作為全球科技行業的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個領域明爭暗鬥。如今，AI 浪潮推動戰鬥持續升級，微軟和谷歌的 “AI 雲爭霸賽” 已拉開序幕。
當地時間週二，微軟首席執行官 Satya Nadella 在二季度財報電話會上表示，雖然微軟並不是雲基礎設施的最大提供商，但在銷售基於雲的 AI 服務方面排名第一，Azure OpenAI 目前擁有 11000 個客户。
微軟稱， AI 業務增長可能會提升微軟在雲計算領域的整體地位。
<blockquote>
我們繼續看到更多的雲遷移，因為就長期雲機會而言，現在還處於早期階段。
</blockquote>
谷歌母公司 Alphabet 也在二季報電話會議上強調了公司 AI 雲業務的擴張。
Alphabet 首席執行官 Sundar Pichai 介紹稱，超過 70% 的生成式 AI 初創公司依賴谷歌的雲基礎設施和 AI 功能。
<blockquote>
我們的 AI 優化基礎設施是訓練和服務生成式 AI 模型的領先平台。超過 70% 的生成式 AI 獨角獸公司都是谷歌雲客户，包括 Cohere、Jasper、Typeface 等。
</blockquote>
Pichai 還説，像 PaLM2 和即將推出的 Gemini 這樣的大型語言模型（LLM）將幫助公司重新構想許多產品，尤其是谷歌最重要的產品——搜索。
而在兩大巨頭開啓 “雲鬥法” 之際，雲計算市場正在放緩增長。
去年，全球經濟低迷，股市遭遇十多年來的最糟糕表現，企業削減支出，導致雲計算市場在過去一年中持續減速。
而且，未來企業支出乏力的情況可能會更加嚴重。數據顯示，全球雲基礎設施服務支出預計 2023 年將增長 23%，低於去年的 29% 和 2021 年的 35%。
<h2>微軟、谷歌雲業務增速雙雙放緩，AI 收入尚未體現</h2>
微軟通過對 OpenAI 的 130 億美元投資，以及將生成式 AI 集成到其必應搜索引擎中，引爆了 AI 霸主之戰。隨後，微軟在其龐大的軟件帝國——尤其是 Azure 雲服務——中大規模集成 AI 工具。
鑑於這種快速轉向，投資者希望看到微軟 AI 業務加速擴張，但事實並非如此。
微軟表示，2023 年第二季度，Azure 等雲服務同比增長 26%。自微軟在 2021 年中期報告 Azure 雲增長 51% 以來，其增長率一直在穩步下降，本季度的增長速度為兩年來最慢。
好的一面是，微軟雲的年收入超過了 1100 億美元，其中 Azure 首次佔據總收入的 50%。
考慮到企業雲遷移的複雜性，雲收入體現在財報上存在滯後。此外，微軟最近才宣佈其最新 AI 產品和服務的可用性和定價，因此分析預計，可能還需要一兩個季度，AI 才能開始對微軟的雲業績產生重大影響。
Alphabet 因行動遲緩——用尚未成熟的 Bard 來應對 ChatGPT——被羣嘲，但後來修正了失誤。在 5 月份召開的 I/O 開發者大會上，Alphabe 宣佈將 AI 大規模集成到產品和服務中的計劃。
與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌雲業績的提振，但目前同樣還沒實現。
財報顯示，第二季度谷歌雲同比增長 28%，環比持平，足以保住 “三巨頭” 雲提供商中增長最快的名聲。但是，谷歌的雲增長自 2021 年中期達到 54% 的峯值以來一直在穩步減速，本季度的增長率為兩年來最慢。谷歌雲在一季度首次實現盈利，這一趨勢在第二季度延續。
分析預計，市場可能還需要一兩個季度，才能開始看到 AI 對谷歌雲業務的貢獻。

微軟

谷歌-A

谷歌-C

雲計算股指數 ETF - First Trust

GX中國雲算

雲計算

微軟表示其在銷售基於雲的 AI 服務方面排名第一；谷歌方面稱，超過 70% 的生成式 AI 初創公司依賴谷歌的雲基礎設施和 AI 功能。

雲計算整體減速，但微軟和谷歌的 “AI 雲鬥法” 才剛剛開始