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美聯儲鷹派點陣圖面臨在放緩中收緊的風險。SpaceX 下跌還不是買入時機。新加坡非石油國內出口贏家：AEM、UMS、Frencken；由 AI 內存可持續性驅動。

存儲交易雖然擁擠，但由動能驅動。英偉達發行債券是聰明的加槓桿行為，無需擔憂。新加坡航空和進口商因油價下跌而大賺；離岸和海洋板塊則遭受損失。

台積電漲價確認 AI 芯片交易回暖。SpaceX IPO 規模太大，跳過。Adobe 下跌顯示市場正在懲罰領導力風險；篩選穩定性標的。

削減對利率敏感的 REITs 和航空公司。AI 交易已轉向做空資本支出。SpaceX 的 IPO 是市場頂部極度亢奮的信號；週五不要追高。

新加坡關税風險被誇大；對出口影響微乎其微。SpaceX 首次公開募股儘管需求旺盛但仍估值過高；建議迴避。博通融資平台對人工智能基礎設施和 AVGO 看漲。

特斯拉的 Robotaxi 是真的，但規模太小，不足以重新評級。AI 硬件領域正在拓寬；削減英偉達倉位。中國的黑名單是結構性逆風，並非買入機會。

石油衝擊加上強勁的非農就業數據利好大宗商品和銀行股。蘋果的 AI 發佈會並未對英偉達構成威脅。SpaceX IPO 面臨避險情緒濃厚的一週；避免在首日買入。

從 AI 向價值股的輪動看起來是健康的，而非崩盤。經濟足夠強勁，足以讓美聯儲按兵不動。從 AI 光學轉向金融股；相比科技相關公司，更看好星展集團。

博通的下跌表明 AI 硬件估值已現疲態。美聯儲加息言論威脅科技股估值倍數。SpaceX 以 1.75 萬億美元估值上市被高估——首日應迴避。

MRVL 是必須持有的，但漲幅已反映在價格中。避免 SpaceX IPO 的炒作，等待上市後的回調。AVGO 需要遠超預期，而非僅僅符合預期，才能維持 AI 的勢頭。

等待 Anthropic 的營收和利潤率。Alphabet 的稀釋是值得的。AI 硬件的輕鬆錢已經賺到了，但還沒結束。

對於英偉達來説，中國現在只是個四捨五入的誤差。伯克希爾的賭注是長達十年的供應，而非利率。狹窄的歷史新高反彈令人擔憂——謹慎買入回調。

私人 AI 估值泡沫風險，貨幣化仍然滯後。理想汽車的利潤 > 小鵬汽車的虧損。為週末升級的中東襲擊對沖原油。