印尼黃金開採商 MGR,在港二次上市,破發了
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。印尼黃金開採商 MGR 於 6 月 26 日在港交所二次上市,成為首家以 HDR 形式赴港上市的印尼企業。首日股價破發,盤中最低觸及 24.06 港元,跌幅約 9.55%,午盤報 25.10 港元,總市值約 3697 億港元。此次發行價 26.60 港元,募資約 23.85 億港元,引入平安資管等 11 家基石投資者。
6 月 26 日上午,印尼黃金開採商 Merdeka Gold-DRS (MGR,06228.HK) 正式於港交所掛牌,瑞銀、中信證券為聯席保薦人。
至此,MGR 成為首家以 HDR 形式赴港上市的印尼企業,也是首家實現印尼、香港兩地上市的印尼企業。
上市首日,MGR 平開,現盤中最低觸及 24.06 港元,跌幅約 9.55%。截至午盤,該股報 25.10 港元,下跌 5.64%,公司總市值 3697.57 億港元。

本次全球發售 8966.86 萬份 HDR,其中,香港公開發售 896.69 萬份,佔比約 10%;國際發售 8070.17 萬份,佔比約 90%。
招股結果顯示,公開發售部分獲 4.42 倍認購,一手 100 份 HDR,國際配售錄得 7.67 倍認購。
最終發行價定為 26.60 港元,跟招股價相同。據此,MGR 此次 HDR 發售募資總額約 23.85 億港元。扣除預估上市開支後,所得款項淨額約 22.69 億港元。
MGR 此次引入 11 家基石投資者,包括平安資管、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份、歐力士、Wind Sabre、鼎亞資本,合計認購 4477.98 萬份 HDR,涉資約 11.91 億港元。

MGR 成立於 2015 年,乃一家於印尼證交所上市的黃金開採公司,亦是亞洲頂尖的純黃金生產商之一。
以核心資產 Pani 金礦為依託,根據CRU的資料,按資源量及儲量基準計算,該項目為印尼最大的原生金礦,MGR 預計到 2030 年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。
MGR 為 PT Merdeka Copper Gold Tbk(簡稱 “MCG”) 的控股附屬公司,MCG 為一家印尼礦業集團,自 2015 年 6 月起已於印尼證交所上市。

公司在港二次上市後,MCG依然持股約 63.33002%,為 MGR 控股股東,而 HDR 持有人所持權益相當於 MGR 6.08692% 的股權。
