標普六連陽，中概再贏大盤，歐央行暗示再加息，歐元拉昇，人民幣強勢反彈

週三美聯儲如市場所料暫停加息，會後公佈的利率預期暗示今年還可能再加息兩次，但美聯儲主席鮑威爾會後並未承諾 7 月就重啓加息。週四公佈的美國 5 月零售銷售意外不降反增，連續兩個月環比增長，顯示在美聯儲緊縮、物價上漲的壓力下，消費者需求仍有韌性。 前美聯儲二把手、聯儲副主席克拉裏達週四稱，暫停加息時機尷尬，若數據更接近市場預期、而不是美聯儲的預期，7 月聯儲可能就將本輪最後一次加息，結束加息週期。有 “新美聯儲通訊社” 之稱的記者 Nick Timiraos 同日發文稱，分析人士認為，從鮑威爾週三發佈會的表態看，7 月更有可能加息，經濟數據也支持 7 月加息 有評論認為，投資者在押注美聯儲將盡早結束加息，從而避免經濟衰退，這支持美股上漲。美國國債價格上揚、收益率相應下行。基準十年期美債和兩年期美債盤中均較日內高位回落超過 10 個基點。此外，中國出台更多穩增長政策的預期升温，人工智能（AI）領域也有好消息助長美股。因樂觀預計生成式 AI 功能將刺激其軟件的需求，Adobe 上調銷售預期。微軟宣佈將與奔馳合作進行車內 ChatGPT 測試。多隻 AI 概念股週四大反彈。 歐洲央行週四如期加息 25 個基點，行長拉加德會後稱 7 月“很可能” 繼續加息。貨幣市場交易者加碼押注歐央行近期加息，預計到 10 月利率會升至 4%，相當於在當前水平上再加息 50 個基點。拉加德講話期間，歐股下挫，歐債收益率和歐元匯率盤中拉昇，歐元兑美元創一個月新高，對利率前景敏感的兩年期德債收益率升幅擴大到 10 個基點以上。兩年期英債收益率盤中曾升逾 10 個基點，繼公佈英國失業率意外下降、薪資增速二十年來最快的週二之後，本週二度創 2008 年來新高。 歐元走強施壓，美元指數盤中跳水、迅速轉跌，再創近一個月新低，並創四個月來最大日跌幅。美元走軟的支持下，人民幣匯率強勢反彈，離岸人民幣在美股盤中曾收復 7.12，一度較日內低位回漲逾 700 點。日元短線轉漲，在週五日本央行公佈貨幣政策決議前，仍有接近半年低位的危險。 得到美元下行的助推，大宗商品總體上漲。國際原油強勁反彈至一週高位，盤中曾漲近 4%，部分受益於中國數據。中國國家統計局公佈 5 月加工原油同比增長 15.4%，保持 4 月的兩位數猛增勢頭，進口原油在 4 月下降 1.4% 後同比增長 12.3%。黃金隨着美元轉跌盤中跳漲，抹平盤中 1.7% 的跌幅。媒體稱荷蘭將今年 10 月關閉歐洲最大的天然氣田後，歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨一度飆漲逾 30%，後回吐日內多數漲幅。 三大美股指齊漲超 1% 微軟蘋果創新高 特斯拉兩連跌 芯片股回落 英偉達暫別歷史高位 三大美國股指低開高走，早盤均轉漲。午盤刷新日高時，盤初曾跌超 33 點的道瓊斯工業平均指數漲近 510 點、漲約 1.5%，盤初曾跌超 0.2% 的標普 500 指數漲逾 1.5%，盤初曾跌近 0.5% 的納斯達克綜合指數漲近 1.5%。 最終，三大指數集體收漲，自 6 月 2 日公佈美國非農就業報告當天以來首次一日均漲超 1%。標普收漲 1.22%，報 4425.84 點，納指收漲 1.15%，報 13782.82 點，均連續四日刷新去年 4 月以來高位，且均連漲六日。週三終結六連陽的道指收漲 428.73 點，漲幅 1.26%，和標普均創 6 月 2 日以來最大漲幅，報 34408.06 點，收創去年 12 月以來新高。 科技股為重的納斯達克 100 指數收漲 1.2%，連漲六日，連續三日刷新去年 1 月以來高位，和納指均創 6 月 1 日以來最大漲幅。價值股為主的小盤股指羅素 2000 收漲 0.81%，抹平週三回落的半數以上跌幅，靠近週二連漲兩日刷新的 3 月 6 日以來高位，但連續兩日跑輸大盤。 主要美股指週三到週四走勢 標普 500 各大板塊全線收漲，醫療、通信服務、工業都漲逾 1.5%，IT、公用事業漲超 1%，能源漲幅略超過 1%，房產漲逾 0.3% 漲幅最小。 龍頭科技股多數上漲，但特斯拉盤初曾跌超 3%，後跌幅明顯收窄，收跌近 0.4%，在創紀錄連漲 13 日後連續兩日收跌，繼續跌離去年 9 月末以來高位。 FAANMG 六大科技股中，在聯合創始人比爾·蓋茨訪華第二日，微軟收漲近 3.2%，創收盤歷史新高，連漲五日；Facebook 母公司 Meta 收漲 3.1%， 連漲五日，連續兩日刷新去年 1 月以來高位；週三回落的谷歌母公司 Alphabet 收漲近 1.2%，逼近上週二所創的去年 4 月以來高位；蘋果收漲 1.1%，連漲兩日且連續兩日、本週第三日刷新收盤最高紀錄；奈飛收漲 1%，連漲七日，連續五日刷新去年 1 月以來高位 ；週三回落的亞馬遜收漲近 0.6%，刷新去年 9 月以來高位。 總體連漲五日、連續三日跑贏大盤的芯片股回落。費城半導體指數早盤跌超 1%，收跌近 0.9%，半導體行業 ETF SOXX 收跌逾 0.8%，跌離連續三日刷新的去年 1 月以來高位。個股中，連漲五日的英偉達早盤一度跌近 2%，收跌 0.8%，暫別週二所創的收盤歷史高位，但收盤市值連續第三日超過 1 萬億美元；AMD 跌超 2%，美光科技跌 0.4%，博通跌 0.3%，而英特爾漲近 0.7%，高通漲近 0.2%。 英偉達連漲五日後回落 週三回落的多隻 AI 概念股大漲。週三收跌近 0.6% 的 C3.ai（AI）收漲 8.2%，週三跌超 4% 的 SoundHound.ai（SOUN）收漲 11.6%，週三跌 0.4% 的 BigBear.ai（BBAI）收漲 11.8%，週三跌近 0.6% 的 Palantir（PLTR）收漲 4.3%，週三跌超 2% 的 Guardforce AI（GFAI）收漲 2.7%，週三收漲 0.1% 的 Adobe（ADBE）收漲 2.4%，週三跌近 2% 的 Bullfrog AI（BFRGW）收漲 0.1%。 銀行股指數總體反彈，繼週二之後本週第二日收漲。銀行業指標 KBW 銀行指數（BKX）收漲 1.5%，逼近週二所創的 4 月 24 日以來高位；地區銀行指數 KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收漲 1.8%，地區銀行股 ETF SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）收漲 1.9%，均脱離週三所創的 6 月 5 日以來低位。 美國大銀行中，摩根士丹利和摩根大通漲超 1% 領跑。重點地區銀行中，週三跌超 6% 的西太平洋合眾銀行（PACW）收漲超 1%，週三跌近 6% 的阿萊恩斯西部銀行（WAL）收漲 0.9%，週三跌近 6% 的 Zions Bancorporation（ZION）漲超 3%。 公佈財報的個股中，第二財季盈利和營收均優於預期、交房較預期多逾 1000 套、且上調交房指引的房地產商 Lennar Corp.（LEN）早盤曾漲近 5%，收漲 4.4%，領漲標普 500 成份股；一財季營收低於預期、暗示新冠疫情刺激下的銷售增長在降温後，連鎖超市巨頭 Kroger（KR）早盤曾跌近 8%，收跌 2.7%；第四財季營收超預期下降、管理層宣佈重組計劃、剝離非核心教育業務後，知名出版商 John Wiley & Sons（WLY）收跌近 11.2%。 波動較大的個股中，連鎖餐廳 Cava Group（CAVA）在紐交所上市首日盤中曾漲至 47.89美元，較發行價 22 美元漲近 118%，收漲 99%；媒體稱其開始與潛在收購方、出價 63 億美元的卡塔爾銀行家 Sheikh Jassim 單獨會談後，曼聯美股（MANU）盤中曾漲近 15%，收漲近 6.9%；批薩連鎖店 Domino’s Pizza（DPZ）收漲 6.5%，該司預計送餐銷售進一步穩定、外賣銷售明年回升，後被 Stifel 將評級從持有上調至買入；董事會授權可回購股票 20 億美元后，AutoZone（AZO）收漲近 4.1%。 熱門中概股總體繼續上漲，連續三日跑贏大盤 。納斯達克金龍中國指數（HXC）收漲 2.1%。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 分別收漲 1.9% 和 2%。個股中，晶科能源收漲約 11.8%，億航智能、迅雷漲超 9%，蔚來汽車漲超 8%，小鵬汽車漲超 7%，B 站漲約 4%，阿里巴巴、京東、新東方漲超 3%，拼多多張超 2%，理想汽車漲近 2%，騰訊粉單、唯品會漲超 1%，百度漲 1%，而金山雲跌超 3%，網易跌 0.5%。 歐股方面，歐洲央行加息並放鷹將繼續行動後，連漲三日的泛歐股指回落。歐洲斯托克 600 指數跌落連續兩日所創的 5 月 23 日以來收盤高位。主要歐洲國家股指多數下跌。連漲三日的德法意股和週三反彈的西班牙股指均回落，而英股連漲兩日。 斯托克 600 各板塊中，對利率敏感的房產跌約 0.9% 領跌，科技跌約 0.6%。個股中，表示新戰略開始奏效、在恢復盈利後，英國線上時裝零售商 ASOS 大漲 14.8%，稱 6 月開局良好的瑞典快時尚巨頭 H&M 漲 3.7%，支持零售板塊逆市收漲 0.3%。 歐元創一個月新高 美元指數盤中跳水 創四個月最大跌幅 離岸人民幣一度回漲超 700 點 歐洲央行公佈決議後、行長拉加德發佈會期間，歐元兑美元漲幅迅速擴大，美股午盤曾漲破 1.0950，刷新 5 月 11 日以來高位，日內漲逾 1%，創 2 月初以來最大漲幅。英鎊兑美元在美股午盤曾漲破 1.2780，刷新去年 4 月以來高位，日內漲超 0.9%。 追蹤美元兑歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的 ICE 美元指數（DXY）在歐股盤前刷新日高時接近 103.40，日內漲逾 0.4%，歐洲央行公佈決議後迅速跌破 103.00 並轉跌，美股午盤一度跌至 102.10 下方，刷新 5 月 12 日以來盤中低位，日內跌超 0.8%。 到週四美股收盤時，美元指數處於 102.20 下方，日內跌約 0.8%；追蹤美元兑其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌約 0.7%，刷新 5 月 10 日以來低位，和美元指數均連跌三日、創 2 月初以來最大跌幅。 彭博美元現貨指數跌至五週低位 日本央行週五公佈貨幣政策決議前，日元週四盤中接近半年低位。美元兑日元在歐市盤初曾漲破 141.00，逼近去年 11 月的將近半年來低位，歐洲央行會後加速回落、一度轉跌，美股早盤曾下破 140.00，日內跌約 0.1%，後很快轉漲。媒體調查顯示，多數經濟學家預計，若美元兑日元漲破 145，日本政府可能像去年那樣干預匯市。 離岸人民幣（CNH）兑美元在週四亞市早盤曾跌至 7.1922，在週一創去年 11 月 30 日以來盤中新低後，連續三日刷新去年 11 月 29 日以來低位，此後持續反彈，歐股盤前轉漲，歐央行會後加速上行，美股午盤曾漲破 7.12 至 7.1180，較日內低位回漲 742 點。北京時間 6 月 16 日 4 點 59 分，離岸人民幣兑美元報 7.1201 元，較週三紐約尾盤漲 539 點，在三連陰後連漲兩日。 在岸人民幣週四盤中同樣大反彈 高風險的加密貨幣追隨美股反彈。比特幣（BTC）在歐股盤中、歐洲央行加息前曾跌穿 2.49 萬美元，逼近週三所創的三個月來低位，美股收盤後漲破 2.56 萬美元，較日低迴漲近 800 美元、漲超 3%，最近 24 小時漲近 3%。貝萊德向監管方申請推出旗下首隻比特幣現貨 ETF，託管方為美國最大加密貨幣交易所 Coinbase，提振了加密貨幣的市場情緒。 兩年期德債收益率升超 10 個基點 美債收益率盤中較日高回落逾 10 個基點 歐洲國債價格總體下跌，收益率普遍在歐洲央行會後刷新日高。基準 10 年期德國國債收益率收報 2.50%，日內升 5 個基點，歐洲央行宣佈加息後曾接近 2.55%，刷新 5 月 26 日以來盤中高位；2 年期德債收益率收報 3.10%，日內升 11 個基點，歐央行宣佈加息後曾升破 3.16%，刷新 3 月 19 日以來高位。 英國 10 年期基準國債收益率收報 4.38%，日內降 1 個基點，但歐央行加息後曾升破 4.46%，刷新週二所創的去年 10 月以來高位；2 年期英債收益率收報 4.88%，日內升 8 個基點，歐央行加息後曾接近 4.95%，繼週二後本週第二日刷新 2008 年來高位。 美國 10 年期基準國債收益率在歐市盤初曾升破 3.84% 刷新日高，日內升近 6 個基點，接近週三刷新的 5 月 26 日以來高位，歐洲央行會後跳水，迅速下破 3.80%，美股早盤曾逼近 3.70% 刷新日低，較日高回落近 14 個基點，到債市尾盤時約為 3.72%，日內降近 7 個基點，連降兩日。 對利率前景更敏感的 2 年期美債收益率在歐股盤中、美國零售銷售數據公佈前曾接近 4.78% 刷新日高，日內升超 9 個基點，也在歐洲央行會後大幅下行，迅速下破 4.70%，美股午盤曾下破 4.63%，較日高回落近 16 個基點，遠離週三逼近 4.80% 刷新的約三個月來高位，到債市尾盤時約為 4.64%，日內降近 5 個基點，扭轉連升兩日之勢。 各期限美債收益率週三到週四走勢 原油漲超 3% 反彈至一週高位 歐洲天然氣盤中漲超 30% 後回吐多數漲幅 國際原油期貨在歐美交易時段保持漲勢，歐洲央行加息後加速上漲。美國 WTI 原油在美股早盤尾聲時重上 70 美元關口，美股午盤刷新日高時，美油漲至 70.96 美元，日內漲逾 3.9%，布倫特原油漲至 75.97 美元，日內漲近 3.8%。 最終，原油抹平週三回落的跌幅，繼週二之後最近六個交易日內、也是本週內第二日收漲，繼週二後本週第二日單日漲超 3%。 WTI 7 月原油期貨收漲 2.35 美元，漲幅 3.44%，報 70.62 美元/桶，遠離週一接近 67 美元所創的 3 月 17 日以來收盤低位。布倫特 8 月原油期貨收漲 2.37 美元，漲幅 3.37%，報 75.67 美元/桶，和美油均刷新 6 月 8 日以來收盤高位，遠離週一跌至 72 美元下方所創的 2021 年 12 月 20 日以來收盤低位。 美國 WTI 原油 6 月初以來走勢 荷蘭將關閉歐洲最大天然年田的消息傳出後，歐洲天然氣價格盤中暴拉，但漲勢未能持續，此後逐步回吐多數漲幅，連續三日收漲，收盤漲幅遠不及因挪威氣田停電期延長的週二。 週二收漲 21.27% 的英國天然氣期貨收漲 7.84%，報 103 便士/千卡，刷新 4 月 5 日以來收盤高位，盤中曾漲約 29.8%；週二收漲約 16.2% 的歐洲大陸 TTF 基準荷蘭天然氣期貨收漲約 7.4%，報 41.145 歐元/兆瓦時，刷新 4 月 18 日以來收盤高位，盤中曾漲至 49.95 歐元，日內漲約 30.4%、歐股盤前的日內低位回漲 35.4%。 美國汽油和天然氣期貨齊漲。週三小幅回落 0.1% 的 NYMEX 7 月汽油期貨收漲 3.4%，報 2.6417 美元/加侖，刷新 5 月 23 日以來高位；NYMEX 7 月天然氣期貨收漲 8.2%，報 2.5330 美元/百萬英熱單位，連漲四日，創 5 月 19 日以來收盤新高，部分源於美國能源部公佈的上週 EIA 天然氣庫存增幅低於預期。 倫銅倫鉛倫鎳再創五週新高 黃金盤中跌 1.7% 後跳漲 在週二中國央行意外降息後，倫敦基本金屬期貨週四多數繼續上漲。領漲的倫錫漲 1.7%，自 4 月下旬以來首次收盤站上 2.7 萬美元關口，和倫銅、倫鎳都連漲三日。倫鉛連漲六日，和倫銅及倫鎳都連續兩日創五週新高。而連漲兩日的倫鋅和倫鋁小幅回落，倫鋅暫別週三所創的五週來高位，倫鋁未能再逼近上週五所創的一週來高位。 紐約黃金期貨週四全天多數時間下跌，歐央行公佈決議前曾刷新日低至 1936.1 美元，日內跌近 1.7%，歐央行會後迅速拉昇，美股早盤一度轉漲，午盤徹底擺脱跌勢。 最終，COMEX 8 月黃金期貨收漲 0.09%，報 1970.70 美元/盎司，在連跌三日後連續兩日收漲，未再逼近上週三跌至 1958.4 美元所創的 5 月 26 日以來低位。 紐約期金週四盤中 V 形反彈