滙豐控股有限公司宣佈其針對一系列證券的要約收購的新發行條件已獲滿足

/PRNewswire/ -- 滙豐控股有限公司（“公司”、“我們” 或 “我方”）今日宣佈，已成功完成發行本金總額為 15 億美元、票面利率為 7.625% 的永續次級觸發可轉債（可在任何可選贖回期內贖回），且條款和條件令公司合理滿意。因此，公司此前於 2026 年 11 月 5 日宣佈的以現金購買未償還的本金總額為 30 億美元、票面利率為 6.000% 的永續次級觸發可轉債（可於 2027 年 5 月 22 日及此後每五年贖回）（“證券”）的要約收購（“要約”）中的新發行條件（定義見購買要約）已獲滿足。最高要約收購金額已從最高本金總額 10 億美元增加至最高本金總額 15 億美元，該調整於 2026 年 11 月 6 日生效。

本次要約是根據 2026 年 11 月 5 日發佈的經修訂的關於該證券的購買要約（“購買要約”）中規定的條款並受限於其中規定的條件進行的。文中提及的 “$” 指美元。購買要約可通過以下鏈接獲取：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。文中使用但未另行定義的大寫術語具有購買要約中提供的含義。

(1) 購買價格應為根據要約接受購買的證券本金總額的 100.50%。

(2) 證券僅可按 20 萬美元的 aggregate principal amount 提交，超出部分須為 1,000 美元的整數倍。提交少於其全部證券的持有人必須繼續持有至少 20 萬美元本金總額的證券。

(3) 取決於公司自行決定進一步增加或減少最高要約收購金額的權利。

進行本次要約旨在主動管理公司的一級資本基礎。

除非由我們自行決定延長或提前終止，否則本次要約將於 2026 年 11 月 19 日下午 5:00（紐約時間）到期（該日期和時間，經延長後，稱為 “到期時間”）。在到期時間或之前（該日期和時間，經延長後，稱為 “撤回日期”），提交購買的證券可以隨時有效撤回，但此後不得撤回，除非由我們自行決定延長或提前終止。受制於最高要約收購金額，並且假設在到期時間或之前要約的所有剩餘條件均已滿足或被我們豁免，我們預計結算日將為 2026 年 11 月 24 日，除非由我們自行決定延長或提前終止（該日期和時間，經延長後，稱為 “結算日”）。

除上述新發行條件已獲滿足外，購買要約中描述的要約條款和條件保持不變。此前已有效提交（且未有效撤回）其證券的持有人無需重新提交其證券即可有資格獲得對價。

所有在本次要約中接受的證券將被註銷並退役，不再構成公司的未償還債務。建議證券持有人仔細閲讀完整的購買要約，包括 “風險因素” 部分，以獲取參與要約程序的詳細信息和信息。

公司已聘請滙豐銀行有限公司作為本次要約的交易經理（“交易經理”）。有關本次要約的問題和協助請求可聯繫交易經理，英國電話：+44 (0) 20 7992 6237，美國電話：+1 (212) 525-5552（對方付費）或 +1 (888) HSBC-4LM（免費電話），或通過電子郵件發送至 [email protected]。

Global Bondholder Services Corporation 擔任信息代理（“信息代理”）。有關本次要約的問題或協助請求，或索取購買要約副本，可聯繫信息代理，電話：+1 (855) 654-2014（免費電話）或 +1 (212) 430-3774（銀行和經紀商）。您也可以聯繫您的經紀商、交易商、託管銀行、信託公司或其他名義持有人以獲取有關本次要約的協助。

如果要約終止，根據要約提交的證券將迅速退還給提交持有人。

建議證券持有人向其持有證券的任何銀行、證券經紀商或其他中介機構核實，該中介機構需要在何時收到實益所有人的指示，以便該實益所有人能夠在此處及購買要約中規定的截止日期之前參與要約或撤回其參與要約的指示。任何此類中介機構及存託信託公司（DTC）設定的提交和撤回要約指示的截止日期也將早於此處在購買要約中規定的相關截止日期。

本公告僅供參考，不構成購買或出售任何證券的要約，也不構成購買或出售任何證券的要約邀請。在任何情況下，如果此類要約、邀請或接受是非法的，則不會進行任何要約、邀請或銷售。本次要約僅依據購買要約進行。強烈建議證券持有人在就本次要約做出任何決定之前仔細閲讀購買要約。

關於要約的其他信息及獲取方式

公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了 TO 表格的要約收購聲明，並附有購買要約及其他與要約相關的文件。建議持有人仔細閲讀要約收購聲明、購買要約以及公司已提交或可能提交給 SEC 的其他文件（包括對其的任何修訂或補充），因為這些文件包含有關要約的重要信息以及參與要約的程序。這些文件的副本可免費獲取，或在提交後可通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 系統免費獲取。此外，要約收購聲明及其隨附文件（包括對其的任何修訂或補充）的副本也可通過上述電話號碼向信息代理免費索取。

英國。 本通訊、購買要約及任何其他與要約相關的文件或材料並非由根據《2000 年金融服務和市場法》（“FSMA”）第 21 條授權的人員批准。因此，本通訊、購買要約及此類文件和/或材料並未在英國向公眾分發。此類文件和/材料的通訊豁免於 FSMA 第 21 條對金融促銷的限制，因其僅面向且僅可向以下人員傳達：(1) 公司的現有成員或債權人，或屬於《2000 年金融服務和市場法（金融促銷）令 2005》第 43 條範圍內的其他人員；以及 (2) 依法可向其傳達這些文件和/材料的任何其他人員。

比利時。 本次要約並未且不會直接或間接向符合比利時經濟法典（經修訂）定義的 “消費者”（“Consumer”）資格的比利時個人發出或廣告宣傳，本通訊、購買要約及任何其他與要約相關的文件也未且不得在比利時直接或間接向消費者分發。

意大利。 本次要約、本通訊、購買要約或任何其他與要約相關的文件均未且不會根據意大利法律法規提交至意大利國家和企業委員會（“CONSOB”）的審批程序。本次要約在意大利共和國作為豁免要約進行，依據是經修訂的 1998 年 2 月 24 日第 58 號立法法令（“金融服務法”）第 101-bis 條第 3-bis 款，以及經修訂的 1999 年 5 月 14 日 CONSOB 第 11971 號條例第 35-bis 條第 4 款。位於意大利共和國的證券持有人或實益所有人可以通過授權人士（如根據金融服務法、經不時修訂的 2018 年 2 月 15 日 CONSOB 第 20307 號條例以及經修訂的 1993 年 9 月 1 日第 385 號立法法令，獲准在意大利共和國開展此類活動的投資公司、銀行或金融中介機構）並在遵守適用法律法規或 CONSOB 或任何其他意大利當局要求的情況下，在本次要約中提交證券以供購買。

各中介機構必須遵守與其客户之間關於證券和/或要約的信息披露義務相關的適用法律法規。

香港。 本通訊及購買要約的內容未經香港任何監管機構審閲。證券持有人應就本次要約謹慎行事。如果證券持有人對本通訊和/或購買要約的任何內容有任何疑問，該持有人應尋求獨立專業意見。本次要約並未且不會在香港通過任何文件發出，除非是 (i) 向香港法律《證券及期貨條例》（第 571 章）（“SFO”）及其下制定的任何規則所定義的 “專業投資者”，或 (ii) 在其他不會導致該文件成為香港法律《公司（清盤及雜項條文）條例》（第 32 章）所定義的 “招股章程” 或構成該條例含義內的向公眾發出的要約的情況下。

此外，任何人並未且將不會發布或持有以供發佈（無論是在香港還是其他地方）任何針對香港公眾或內容可能被香港公眾查閲或閲讀的廣告、邀請或與要約相關的文件（除非根據香港證券法律允許），除非涉及僅面向香港境外人士或僅面向 SFO 及其下規則所定義的 “專業投資者” 發出的要約和/或證券。本通訊、購買要約及其中包含的信息僅限收件人使用，不得以任何形式複製或轉讓給香港的任何人。本次要約無意向香港公眾發出，公司也無意向香港公眾發出本次要約。

法國。 本通訊、購買要約及任何其他與要約相關的發售材料不得在法蘭西共和國分發，除非分發給歐盟第 2017/1129 號條例第 2(e) 條定義的合格投資者。

關於前瞻性陳述的警示聲明

在本通訊中，公司做出了前瞻性陳述。除歷史事實陳述外的所有陳述均被視為或可能被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“預期”、“估計”、“可能”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“潛在”、“尋求”、“合理可能” 或 “預見” 等術語或其否定形式或類似表達，或通過討論戰略來識別。我們基於當前對未來事件的預期和預測做出了這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受限於購買要約中 “風險因素” 部分所述的風險、不確定性和假設。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。鑑於這些風險、不確定性和假設，此處討論的前瞻性事件可能不會發生。提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在其發表之日有效。

投資者諮詢請聯繫： Greg Case，+44 (0) 20 7992 3825，[email protected]

媒體諮詢請聯繫： 新聞辦公室，+44 (0) 20 7991 8096，[email protected]

滙豐控股有限公司 滙豐控股有限公司是滙豐的母公司，總部位於倫敦。滙豐通過遍佈 56 個國家和地區的網絡為全球客户提供服務。截至 2026 年 9 月 30 日，滙豐資產總額為 34,450 億美元，是全球最大的銀行和金融服務機構之一。

來源 滙豐控股有限公司