約條款和條件的問題應撥打 BofA Securities, Inc.的免費電話（888）292-0070 或撥打（980）388-0539，或撥打 J.P. Morgan Securities LLC 的免費電話（866）834-4666 或撥打（212）834-4818，或撥打 Morgan Stanley & Co. LLC 的免費電話（800）624-1808 或撥打（212）761-1057，或撥打 Rabo Securities USA, Inc.的免費電話（866）746-3850。
D.F. King & Co., Inc. 被任命為與要約相關的信息代理和招標代理。有關要約的任何問題或請求幫助，或有關提交招標指示的請求，或額外的購買要約副本，可以通過撥打 (212) 257-2075（針對銀行和經紀人）或撥打免費電話 (800) 967-5074（針對其他所有人）聯繫 D.F. King & Co., Inc.，或通過電子郵件聯繫 tyson@dfking.com。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人以獲取有關要約的幫助。
公司、經銷商經理、D.F. King & Co., Inc.、管理票據的信託人或其各自的關聯方均不對持有人是否應響應要約提交任何票據提出任何建議。持有人必須自行決定是否提交其任何票據，如果提交，則決定提交的票據本金金額。
本新聞稿僅供信息參考，並不是購買或出售的要約，也不是對任何證券的購買或出售要約的徵求。此新聞稿及購買要約或其電子傳輸均不構成在任何適用法律下，或在任何不允許進行此類要約或徵求的司法管轄區內，購買或出售的要約或徵求。此新聞稿在某些司法管轄區的分發可能受到法律限制。在那些要求由持牌經紀人或交易商進行要約的司法管轄區內，如果經銷商經理或其任何關聯方是該司法管轄區內的持牌經紀人或交易商，則要約應視為由經銷商經理或該關聯方代表公司在該司法管轄區內進行。
關於泰森食品公司
泰森食品公司（NYSE: TSN）是一家世界級食品公司，也是蛋白質領域的公認領導者。公司由約翰·W·泰森於 1935 年創立，經過四代家族領導不斷發展壯大。公司的使命是：泰森食品。我們像家人一樣養活世界™，並擁有包括泰森®、Jimmy Dean®、Hillshire Farm®、Ball Park®、Wright®、State Fair®、aidells® 和 ibp® 在內的廣泛標誌性產品和品牌。泰森食品致力於安全、經濟地將高質量食品帶到世界每一個餐桌上，現在及未來幾代人。公司總部位於阿肯色州斯普林代爾，是標準普爾 500 指數和羅素 1000 大盤股指數的成員。截止 2025 年 9 月 27 日，公司約有 133,000 名員工。
關於前瞻性聲明的説明
本發佈中的某些信息構成了 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所設想的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於我們對 2026 財年的當前展望和估計、其他未來經濟情況、國內和國際市場的行業狀況、我們的業績和財務結果（例如，債務水平、投資資本回報、增值產品增長、資本支出、税率、進入外國市場的機會和股息政策）。這些前瞻性聲明受到多種因素和不確定性的影響，可能導致我們的實際結果和經驗與這些前瞻性聲明中表達的預期結果和期望存在重大差異。公司提醒讀者不要對任何前瞻性聲明過於依賴，這些聲明在其全部內容中均受到此警示聲明的明確限定，並僅在聲明發布之日有效。其他重要因素在公司向證券交易委員會提交的文件中詳細討論，包括我們最近的 10-K 表格年度報告和 10-Q 表格季度報告中的第 I 部分，第 1A 項 “風險因素”。公司沒有義務更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
媒体联系人：Laura Burns, TysonFoodsPR@tyson.com