慕詩國際 (00130) 公布，公司向債權人發行本金額為 2500 萬元的可換股債券，代價將由現金及抵消尚未償還金額清繳。

轉換價初步為每股 0.3 元，較該股收市價每股 0.25 元溢價約 20%；在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發最多 8333.33 萬股可換股股份，佔經擴大後公司已發行股本約 22.45%。

作為認購代價總額一部分的發行可換股債券所得款項總額 1490 萬元，將透過等額基準抵消尚未償還金額。公司擬將所得款項淨額約 1450 萬元，作為其一般營運資金及償還借款。

由於債權人分別由公司董事及主要股東陳欽杰及徐巧嬌擁有，因此根據上市規則第 14A 章，債權人為公司的關連人士。債權人已向公司授出本金額為 1000 萬元無抵押貸款，計及未付利息，公司欠付債權人尚未償還金額約 1008.2 萬元。

該股下周一復牌。