安迪·賈西剛剛採取了一項舉措，這可能會讓美光科技和博通的投資者感到振奮

亞馬遜（AMZN-0.20%）可能最為人所知的是其電子商務業務——畢竟，全球的人們都在這個平台上訂購從雜貨和日用品到大宗商品的一切。同時，它也成為了一個重要的娛樂提供者，包括書籍、電影和重要體育賽事的訪問。

但如今公司一個巨大的增長來源實際上來自於另一個業務：其雲計算部門亞馬遜網絡服務（AWS）。由於其作為全球第一大雲服務提供商的地位以及在人工智能（AI）方面的投資，這個業務在最近幾個季度的收入大幅增長。隨着 AI 在現實世界中被更頻繁地應用，這一趨勢可能還不會結束。

所有這些對亞馬遜及其投資者來説都是好消息。但積極的消息並沒有止步於此，而是溢出到 美光科技（MU-4.90%）和 博通（AVGO-0.97%）的杯子裏。亞馬遜首席執行官安迪·賈西剛剛採取了一項舉措，應該會讓這些科技巨頭的投資者感到興奮。

圖片來源：Amazon.com Inc.

亞馬遜在人工智能中的地位

在深入探討之前，瞭解亞馬遜在人工智能市場中的地位是很重要的。根據分析師的估計，這個市場在下個十年初將朝着數萬億美元的價值邁進。公司的 AWS 作為 雲服務提供商，為人工智能的發展和應用提供了環境。人工智能的開發者和用户轉向 AWS 和其他雲平台來運行人工智能工作負載，這創造了對容量的高需求。AWS 和其他主要雲服務商，也被稱為超大規模雲服務商，已經投資數十億美元來擴展容量，以滿足這一需求。

美光和博通在其中扮演什麼角色？美光是人工智能正常運行所需內存的關鍵供應商——在人工智能繁榮的這個階段，各種形式的內存需求特別高，因為人工智能模型在推理過程中正在思考問題並開發解決方案。內存需求激增，導致供應緊張，內存價格上漲。這極大推動了美光的收入增長和股票表現，但公司面臨着在這種強烈需求下確保一定供應水平的挑戰。

博通提供廣泛的領先網絡產品，包括交換機和路由器，並幫助客户，包括超大規模雲服務商，構建適合特定任務的定製芯片。這些業務在最近幾個季度推動了博通的巨大增長，而機會可能還處於早期階段——正如我之前提到的，人工智能在現實世界中的應用應該會提升對博通等必要產品和服務的需求。

展開

NASDAQ: AVGO

博通

高級功能

Moneyball 超級評分

90/100

今日變動

(-0.97%) $-3.55

當前價格

$360.83

關鍵數據點

市值

$1.7T 市值僅計算公開交易的流通股。不包括未上市、私有或雙重類別非交易股份。隱含市值可能有所不同。

日內區間

$357.75 - $365.27

52 周區間

$289.96 - $495.00

成交量

51.3K

平均成交量

24.1M

毛利率

66.54%

股息收益率

0.70%

看一下資本支出

現在，讓我們考慮亞馬遜首席執行官安迪·賈西的最新舉措——以及這對這些人工智能巨頭意味着什麼。在亞馬遜最新的財報電話會議上，賈西宣佈公司的資本支出將從 2000 億美元上升到 2200 億美元，以應對飆升的需求。

賈西表示：“即使在這個金額下，我們仍然無法滿足 2026 年的所有需求，我相信這種動態在 2027 年也會如此。”

這項對人工智能基礎設施建設的增加支出，以及關於巨大需求的信息，應該會轉化為美光和博通的更多收入增長，這些公司是數據中心內關鍵產品的供應商。

賈西甚至補充説，亞馬遜在 2028 年看到的需求是 “驚人的”，這進一步證明這不僅僅是一個短期趨勢，而是一個可能重塑亞馬遜、美光和博通等公司的收入格局的持續運動。

最近，投資者對與人工智能相關的一個特定風險感到擔憂：未來的收入機會可能會不足，考慮到今天在基礎設施上的高支出水平。但我們迄今為止看到的證據，包括安迪·賈西的這一最新舉措，表明正好相反：這項投資是為了跟上需求。如果這種情況持續下去，未來可能會有許多光明的日子等待着 美光和博通——以及他們的股東。