我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。美光科技和閃迪在科技反彈中表現不佳，因為中國內存製造商長鑫科技和長江存儲迅速獲得了 DRAM 和 NAND 的全球市場份額。儘管美光的股價略有上漲，但閃迪的股價已跌至長江存儲之下。儘管中國正在擴大產能，但短期內供應限制依然存在，交易員認為美光的股票有機會達到 990 美元
美光科技公司 (NASDAQ: MU) 和 閃迪公司 (NASDAQ: SNDK) 週四股價下跌，儘管科技股普遍上漲，因為新的數據顯示中國內存製造商迅速獲得全球市場份額。
兩者的表現遠遠落後於高增長科技股的反彈，Palantir、SpaceX 和特斯拉是當天最大的贏家之一。
中國在內存市場中佔據更大份額
長鑫科技（CXMT）在第二季度佔據了全球 DRAM 收入的 10%，較去年同期的 4% 增長，Counterpoint Research 表示。
這使得三星電子、SK 海力士和美光的合計市場份額從 94% 降至 87%。
私有的 長江存儲（YMTC）將其 NAND 收入份額從 9% 提高至 14%，超越了閃迪，後者的市場份額從 12% 降至 11%。DRAM 為計算機和服務器提供工作內存，而 NAND 則在固態硬盤等產品中存儲數據。
這些增長髮生在內存繁榮時期，而非衰退。Counterpoint 表示，第二季度 NAND 市場環比增長 70%，價格上漲 55%，而 AI 需求持續使 DRAM 供應緊張。
美光迄今為止抵禦了壓力。其 DRAM 市場份額從 22% 增加到 24%，而 NAND 市場份額從 13% 增加到 15%。
中國正在增加產能
CXMT 與騰訊達成了一項超過 200 億元人民幣（約合 29 億美元）的三到五年 DRAM 供應協議，路透社 報道 該消息。擴張計劃將使月產能從約 30 萬片提升至 60 萬片。
YMTC 的母公司計劃通過上海 IPO 籌集約 49 億美元，以資助製造升級和研發。
TrendForce 預計 到 2027 年 DRAM 供應將保持緊張，但預計 NAND 在下半年將進入更寬鬆的供應環境，因為新產能上線。
這種長期的供應風險尚未影響美光的短期預期。
交易者認為 $990 在可達範圍內
美光在撰寫時的交易價格約為 $941。
Polymarket 交易者認為美光在本週末前觸及 $990 的概率約為 29%，較當前水平上漲約 5%。該市場的交易量約為 17,000 美元。
另一個 Polymarket 市場 認為美國政府在年底前對美光進行股權投資的概率僅為 8%。
市場對美光的關注不大，無論是來自中國日益增長的內存市場還是華盛頓將介入的預期。閃迪面臨更直接的競爭壓力，YMTC 已經在 NAND 方面超越了它。
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