雲計算整體減速，但微軟和谷歌的 “AI 雲鬥法” 才剛剛開始

作為全球科技行業的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個領域明爭暗鬥。如今，AI 浪潮推動戰鬥持續升級，微軟和谷歌的 “AI 雲爭霸賽” 已拉開序幕。

當地時間週二，微軟首席執行官 Satya Nadella 在二季度財報電話會上表示，雖然微軟並不是雲基礎設施的最大提供商，但在銷售基於雲的 AI 服務方面排名第一，Azure OpenAI 目前擁有 11000 個客户。

微軟稱， AI 業務增長可能會提升微軟在雲計算領域的整體地位。

我們繼續看到更多的雲遷移，因為就長期雲機會而言，現在還處於早期階段。

谷歌母公司 Alphabet 也在二季報電話會議上強調了公司 AI 雲業務的擴張。

Alphabet 首席執行官 Sundar Pichai 介紹稱，超過 70% 的生成式 AI 初創公司依賴谷歌的雲基礎設施和 AI 功能。

我們的 AI 優化基礎設施是訓練和服務生成式 AI 模型的領先平台。超過 70% 的生成式 AI 獨角獸公司都是谷歌雲客户，包括 Cohere、Jasper、Typeface 等。

Pichai 還説，像 PaLM2 和即將推出的 Gemini 這樣的大型語言模型（LLM）將幫助公司重新構想許多產品，尤其是谷歌最重要的產品——搜索。

而在兩大巨頭開啓 “雲鬥法” 之際，雲計算市場正在放緩增長。

去年，全球經濟低迷，股市遭遇十多年來的最糟糕表現，企業削減支出，導致雲計算市場在過去一年中持續減速。

而且，未來企業支出乏力的情況可能會更加嚴重。數據顯示，全球雲基礎設施服務支出預計 2023 年將增長 23%，低於去年的 29% 和 2021 年的 35%。

微軟、谷歌雲業務增速雙雙放緩，AI 收入尚未體現

微軟通過對 OpenAI 的 130 億美元投資，以及將生成式 AI 集成到其必應搜索引擎中，引爆了 AI 霸主之戰。隨後，微軟在其龐大的軟件帝國——尤其是 Azure 雲服務——中大規模集成 AI 工具。

鑑於這種快速轉向，投資者希望看到微軟 AI 業務加速擴張，但事實並非如此。

微軟表示，2023 年第二季度，Azure 等雲服務同比增長 26%。自微軟在 2021 年中期報告 Azure 雲增長 51% 以來，其增長率一直在穩步下降，本季度的增長速度為兩年來最慢。

好的一面是，微軟雲的年收入超過了 1100 億美元，其中 Azure 首次佔據總收入的 50%。

考慮到企業雲遷移的複雜性，雲收入體現在財報上存在滯後。此外，微軟最近才宣佈其最新 AI 產品和服務的可用性和定價，因此分析預計，可能還需要一兩個季度，AI 才能開始對微軟的雲業績產生重大影響。

Alphabet 因行動遲緩——用尚未成熟的 Bard 來應對 ChatGPT——被羣嘲，但後來修正了失誤。在 5 月份召開的 I/O 開發者大會上，Alphabe 宣佈將 AI 大規模集成到產品和服務中的計劃。

與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌雲業績的提振，但目前同樣還沒實現。

財報顯示，第二季度谷歌雲同比增長 28%，環比持平，足以保住 “三巨頭” 雲提供商中增長最快的名聲。但是，谷歌的雲增長自 2021 年中期達到 54% 的峯值以來一直在穩步減速，本季度的增長率為兩年來最慢。谷歌雲在一季度首次實現盈利，這一趨勢在第二季度延續。

分析預計，市場可能還需要一兩個季度，才能開始看到 AI 對谷歌雲業務的貢獻。