航信華泰六五購A(15519.HK)

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早盤趨勢｜中國民航信息網絡試探支撐，資金觀望下有變盤跡象？

中國民航信息網絡（696.HK）1 月 8 日縮量震盪整理，股價試探關鍵支撐區間。航空服務板塊本週缺乏新催化，市場關注春運預期，但現有運輸數據與業績預告尚未超預期。行業內主力資金觀望，龍頭企業暫無大單成交，板塊內部分歧加劇，估值提升受阻。技術面，MACD 與 KDJ 弱勢，量能低迷，支撐區間反覆考驗，買盤迴流信號曖昧。若春運數據或航線訂單超預期才可能短線激發補漲行情，否則板塊或維持結構性盤整。短線投資以觀望、等待策略為主，關鍵思路是防守與及時應對異動信號。

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早盤趨勢｜中國民航信息網絡縮量盤弱，能否借熱點切換突圍？

中國民航信息網絡 12 月 29 日收盤縮量整理，航旅板塊低迷。疫情後復甦疲弱，資金選擇抱團防守。MACD 與短均線顯示典型調整趨勢，6.24 元成為重要支撐。盤內頭肩頂形態構築，社區熱議技術破位後一蹶不振的風險。暫無重大航線或國際合作落地，行業整體無亮點。短線機會需看板塊輪動或行業突發利好。近期部分資金關注分時盤面異動，若底部放量或板塊聯動異常，或能激發交易熱情，否則觀望氛圍持續。

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里昂：降中國民航信息網絡目標價至 12.8 港元 維持 “跑贏大市” 評級

里昂發佈研報稱，中國民航信息網絡最新 7 月營運數據顯示，今年下半年外國航空公司客運量的復甦可能仍將緩慢。系統整合 (SI) 業務在上半年拖累公司收入增長，但管理層預期下半年將有更多項目推出。然而，該些項目的進展能見度不高，因此該行在預測中更為保守。里昂指，中航信盈利能力改善正按計劃進行，並應持續推進。該行將其目標價從 14.8 港元下調至 12.8 港元，但維持 “跑贏大市” 評級，目前預測今年淨利潤達 22.09 億元人民幣。

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大和：降中國民航信息網絡目標價至 13 港元 復甦呈漸進 重申 “買入” 評級

大和發佈研報稱，中國民航信息網絡復甦呈漸進，對其系統整合業務持樂觀態度，但預計國際航空公司復甦緩慢;將其 2025 至 2027 年收入預測下調 4% 至 5%，主要是因為旅遊復甦慢於預期。大和將公司 2025 至 27 年每股盈測下調 16% 至 17%，以反映 2025 年上半年低於預期的業績，重申對公司的 “買入” 評級，目標價從 13.5 港元下調至 13 港元。報告表示，公司管理層指出，後疫情時期多項變化拖累了公司近期盈利能力，包括國際航空公司處理量低，過去其平均單價和利潤率高於國內航空公司;系統整合業務收入貢獻約 20%(疫情前為十位數);2023 至 2024 年員工成本增至逾 20 億元人民幣 (2017 至 19 年平均 18 億元人民幣)。該行指出，儘管調整了公司收入預測，但重申公司未來的營運槓桿潛力，因為固定成本佔總營運成本的 60% 至 70%。此外，大和強調管理層已加大成本控制力度 (特別是員工成本)，以提高公司盈利能力。

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大摩：上調中國民航信息網絡目標價至 10.2 港元 評級 “減持”

摩根士丹利發佈研報稱，下調對中國民航信息網絡今年至 2027 年 EBITDA 預測達 6% 至 7%，基於上半年 SI 業務收入確認慢於預期，外國航空公司處理量較低及折舊與攤銷支出降低。該行大致維持公司今年淨利潤預測，基於較多的信貸減值回撥及較低的折舊與攤銷。對公司明年及後年淨利潤預測則下調 1% 及 2%。該行上調對中航信目標價，由 9.9 港元上調至 10.2 港元，當中對人民幣匯率假設由考慮人民幣升值變為兑港元升值 1.5%。該行續予該股 “減持” 評級。

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