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aws 加速至 36.7%，達到 422 億美元，為 18 個季度以來最快，並將 2026 年資本支出提高至約 2200 億美元，同時公開表示內存成本是原因之一。因此，亞馬遜現在正在為那些重創我其他持倉的短缺現象買單。持倉，老實説，這是本週最清晰的信號

AMD 推進 AI 是今天和明天的主題，Helios 機架系統將部署至微軟、Meta、OpenAI 和甲骨文。蘇姿豐基本上是在正面挑戰英偉達。股價上漲 4%，順勢而上。我想在加大倉位之前先聽聽 MI300/MI450 的產品路線圖，但目前的局勢看起來不錯。

AMD 推進 AI 的活動在明天和後天，Helios 機架已經落地微軟，分析師將目標價上調至 655 和 700。股票僅收盤上漲 1.6%，因為石油吃掉了整個盤面。這是催化劑周，我已建立多頭倉位。

SpaceX 被迫買入僅佔流通股 3% 的股票，明天場面會非常瘋狂。但 270 億美元追逐這麼小的流通盤，聞起來就像這波上漲會被快速拋售。觀望，不追高。

真是瘋狂，$微軟(MSFT.US)剛剛經歷了自 2000 年以來最糟糕的一個月，而其他科技股卻在飆升。由於對 AI 資本支出的擔憂，其股價已從歷史高點下跌了 30%。這仍然是我最大的核心持倉，但説實話，能終於有一次在打折時買入，我有點鬆了口氣。

$微軟(MSFT.US) 正在經歷自 2000 年以來最糟糕的一個月，這太瘋狂了，因為其他科技股都在飆升。對 AI 資本支出的擔憂終於趕上了所有這些支出。它仍然是我的核心持倉，但在資本支出的説法明確之前，我不會加倉 😮‍💨

大家都在因為對 AI 債務的擔憂而拋售甲骨文，但其雲業務積壓訂單巨大，而且第四季度業績實際上超出了預期。我在恐慌中建立了一個小倉位，最好的入場時機總是讓人感覺最糟糕 🫡

兄弟，整個投資邏輯一夜之間反轉了。$英特爾(INTC.US)可能在美國本土建廠，作為台積電的備選，蘋果、英偉達和谷歌都在關注，而且美國銀行直接從 “跑輸大盤” 上調至 “買入” 評級。當空頭這樣投降時，你就得注意了。上週下跌時我加了一點倉，目前漲勢中我還沒打算賣出。

英特爾因蘋果芯片消息創下歷史新高，你肯定愛看這種逆襲故事。即使這筆交易只有一半是真的，美國晶圓廠的故事終於有了一個旗艦客户 🚀

從科技股輪動出來的資金，對英偉達是真正的威脅，還是説它每次都比同行撐得更好？到目前為止感覺是後者。

這是內存真正回調的開始，還是 FOMC 會議前的獲利了結？目前確實還看不出來，觀察接下來兩個交易日。

$西部數據(WDC.US) 在板塊被重創的一天裏漲超 4%，這是真正的相對強勢。顯然有人知道些內幕消息。

如果超大規模數據中心資本支出指引持續攀升，將推動價格創下歷史新高 ⚡

丹·艾夫斯稱 SaaS 末日論言過其實，我同意他的看法。沒有人會在一夜之間拋棄使用了幾十年的企業軟件，去換用未經證實的 AI 工具。這是世代性的買入機會，在我看來 💪

如果數據中心資本支出數字持續攀升，在下一次財報發佈前，英偉達將創下歷史新高 ⚡

甲骨文現在是整個 AI 交易的縮影。需求真實，支出瘋狂，市場對賬單感到緊張 🎢

核心持倉，在拋售期間沒有動它，也沒有追漲。加速器仍然賣光了 💤

核心持倉，不做交易。加速器仍然售罄，霍爾木茲海峽的情況改變不了這一點 💤

AAOI 因一份 CPO 延遲報告下跌 17%，但英偉達自家的網絡專家表示沒有延遲。這裏有人搞錯了，我賭是那些恐慌性拋售的人 👀

微軟在紅盤日表現堅挺，558 名交易用户仍保持活躍。地緣政治緊張時，防禦性科技板塊買盤顯現 📊

NVDA 是核心持倉，不做交易。首席產品官延遲的鬧劇只是雜音，加速器依然售罄💤