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摩根大通預計,2026 年數據中心資本開支增速預計將超過 50%,較此前 30% 的預期大幅提升,這意味着明年將新增超過 1500 億美元的增量支出,而華爾街預測尚未計入資本支出帶來的 AI 收入上行空間。
美光財報與指引 “炸裂”,營收與毛利率大幅超預期。大摩稱,除了英偉達,這可能是美國半導體行業歷史上最大的營收與淨利潤指引上修。儘管 AI 需求令供需緊俏持續至 2026 年,但華爾街擔憂明年競爭對手產能釋放或引發 HBM 價格回撤。
蘋果在日本更新了其 iOS,以遵守新的《移動軟件競爭法》,該法旨在降低應用開發者的壁壘並鼓勵競爭。此次更改包括替代支付選項、應用分發的變化,以及用户在瀏覽器和搜索引擎方面的選擇增加。蘋果警告可能存在的風險,如惡意軟件和欺詐,並實施了應用安全的公證系統。這些更新是針對日本的,反映了全球對科技公司適應當地法規的壓力
英偉達董事哈維·瓊斯出售了價值 4400 萬美元的股票,這一舉動被視為長期獲利了結,而非缺乏信心。儘管出售了股票,瓊斯仍然是主要內部人士,持有超過 700 萬股。英偉達的股票今年上漲了 27%,對其人工智能芯片的需求依然強勁。TipRanks 將 NVDA 評級為強力買入,潛在上漲空間為 51.50%
博通在過去六年中持續超越標準普爾 500 指數,2025 年上漲了 47%。其成功得益於強勁的人工智能半導體需求,但也存在對高估值和潛在人工智能支出放緩的擔憂。儘管近期股價下跌,博通的未來表現仍取決於投資者情緒和人工智能市場狀況。雖然過去的成功並不能保證未來的收益,但如果條件保持有利,博通在人工智能領域的參與可能會導致持續的超越表現