不只是英偉達的 GPU,硬件設備上的供應鏈瓶頸正在拖累 AI 行業邁向更大繁榮的步伐。 英國《金融時報》當地時間週三報道,諮詢機構 Counterpoint 分析師 Brady Wang 表示: 先進封裝和高帶寬存儲器 (HBM) 都存在產能不足,均對產量形成限制。 台積電計劃將 CoWoS 先進封裝的產能增加一倍,但警告説,至少要到 2024 年底,這一瓶頸才能得到解決。HBM 有兩家主要供應商,分別是韓國 SK 海力士和三星。 AI 熱潮激發的需求帶動下,英偉達不負眾望,二季度營收同比翻倍,EPS 盈利同比增超四倍,全面碾壓分析師預期。 三位接近英偉達的人士透露稱,英偉達目前計劃將 H100 顯卡的產量至少增加兩倍,到 2024 年 H100 的出貨量將達到 150 萬至 200 萬塊,比今年預期的 50 萬塊大幅躍升。 到 2024 年的 AI 處理器已經售罄表明,對英偉達芯片的巨大需求正衝擊更廣泛的計算設備市場,大買家以犧牲通用服務器為代價,大舉投資 AI 服務器。 全球最大電子產品代工製造商的富士康上週預測,未來幾年,AI 服務器的需求將非常強勁,但同時警告稱,今年服務器總收入將會下降。 無獨有偶,全球最大電腦製造商聯想,上週公佈第二季度收入下降 8%,理由是雲服務提供商(CSP)對軟服務器需求強勁以及 AI 服務器出現短缺。 聯想首席執行官楊元慶表示: (CSP) 正在將其需求從傳統計算機轉向 AI 服務器。但不幸的是,AI 服務器供應受到 GPU 短缺限制。 台積電上個月預測,未來五年市場對 AI 服務器芯片的需求將每年增長近 50%。不過,該公司表示,這不足以抵消經濟低迷造成的全球科技衰退帶來的下行壓力。 Counterpoint Research 的數據顯示,隨着利率上升和企業削減支出,今年全球 CSP 資本支出預計僅增長 8%,低於 2022 年近 25% 的增幅。 行業研究公司 Trend Force 預測,今年全球服務器出貨量將下降 6%,到 2024 年將恢復到 2% 至 3% 的小幅增長。