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小米集團(ADR)

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ANTH

GS-A

GS-C

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0608 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、今日港 A 兩地市場遭遇全面大跌，美國爆表非農扭轉降息預期推高美債利率，美股科技股暴跌傳導亞太，韓股熔斷、日股重挫放大恐慌。高估值 AI 與半導體板塊率先殺估值，形成明顯負面外溢；此外，高盛等外資大行近期下調港股評級，配合 SpaceX 等史詩級巨頭本週 IPO 上市帶來的強烈資金 “虹吸” 分流效應，多重利空疊加最終引發了外資恐慌性出逃與存量資金的踩踏...

SpaceX

Destiny Tech100

Xiaomi HK SDR 2to1

Tencent HK SDR 10to1

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHR REP 1/1000TH PFD SER A

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000TH PRF SER C

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP REP 1/1000TH PRF D

NVIDIA Corporation

GS Hldg R

多重利空共振砸盤大跌；英偉達聯手 SK 海力士｜今日重要消息回顧

微軟 AI 負責人批評 Anthropic Claude 模擬意識做法極度危險

ZipRecruiter 推出新連接器整合 Claude AI 助手以擴大分發

OpenAI 與 Anthropic 聯合呼籲建立國際協調機制，必要時放緩 AI 開發

置頂新聞

置顶新闻

Palantir 的 Karp 表示企業對前沿 AI 實驗室感到 “不滿意”

PLTR

PLTR 周收益 ETF - Roundhill

PLOO

1 倍做空 PLTR ETF - Direxion

2 倍做多 PLTR ETF - GraniteShares

2 倍做多 Palantir ETF - Direxion

PLTG

PLTZ

PLTA

PLTY

PLYY

Palantir 首席執行官 Alex Karp 表示，企業客户對前沿人工智能實驗室感到不滿，認為這些公司缺乏對其業務的理解，並參與 “象徵性最大化” 以顯示生產力。他指出，像 Anthropic 這樣的實驗室的許多公共討論實際上是基於 Palantir 的基礎設施運行的

Palantir's Karp says businesses are 'unhappy' with the frontier AI labs

- Palantir CEO Alex Karp 表示企業客户對前沿實驗室運營 “感到不滿”。  
- 他指出，許多客户認為這類公司不理解他們的業務。  
- Karp 強調，客户關注的是生產力，而非僅僅消耗 AI 代幣。

CNBC

Palantir Tech

Leverage Shares 2x Cpd Acclrtd PLTRMnETF

Defiance Leveraged Long +Income PLTR ETF

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

ProShares Ultra PLTR

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBoost PLTR ETF

2倍做多SpaceX ETF-leverage shares

CNBC 的 Sara Eisen 與 Palantir 首席執行官 Alex Karp 進行對話，討論人工智能在伊朗衝突中的作用、他對 SpaceX 上市和 Elon Musk 的看法等話題

Alex Karp: Most of the things Anthropic talks about in public are running on Palantir

Alex Karp 表示，Anthropic 在公開場合談論的大多數內容實際上都是在 Palantir 上運行的

Anthropic PBC 首席執行官達里奧·阿莫代表示，他不知道該公司的人工智能模型在伊朗一所小學的導彈襲擊中扮演了什麼角色，該襲擊造成約 120 名兒童遇難。根據彭博社的報道，這一評論突顯了更廣泛的知識差距，人工智能高管們正越來越多地向美國軍方銷售先進的人工智能工具

AI | Anthropic CEO Says He Doesn’t Know Model’s Role in Iran Missile Strike

CoinLive

Anthropic 的首席執行官表示，他不清楚該模型在伊朗導彈襲擊中的具體作用

1 倍做空谷歌 ETF - Direxion

2 倍做多谷歌 ETF - Direxion

GOOW

GOOY

航天公司 SpaceX 計劃以創紀錄的 1.77 萬億美元估值首次公開募股（IPO），籌集 750 億美元，股票定價為 135 美元。儘管分析師對其接近 2025 年銷售額的 95 倍高估值倍數表示擔憂，但與 Anthropic 和谷歌的重大人工智能合同預計將為其帶來 260 億美元的年收入，這可能會將未來的銷售倍數降低至約 35 倍

SpaceX IPO to debut at $1.77T amid valuation debate

- SpaceX 以每股 135 美元上市，籌集 750 億美元，創下最大 IPO 紀錄。  
- 分析師對估值表示擔憂，認為 IPO 價格遠超同行。  
- 與 Anthropic 和 Google 的大合同預計每年新增 260 億美元收入。

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

SpaceX 的首次公開募股將在估值爭議中以 1.77 萬億美元的價格首次亮相

對 SpaceX IPO 招股説明書的分析突顯了顯著的警示信號，包括高達 410 億美元的鉅額歷史虧損以及尚未證明的盈利路徑。該公司在收入上嚴重依賴 Starlink，儘管其估值較高，但目前在規模上仍落後於主要的地面運營商。此外，AI 項目 Grok 面臨激烈的競爭和可疑的競爭優勢。批評者警告稱，華爾街的熱情可能是由低費用驅動，而非基本面的強勁

Here are all the red flags in the SpaceX IPO

Dow Jones

摩根大通

特斯拉

威瑞森

T-Mobile US

美國電話電報

OpenAI

JPMORGAN CHASE & CO. 4.20% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER MM

JPMORGAN CHASE & CO. 6%NON CUM DEP SHS REP 1/400TH PFD SER EE

JPMORGAN CHASE & CO. DEP REP 1/400TH (5.75% NON CUM PFD DD)

JPMORGAN CHASE & CO. 4.625% DEP SH RE 1/400TH INT NO CU PF LL

JPMorgan Chase & Co.

JPMORGAN CHASE & CO. 4.55% DEP SHS REPSTG 1/400TH PFD SER JJ

JPMORGAN CHASE & CO. 4.75 DEP SHS REP 1/400 NCUM PFD SR GG

T-Mobile USA Inc Pref Shares TMUSL 6.25 Perp 09/01/2069

T-Mobile USA Inc Pref Shares TMUSZ 5.5 Perp 03/01/2070

T-Mobile USA Inc Pref Shares TMUSI 5.5 Perp 06/01/2070

AT&T INC 5.000% DEP SHS REP 1/1000 PERP PFD SER A

美國電話電報-5.350% Global Notes due 2066

AT&T INC DEP SHS EACH REP 1/1000TH PERP PFD SER C

以下是 SpaceX 首次公開募股中的所有風險信號

DDOG

DOGD

Niteshift 是一家由前 Datadog 工程師 Sajid Mehmood 和 Conor Branagan 創立的人工智能編碼初創公司，已完成由 Greylock Partners 領投的 700 萬美元種子輪融資。該公司旨在通過提供在各種模型之間進行路由的基礎設施，減少對 OpenAI 和 Anthropic 等主要 AI 模型提供商的依賴，以應對關於供應商鎖定和競爭的擔憂。Niteshift 得到了包括 Reid Hoffman 在內的知名天使投資者的支持，定位為一箇中立的平台，用於審核和維護 AI 生成的代碼

Datadog veterans launch AI coding startup Niteshift on a bet against Big AI lock-in

TechCrunch

Datadog

Tradr 2X Long DDOG Daily ETF

亞馬遜

Datadog 的資深人士推出 AI 編程初創公司 Niteshift，賭注在於反對大型 AI 的鎖定效應

北卡羅來納州財政部長布拉德·布賴納拒絕直接投資 SpaceX 即將進行的首次公開募股，理由是其 1770 億美元的估值對州養老金基金來説過高，難以實現可預測的回報。相反，北卡羅來納州在人工智能初創公司 OpenAI 和 Anthropic 上進行了大量投資，認為它們提供了更好的風險回報機會。該州計劃在 SpaceX 上市後僅通過公共指數基金獲得對其的投資

North Carolina Treasurer passes on SpaceX citing valuation concerns; favors OpenAI, Anthropic

北卡羅來納州財政部長因估值問題放棄投資 SpaceX，轉而更青睞 OpenAI 和 Anthropic

Palantir 聯合創始人 Joe Lonsdale 認為 SpaceX 和 Anthropic 是最強的科技投資，優先考慮它們而非 OpenAI。他認為，Anthropic 目前在人工智能競賽中佔據了優勢，原因在於其強大的執行力和專注力，而 OpenAI 可能因過度多元化而失去了人才。儘管承認 OpenAI 的能力，Lonsdale 將 SpaceX 視為他最看好的基礎設施投資，將 Anthropic 視為領先的純粹人工智能公司

Palantir Co-Founder Picks SpaceX And Anthropic Over OpenAI In AI Race

- Palantir 聯合創始人 Joe Lonsdale 支持 SpaceX 和 Anthropic。  
- Lonsdale 認為 Anthropic 目前具有顯著的增長勢頭。  
- 儘管看好 Anthropic，他仍然認為 OpenAI 具備強大能力。

benzinga_article

Palantir 聯合創始人在人工智能競賽中選擇了 SpaceX 和 Anthropic，而不是 OpenAI

優步

UBEW

2 倍做多 UBER ETF - GraniteShares

Citrini Research 警告稱，人工智能的 “黃金時代” 敍述正面臨瓶頸，因為代幣支出達到了峯值，成本飆升。像優步、Anthropic 和微軟等主要科技領導者報告了激增的人工智能開支，企業迅速消耗預算。服務提供商正在轉向基於使用量的定價，結束補貼模式。從 “代幣最大化” 到 “代幣恐慌” 的轉變突顯了企業對高運營成本的日益反彈，因為貨幣化變得迫在眉睫

From Token-maxxing To Token-panic: Citrini Warns AI Goldilocks Narrative Hitting A Wall

ZeroHedge

Roundhill UBER WeeklyPay ETF

微軟

從 Token-maxxing 到 Token-panic：Citrini 警告 AI 的 Goldilocks 敍事正面臨瓶頸

FROG

在加利福尼亞州的陽光谷，JFrog 與 Anthropic 宣佈建立合作伙伴關係。通過此次合作，他們旨在增強 Claude Code 的軟件供應鏈治理和安全性。該倡議將提供企業級解決方案，以提高軟件開發過程的整體可靠性和安全性。憑藉 JFrog 在軟件管理方面的專業知識和 Anthropic 對人工智能驅動安全的關注，這一合作關係將顯著提升軟件開發的標準

JFrog and Anthropic Bring Enterprise-Grade Software Supply Chain Governance and Security to Claude Code

Unusual Whales

JFrog

JFrog 和 Anthropic 為 Claude Code 引入企業級的軟件供應鏈治理和安全

JFrog 與 Anthropic 合作推出了 JFrog Platform 插件，用於 Claude Code，將供應鏈治理集成到 AI 編碼工作流程中。此集成旨在增強企業對依賴項、二進制文件和 AI 資產的控制，降低惡意軟件包和合規性違規帶來的風險。這一舉措使 JFrog 在 AI 驅動的構建輸出顯著增加的背景下，成為受管軟件工件的記錄系統

JFrog partners with Anthropic to launch Claude Code plugin for supply chain governance

PUBT

JFrog 與 Anthropic 合作推出 Claude Code 插件，用於供應鏈治理

博通與阿波羅和黑石集團合作推出的新融資平台，表面上看是一個金融故事。但仔細一看，這是我在 AI 基礎設施競賽中見過的最聰明的戰略舉措之一...

博通

黑石集團

Apollo Global

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 6.75% CONV PFD STK SER A

Apollo Global Management Pref Share APO 7.625 09/15/53

博通已成為人工智能建設領域的銀行

有史以來最大的私人融資，350 億美元，就為了給 Anthropic 建 AI 算力。這讓 AVGO 成為買入標的，還是整個 AI 資本支出已經陷入循環了？🤔

SpaceX超額認購，史上最大IPO來了！

OpenAI：生成式 AI 平台 Anthropic：企業 AI 與 AI 安全 SpaceX：太空基礎設施與衞星互聯網大型基金通常可以在同一行業持有多家公司。但資本，p...

如果 OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 都上市，資本該如何分配？

博通與阿波羅和黑石集團合作，成立一個 350 億美元的人工智能融資平台，Anthropic 為首個客户。這個賣鏟子的傢伙也要開銀行了 💰

⚡ 更新: Anthropic 發佈 Claude Fable 5 和 Mythos 5 AI 模型👉 關鍵亮點:➤ Anthropic 推出 Claude Fable 5，這是其目前最強大的公開 AI 模型。➤ 該模型在軟件工程、視覺、研究和知識工作方面取得進展。➤ Anthropic 增加了安全措施，將部分高風險查詢重定向至 Claude Opus 4.8。➤ 新的 Claude Mythos 5 為獲批用例提供了降低的安全保障。➤ Mythos 5 通過與美國政府合作的 Project Glasswing 啓動。➤ 初始訪問權限僅限於 網絡防禦者 和關鍵基礎設施提供商。➤ 定價設定為每百萬 tokens 輸入 $10，輸出 $50，比 Mythos Preview 低 50% 以上。

是啊，有點不對勁。最好謹慎點。我寧願多持有點現金

OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 都在競相上市。它們的老闆們是否只是想在市場行情最熱的時候套現？我覺得這個時機相當奇怪，有很多疑問。為什麼所有這些動作都偏偏發生在六月？這個月之後是不是有什麼大事要發生🤭？這種步調一致的時間線背後，是否有隱藏的動機或陰謀論？市場真的能一下子承受這麼多高知名度的 IPO 嗎？整個情況看起來是否不尋常或可疑？🙄🙄🙄🙄🙄

OpenAI 已向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了首次公開募股（IPO）申請，加入了競爭對手 Anthropic 和 SpaceX，準備在公開市場上市。OpenAI 的估值超過 8500 億美元，計劃在 2025 年第四季度之前上市，但尚未確定具體時間。該申請允許在公開披露之前對財務狀況進行私密審查。首席執行官 Sam Altman 概述了一個新的戰略階段，專注於使人工智能變得豐富和可負擔，同時公司在激烈競爭中繼續大量投資於企業解決方案和編碼工具

OpenAI confidentially files for IPO, prepping Wall Street for mega AI debut

摩根士丹利

MORGAN STANLEY DEP SHS EA REP 1/1000 SHS NON CUM PFD O

MORGAN STANLEY DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER Q

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 7.125% PFD E

MORGAN STANLEY NON-CUM DEP SH REP 1/1000 PFD SER I

MORGAN STANLEY 4.875 DEP SHS REP 1/1000 NCUM PFD SR L

MORGAN STANLEY 6.5%DEP SHS REPSTG 1/1000 NON CUM SER P

MORGAN STANLEY DEP SHS REPS 1/1000 PFD SER 'A'

MORGAN STANLEY DEP SHS REPR 1/1000TH INT PFD SER 'F' FX

MORGAN STANLEY DEP SHS REP 1/1000 NON-CUM PFD STK SER K

OpenAI 秘密提交 IPO 申請，為華爾街準備 AI 巨頭的首次公開募股

所以 OpenAI、SpaceX、Anthropic 都一股腦兒衝出來了……感覺要麼是劃時代的大事，要麼就是頂部在敲鐘🔔 我也不知道

在一週內，我們見證了 OpenAI 確認了機密文件提交，Anthropic（的 IPO）正在籌備中，而 SpaceX 的簿記建檔獲得了大約兩倍的超額認購，大約有 1500 億美元的需求對應着 750 億美元的發行規模...

AI IPO 的閘門剛剛打開：我將如何解讀這股熱潮

SpaceX 本週五登陸納斯達克（代碼 SPCX），固定發行價 $135、估值約 1.75 萬億美元，認購需求飆到約 2500 億、超額約 4 倍，有望成為史上最大 IPO。但掛牌前幾天，印度因星鏈終端在中東衝突中被使用、出於安全考慮凍結了它的商用牌照，而連接業務（星鏈）正是 SpaceX 的利潤引擎，今年一季度約佔營收 69%。一邊是 4 倍超額的瘋搶，一邊是 Morningstar 測算合理價僅約 7800 億（不到發行價一半）。這把打新，你還上嗎？

SpaceX 本週五登陸納斯達克（代碼 SPCX），固定發行價 $135、估值約 1.75 萬億美元，認購需求飆到約 2500 億、超額約 4 倍，有望成為史上最大 IPO。但掛牌前幾天，印度因星鏈終端在中東衝突中被使用、出於安全考慮凍結了它的商用牌照，而連接業務（星鏈）正是 SpaceX 的利潤引擎，今年一季度約佔營收 69%。一邊是 4 倍超額的瘋搶，一邊是 Morningstar 測算合理價僅約 7800 億（不到發行價一半）。這把打新，你還上嗎？

SpaceX 週五掛牌：印度叫停星鏈，還打嗎？

OpenAI 已表示，其已向美國證監會秘密提交了首次公開募股文件。這並非公開的 S-1 表格，也不意味着立即上市。但這表明人工智能領域的 IPO 競賽正接近公開...

OpenAI 向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交文件：AI 公司 IPO 競賽開始了嗎？

Anthropic(ANTH.NA)

Palantir 的 Karp 表示企業對前沿 AI 實驗室感到 “不滿意”

Alex Karp 表示，Anthropic 在公開場合談論的大多數內容實際上都是在 Palantir 上運行的

Anthropic 的首席執行官表示，他不清楚該模型在伊朗導彈襲擊中的具體作用

SpaceX 的首次公開募股將在估值爭議中以 1.77 萬億美元的價格首次亮相

以下是 SpaceX 首次公開募股中的所有風險信號

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