嘉信理財和 Anthropic 將把 Claude 引入獨立註冊投資顧問 | SCHW 股票新聞

嘉信理財顧問服務成為首個與 Anthropic 的 Claude for Financial Advisors 集成的 RIA 保管機構。

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關鍵要點：

• 嘉信理財顧問服務™是首個納入 Anthropic 新推出的 Claude for Financial Advisors 的 RIA 保管機構
• 新產品結合了連接器和技能，幫助顧問進行研究、準備和分析，並與他們已經使用的工具兼容
• RIA 將通過經過認證的連接從 Claude 訪問嘉信理財顧問中心®，將他們使用的工具整合在一起，以更好地服務客户

德克薩斯州西湖市和加利福尼亞州亨廷頓海灘 --（商業新聞）-- 嘉信理財顧問服務，嘉信理財支持獨立註冊投資顧問（RIA）成長與成功的業務，今天宣佈正在與 Anthropic 合作，將 Anthropic 的新產品 Claude for Financial Advisors 直接帶給嘉信服務的超過 16,000 名獨立 RIA。

Claude for Financial Advisors 旨在支持顧問在一天中完成的工作——從準備客户會議到幫助解釋投資組合變動。它具有技能和新的連接器，連接顧問已經用來運營業務的工具，包括客户關係管理（CRM）、保管、投資組合報告、財務規劃、遺產規劃和會議。

"獨立顧問一直以來都依靠他們的關係取得成功，而關係是建立在與眾不同的建議、服務和客户體驗之上的，"嘉信理財顧問服務負責人 Jon Beatty 表示。"人工智能正在以指數級的方式增強顧問在這方面的能力，尤其是當它與顧問已經建立的專有工作流程和技術棧集成時。"

"Anthropic 正在構建前沿的人工智能，"Beatty 補充道。"將這一解決方案直接帶給我們的客户，專為他們所處的環境量身定製，是我們幫助顧問開拓下一個建議前沿的方式。"

"我們的目標是將人工智能的好處帶給儘可能多的家庭，而直接的路徑就是通過他們已經信任的顧問，"Anthropic 資產和財富管理負責人 Peter Nolan 表示。"與嘉信及其服務的超過 16,000 名獨立 RIA 合作，將 Claude 帶給那些每天都在進行這項工作的公司，從而清晰瞭解每位客户的變化。"

連接到顧問已經使用的工具

顧問可以從他們已經使用的工具中獲得更多價值——從財務規劃和 CRM 到投資組合會計和保管——併為管理員提供審計日誌以供審核。該解決方案旨在幫助會議準備、財務計劃更新、分析和起草客户跟進以供顧問審核等領域。

"對於 RIA 來説，技術一直是提供卓越服務和創造更多人際連接機會的工具。人工智能推動了這一思維的前進。它承擔了更多將顧問從客户身邊拉開的工作，使他們能夠將時間花在重要的地方，"嘉信理財顧問服務的人工智能負責人 Alison Dooher 表示。

Anthropic 與嘉信在 IMPACT® 2026

Anthropic 將參加即將舉行的嘉信 IMPACT®會議，RIA 將有機會了解如何開始使用這些能力。在 IMPACT® 2026 的更新中，請關注#SchwabIMPACT。

常見問題

問：Claude for Financial Advisors 是什麼？

Claude for Financial Advisors 是 Anthropic 的綜合連接器和工作流程技能套件，旨在幫助顧問處理研究、準備和文檔任務，這些任務佔用了顧問的時間，使他們無法面對客户。

問：哪家保管機構與 Anthropic 合作為顧問提供人工智能？嘉信理財顧問服務是否與 Claude 集成？

嘉信理財顧問服務是獨立註冊投資顧問的領先保管機構，目前是唯一通過 Claude for Financial Advisors 提供與 Claude 集成的 RIA 保管機構。

問：Claude for Financial Advisors 連接到哪些顧問技術平台？

Claude for Financial Advisors 旨在與顧問已經使用的技術棧協同工作，而不是取而代之。

RIA 將通過經過認證的連接從 Claude 訪問嘉信理財顧問中心®（SAC.com），將他們使用的工具整合在一起，以更好地服務客户。

問：RIA 在哪裏可以訪問 Claude for Financial Advisors？

RIA 可以在嘉信理財顧問服務的保管平台上使用 Claude for Financial Advisors。

問：Claude for Financial Advisors 包含哪些內容？

Claude for Financial Advisors 旨在通過 MCP 連接器、顧問技能和插件庫，以及處理會議前後工作和 CRM 更新的代理，將 RIA 日常使用的工具整合在一起。

問：還有其他提供 Claude for Financial Advisors 的 RIA 保管機構嗎？

嘉信理財顧問服務目前是 Claude for Financial Advisors 中唯一的 RIA 保管機構。

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