進入十月,秋意蕭瑟,但美國 IPO 市場卻在回春。今夏在大熱電影《芭比》中出鏡、火遍全網的醜鞋勃肯(Birkenstock),即將於今日登陸紐交所。IPO 定價每股 46 美元,估值超 86 億美元。定價略低於公司此前設定的每股 44 至 49 美元目標區間的中值。勃肯計劃在本次 IPO 中募資 15 億美元,其中 1/3 用於償還債務,其餘收益歸 LVMH 旗下消費投資基金 L Catterton 所有。根據 Dealogic 的數據,勃肯上市為今年美國第三大 IPO。L Catterton 曾在 2021 年以 40 億歐元的價格收購了勃肯的多數股權。招股書顯示,LVMH 集團 CEO Bernard Arnault 的家族控股公司 Financière Agache 計劃購買最多 3.25 億美元的股份。LVMH 三公子 Alexandre Arnault 可能在 IPO 之後加入勃肯董事會。此外,挪威主權財富基金和 Durable Capital Partners 也計劃再購買勃肯最多 3 億美元的股份。成立於 1774 年的勃肯,是德國老牌鞋履製造商,產品主要是一些設計樸素的 “老錢風” 涼鞋。超模 Kendall 等時尚達人都曾穿着勃肯的 “醜鞋” 出街。去年,蘋果聯合創始人喬布斯生前最愛穿的一雙勃肯涼鞋曾以 21.88 萬美元的天價於一個網上拍賣會成交,創下同類拍品的最高交易紀錄。據招股書,在截至 6 月底的 9 個月裏,勃肯營收達到 11 億歐元,同比增長 21%。不過,淨利潤下降了 20%,為 1.03 億歐元。9 月份,三家科技股 Arm、Instacart 和 Klaviyo 先後登陸美股,且 IPO 價格都達到或超過了目標區間的最高價。而今天勃肯上市,印證美股 IPO 市場或已顯著回暖。這也是繼美容科技公司 Oddity Tech 於 7 月份在納斯達克上市後,L Catterton 投資的公司在短短几個月內的第二次 IPO。